Динамика экспорта товаров и мировых цен на нефть Urals

Учитывая складывающуюся экономическую ситуацию в основных странах - потребителях углеводородного топлива, ведущие эксперты нефтяного рынка сходятся во мнении, что в среднесрочной перспективе мировой спрос на нефть может не вернуться к уровню 2007 - 2008 годов.

Тенденции и направление развития мирового рынка нефти крайне актуальны для России. Нефть является важнейшей статьей российского экспорта. В 2009 году Россией было экспортировано 247,4 млн. т нефти общей стоимостью 100,6 млрд. долларов США. При этом физический объем экспортируемой нефти увеличился по сравнению с предыдущим годом на 1,8%, а ее стоимость в результате кризиса снизилась на 38,7 процента.

Развитие экспорта нефти во многом будет определяться освоением новых нефтяных месторождений, строительством инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также зависеть от динамики развития отечественной нефтепереработки. В 2010 - 2012 гг. ожидается стабилизация физических объемов экспорта нефти, что будет обусловлено развитием отечественной нефтепереработки при уменьшении темпов роста нефтедобычи, а с 2013 года прогнозируется стабильное сокращение российского экспорта нефти, так как ожидается стабилизация и постепенное уменьшение объемов нефтедобычи и динамичное развитие отечественной нефтепереработки. Сокращение объемов российского экспорта нефти в долгосрочной перспективе может оказать влияние на рост мировых цен, поскольку Россия является ключевым поставщиком данного энергоносителя на мировой рынок. Например, Саудовская Аравия, которая также является ключевым поставщиком, уже в настоящее время сокращает объемы нефтедобычи с целью увеличения цен на нефть.

В последние годы в условиях высоких цен на нефть развитие нефтеперерабатывающей промышленности в значительной степени зависит от обеспеченности стран сырьем. Россия является одним из мировых лидеров по запасам нефти, что обуславливает полную обеспеченность российской нефтеперерабатывающей промышленности сырьем, благодаря чему отечественная нефтепереработка получает конкурентные преимущества в мировом хозяйстве.

Ожидается стабильное увеличение производства нефтепродуктов, при этом будет происходить постепенный рост удельного веса светлых нефтепродуктов в структуре производства.

Структура экспорта нефтепродуктов в страны дальнего зарубежья в прогнозный период (до 2013 года) практически не изменится, а физический объем экспорта практически стабилизируется за счет постепенного увеличения внутреннего потребления.

Экспортные объемы нефтепродуктов, направляемые в страны СНГ, не претерпят существенных изменений. Небольшой их рост возможен за счет увеличения объемов дизельного топлива и мазута.

Природный газ является одной из главных статей российского экспорта, в 2009 году его удельный вес в общем экспорте из России, несмотря на снижение, составил около 14% и по этому показателю он уступал лишь нефти и нефтепродуктам.

В 2009 году Россия приступила к экспорту природного газа в сжиженном виде, пока еще в незначительном объеме - примерно 5 млрд. куб. м со своего единственного предприятия по производству СПГ, построенного на о-ве Сахалин.

Под влиянием экономического кризиса и падения спроса на природный газ как на внешнем, так и на внутреннем рынках в 2009 году, впервые с начала 2000-х годов в России наблюдалось резкое - на 12,1%, падение добычи природного газа до 527,5 млрд. куб. м и лидирующие позиции по этому показателю наша страна уступила США.

Следует отметить, что на ситуацию с газом в Европе будет оказывать влияние предполагаемая переориентация поставок сжиженного газа с рынка США на европейский рынок, а также увеличение добычи и производства сланцевого газа. Кроме того, на ценовую конъюнктуру может оказать влияние увеличение доли спотового рынка газа.

Тем не менее фундаментальных факторов для радикального изменения положения нашей страны на мировом рынке природного газа не имеется. Россия, с ее крупнейшими в мире запасами природного газа - 24%, и уникальной трубопроводной газотранспортной системой является ведущим и наиболее перспективным поставщиком природного газа на мировой рынок, обеспечивая 21% международной торговли этим энергоносителем.

