Черная металлургия

Производство проката черных металлов в 2009 году сократилось до 50,8 млн. т или 89,7% относительно 2008 года и стальных труб - до 6,7 млн. т или 85,6% соответственно. В 2009 году возможности внутреннего рынка были ограничены и восстанавливались медленно, производство поддерживалось за счет расширения экспортных поставок проката и стальных труб.

Уровень использования производственных мощностей готового проката в черной металлургии в докризисном 2007 году составлял 88,5 процента. В связи с сокращением производства до 89,7% в 2009 году уровень использования производственных мощностей составил 73,7 процента. В 2010 году предполагается рост использования производственных мощностей.

В 2009 году на мировом рынке черных металлов с апреля - мая 2009 года наблюдался рост цен на металлопродукцию относительно резкого снижения цен на металлопродукцию в начальной стадии кризисных явлений. Вместе с тем падение мировых цен (средне-контрактные цены в 2009 году на 43,4% ниже уровня цен соответствующего периода 2008 года) обусловило сокращение доли черных металлов в товарной структуре экспорта России, которая снизилась с 6,6% в 2008 году до 5,2% в 2009 году. В структуре экспорта черных металлов основным экспортным товаром является прокат (доля в товарной структуре экспорта в 2009 году - 3,9%), который в 2009 году составил 28,5 млн. т, что составляет 56% от произведенного в России проката. Экспорт стальных труб по году составил 1,6 млн. т, что на 18,3% выше экспортных поставок 2008 года.

В условиях олигополистического рынка формирование цен на металлопродукцию основывается на равнодоходности от сделок, как на внутреннем рынке, так и от продаж на внешние рынки. Таким образом, цены на металлопродукцию на внутреннем рынке пропорциональны уровню цен мирового рынка. В 2011 году рост цен на металлы будет весьма умеренным в связи с прогнозируемой динамикой цен на мировых рынках и невысоким ростом внутреннего спроса товаров черной металлургии. Вместе с тем рост внешнего и внутреннего спроса на металлы в условиях олигополистического рынка и низкой конкурентной среды может привести к всплескам цен на отдельные товары.

В 2009 году в целях поддержки отрасли были реализованы следующие меры государственной поддержки черной металлургии:

защита российского рынка металлопродукции (увеличены ставки ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов проката и стальных труб, предоставлялись 15% преференции для отечественных производителей при государственных закупках, проводились антидемпинговые и специальные расследования);

поддержка экспорта металлопродукции (расширен перечень промышленной продукции, которой оказывается государственная гарантийная поддержка, производилось субсидирование процентных ставок экспортерам металлопродукции);

поддержка инвестиционных проектов (обнулены импортные пошлины на технологическое оборудование, не имеющее аналогов в Российской Федерации, обнулен НДС на импортное технологическое оборудование, разработана процедура ускоренного возврата экспортного НДС (до одного месяца), проводилась работа совместно с ВЭБ по отбору для финансирования приоритетных инвестиционных проектов (в том числе и адресные меры поддержки компаний под государственные гарантии). Сумма государственных гарантий, представленных в 2009 году предприятиям черной металлургии, составила 53,4 млрд. рублей).

Комплексные меры государственной поддержки позволили российским металлургам в 2009 году продолжить реализацию программ технического перевооружения.

Общий объем инвестиций предприятий черной металлургии (без добычи руды) в 2009 г. составил 151 млрд. рублей, в том числе инвестиции в трубный сегмент составили 35,7 млрд. рублей или 71,6% к 2008 году. Причем большая часть вложенных средств была направлена на строительство и модернизацию оборудования для производства электросварных труб, которые в основном находят применение при строительстве трубопроводов (в 2009 году - 21,6 млрд. рублей или 123,7% к 2008 году). В 2009 году объем инвестиций в черную металлургию по отношению к докризисному уровню составил 106,4%, в том числе в трубный сегмент отрасли - 145,5% соответственно.

На внутреннем рынке сбыт металлургической продукции зависит от развития перерабатывающих отраслей. При ожидаемом росте внутреннего потребления до 126,4% или 33,2 млн. тонн в 2010 году относительно 2009 года восстановление докризисных объемов (36,3 млн. тонн - 2008 год) не произойдет.

Предполагается, что дальнейший рост внутреннего потребления металлопродукции связан с развитием машиностроения, строительства, металлообработки, ТЭКа.

На внешнем рынке по итогам 2009 года произошел рост объемов экспортных поставок проката черных металлов до 102,8% относительно соответствующего периода прошлого года.

Вследствие достаточности металлопродукции на мировом рынке значительного роста российского экспорта проката в период до 2013 года не ожидается.