Перспективы развития российского экспорта черных металлов, в том числе на долгосрочную перспективу, во многом определяются характером и динамикой выхода из кризиса мировой экономики в целом, а также сценарием ее дальнейшего развития.

Черная металлургия, как важнейшая отрасль промежуточного потребления, обеспечивающая конструкционными материалами как машиностроительный комплекс, так и строительство, полностью зависит от общего состояния мировой экономики, и в то же время четко отражает ее состояние. Экспортоориентированный характер российской черной металлургии, еще более укрепившийся в условиях кризиса (и резко снизившейся значимости для отрасли внутреннего рынка), обусловливает необходимость четко следовать рыночной конъюнктуре и активно использовать все возможности для направления ее в благоприятное для себя русло.

Прогнозируется, что экспортные цены на российскую металлопродукцию после заметного восстановления в начале 2010 года затем вплоть до 2013 года будут повышаться крайне медленно (компенсируя лишь фактическое обесценение доллара и других основных мировых валют). Соответствующим образом будут изменяться и импортные российские цены на металлургическую продукцию. В то же время объемы российских экспортных поставок металлопродукции в натуральном выражении продолжат расти, прежде всего, листового проката и стальных труб, отражая высокую конкурентоспособность российского экспорта на мировом рынке и ввод новых современных высокопроизводительных мощностей.

При анализе поведения и прогнозировании мирового рынка базовых цветных металлов наряду с традиционными показателями, характеризующими физическое потребление в ключевых отраслях и уровень доступных складских запасов у потребителей, продуцентов и трейдеров, большую роль играют и финансовые индикаторы - величина учетных ставок центробанков, валютные курсы, в том числе объем долларовой эмиссии, риски и прогнозы инфляции, объем операций на фондовых биржах, уровень активности инвестиционных институтов и хеджевых фондов и многие другие показатели.

Под влиянием кризисных явлений в экономике и необходимости реализации ряда крупных внутренних инфраструктурных проектов до 2012 года, возможно, будет иметь место слабое сокращение экспорта российского алюминия в физическом выражении, однако в стоимостном выражении ожидается рост, поскольку среднегодовые цены на металл на мировом рынке будут увеличиваться вплоть до 2013 года. Вероятно, что после 2013 года в связи со строительством новых плавильных предприятий в России вывоз данного металла из страны будет вновь расти уверенными темпами.

Часть продукции на основе алюминия в Российской Федерации производится в ограниченном количестве или вообще не выпускается. Поэтому импорт изделий из алюминия в Россию до наступления кризисных явлений в экономике рос быстрыми темпами. Снижение импорта изделий из алюминия в связи с кризисом отмечено в 2009 году и ожидается по итогам 2010 года. Однако с 2011 года рост импорта изделий из алюминия в Россию вновь продолжится в физическом выражении и по стоимости.

Прогнозируемое снижение экспорта необработанной рафинированной меди из Российской Федерации в период до 2013 года связано с тем, что все более значительная часть металла будет перерабатываться в продукты с высокой добавленной стоимостью (катанка, проволока, кабеля и т.п.), который поступает как на внутренний рынок, так и экспортируется. К тому же потребление меди отечественными производителями постепенно будет возрастать по мере ослабления влияния экономического кризиса, что будет способствовать увеличению доли российских потребителей в структуре отгрузок меди у отечественных компаний-продуцентов металла.

Однако в ближайшие годы на фоне снижения внутреннего потребления меди, вызванного временным спадом в отечественной обрабатывающей промышленности вследствие экономического кризиса, у российских продуцентов будут накапливаться излишки продукции, которые могут быть экспортированы при условии некоторых "скидок" на металл, либо реализованы на внутреннем рынке в связи с планируемыми инфраструктурными проектами.

Физический объем экспорта необработанной рафинированной меди из Российской Федерации в период до 2013 года будет в целом сокращаться. Однако доходы от экспорта меди будут постепенно расти, поскольку прогнозируется увеличение среднегодовой цены металла на мировом рынке. При этом экспорт металла в страны СНГ будет по-прежнему оставаться незначительным.