В среднесрочной перспективе ожидается сохранение экспортных поставок на уровне 2010 года.

Наилучшие ожидания можно связывать с расширением поставок листового металла за счет ввода новых мощностей, а также металла с высокой добавленной стоимостью - калибровка, лента, метизы. С введением в строй и освоением двух современных рельсобалочных станов, позволяющих производить рельсы длиной до 100 метров, для высокоскоростных железных магистралей, реконструкцией действующих мощностей по производству рельс длиной до 25 метров с целью выполнения требований нового национального и зарубежных стандартов и с вводом новых сортовых мощностей (мини-заводы) можно ожидать расширения данных видов продукции после 2012 года.

Согласно предварительным оценкам, годовой импорт проката может составить 5 млн. тонн или 14,9% от внутреннего потребления.

С освоением комплекса по производству толстолистового проката (комплекс стана "5000") на ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" можно связывать сокращение импортных поставок и переходом на производство труб из отечественной заготовки (штрипса).

В 2009 году изменилась структура потребления стальных труб в отраслях: за счет реализации крупномасштабных нефтяных и газовых проектов выросла доля ТЭК. Ожидается, что доля ТЭК в 2010 году может составить более 65% рынка труб внутреннего потребления, так как предполагаемая реализация крупномасштабных нефтяных и газовых проектов может увеличить потребность в трубах большого диаметра (далее - ТБД) более чем на 60 процентов. Причем данная потребность может быть удовлетворена за счет отечественных труб, так как действующие мощности по производству сварных труб большого диаметра до 1420 мм составляют 3,8 млн. тонн.

Восстановление докризисных объемов производства и внутреннего потребления ожидается в 2010 году.

При оценке роста объемов производства труб в 2011 - 2013 гг. следует принимать во внимание, что в 2005 - 2010 гг. были реализованы крупные инвестиционные проекты, которые позволили повысить качество продукции и поднять конкурентоспособность стальных труб на российском и зарубежных рынках.

Производственные мощности в трубном сегменте черной металлургии, достигшие к 2009 году 11,4 млн. тонн, позволяют удовлетворить практически все потребности внутреннего рынка по объемам и качеству (по оценке специалистов ФРТП - на 99 процентов). Вместе с тем, по прогнозным оценкам, в среднесрочной перспективе они будут оставаться избыточными. В докризисном 2007 году уровень использования производственных мощностей составлял 76,5% (ТБД - 85,2 процента). В связи с сокращением производства и одновременной реализацией программы модернизации отрасли в 2009 году уровень использования производственных мощностей сократился и составил 54,4% (ТБД - 61%), в 2010 году предполагается рост использования производственных мощностей, особенно по ТБД.

В структуре экспорта труб более 50% приходится в страны СНГ, являющиеся приоритетными для российского производителя труб. Причем доля поставок в 2009 году составила 59,5% физического объема и 61,2% по стоимости.

Увеличение объемов отгрузок трубной продукции в страны СНГ обусловлено их экономическим развитием: созданием новых маршрутов транспортировки углеводородного сырья, реконструкцией промышленной и жилищной инфраструктуры. В настоящее время спрос на стальные трубы в странах СНГ оценивается в 1 млн. тонн. Вместе с тем по динамике поставок (в 2010 году) заметно значительное сокращение экспорта, вследствие чего прогнозная оценка сокращается до 750 тыс. т или 79,4% к уровню 2009 года.

Учитывая реализацию проектов, можно предположить, что экспорт должен возрасти относительно 2009 года, вместе с тем данные по 2010 г. дают возможность спрогнозировать уровень экспорта стальных труб (включая ТБД) в пределах до 1250 тыс. тонн.

Импорт стальных труб в 2007 году составлял 17,5% внутреннего потребления, в 2008 году - 13,6%, в 2009 году - 10,8 процента. Согласно предварительным оценкам, в 2010 году годовой импорт может превысить 950 тыс. тонн или 12% от внутреннего потребления.

Основными странами - экспортерами стальных труб являются: Украина, Китай, Германия, Япония. На долю этих стран приходится около 80% поставок, при этом доля стальных труб, поставляемых на Украину, составляет в импорте около 45 процентов. В настоящее время действует соглашение с Украиной о самоограничении импорта отдельных видов труб (2010 год - 260 тыс. тонн).

Принимая во внимание, что в указанных странах достаточно свободных мощностей, можно предположить, что по варианту 1b доля импорта труб до 2013 года будет находиться в пределах 10 - 12% внутреннего потребления. В позитивном сценарии развития импорт может сократиться до 7 - 10% внутренней потребности за счет освоения новых мощностей.