Мировой рынок никеля традиционно подвержен значительным циклическим колебаниям, на которые в последние годы наложились еще и последствия глобальной экономической рецессии - с негативными последствиями для производства и потребления никеля, в первую очередь в промышленно развитых странах Западной Европы, Северной Америки, а также Азии (Япония, Республика Корея), т.е. на всех основных рынках сбыта для отечественной никелевой отрасли.

Умеренный рост выпуска никеля внутри Российской Федерации в период до 2013 года сможет обеспечивать внутреннее потребление в необходимых объемах, однако на экспорт будет отправляться все меньшее количество необработанного металла - менее 250 тыс. т в год, во многом из-за того, что часть металла будет производиться за пределами Российской Федерации (Финляндия, ЮАР, Ботсвана), а также необходимостью модернизации основных производственных средств на отечественных заводах. К тому же постепенное прогнозируемое увеличение внутреннего потребления никеля и изделий из него в Российской Федерации несколько ослабляет экспортный потенциал всей никелевой отрасли в долгосрочной перспективе.

На современном этапе развития промышленность минеральных удобрений - одна из самых экспортоориентированных в российской экономике.

В среднесрочной перспективе при условии улучшения макроэкономической ситуации в мире и восстановления темпов роста спроса на минеральные удобрения обоснованно ожидать с 2010 года (пик роста) возобновления поступательной динамики развития российского экспорта данной продукции. К 2013 году объем экспорта может увеличиться на 29,5% по отношению к 2009 году. Среднеэкспортные цены продолжат движение в русле умеренной повышательной тенденции.

Важными конъюнктурообразующими факторами на мировом рынке круглого леса в текущий момент являются возможное введение Россией запретительных пошлин на экспорт круглого леса, а также уровень спроса на рынке Китая, который является крупным импортером лесоматериалов.

В свете вышесказанного предполагается, что в ближайшей и среднесрочной перспективе будет иметь место рост потребления и объемов международной торговли. Вместе с тем развитие рынка будет зависеть от состояния мировой общехозяйственной конъюнктуры и от спроса со стороны крупнейшего мирового импортера круглого леса - Китая, где в настоящее время ситуация на рынке необработанной древесины достаточно стабильна. Важным фактором развития мирового рынка круглого леса в ближайшее время является также возможное введение Россией в ближайшем будущем ограничительных пошлин на экспортные поставки круглого леса, что повлечет дальнейшее сокращение предложения необработанной древесины.

Таким образом, развитие российского экспорта круглого леса будет зависеть как от государственного регулирования рынка, так и от состояния рыночной конъюнктуры.

Развитие российского экспорта хвойных пиломатериалов в среднесрочный период будет определяться возможностью увеличения объемов российского экспорта в Китай и Египет, где сейчас отмечаются долгосрочные тенденции роста внутреннего спроса. Что касается возможности существенного увеличения объемов производства пиломатериалов в Российской Федерации в ближайшие 5 лет с целью поставки их на экспорт, то предполагается, что массовое введение в строй большого числа новых предприятий по производству пиломатериалов вряд ли осуществимо до 2013 года.

Динамика мирового рынка машин и оборудования в среднесрочной перспективе будет определяться последствиями глубокой рецессии в глобальной экономике в 2008 - 2010 гг., ограниченностью финансовых ресурсов для инвестиций в основной капитал и настоятельной потребностью в снижении ресурсоемкости (в первую очередь энергоемкости) ВВП. Это обусловит умеренное расширение спроса на машины и оборудование на мировом рынке; особенно быстро будет развиваться спрос на наукоемкие виды. Среднегодовые темпы прироста мирового экспорта машинно-технических товаров в период до 2013 года, согласно большинству оценок зарубежных специалистов, будут находиться в пределах 5 - 7 процентов.

Россия занимает крайне незначительное место в мировой торговле машинно-технической продукцией. Так, в 2005 - 2009 гг. удельный вес Российской Федерации в мировом экспорте машин, оборудования и транспортных средств вырос с 0,18% до 0,28%, но все равно оставался чрезвычайно малым. По стоимостному объему экспорта машин и оборудования Россия лишь незначительно превышает такую страну, как ЮАР.

Постепенная адаптация российских машиностроительных предприятий к условиям мирового рынка позволяет рассчитывать на некоторое расширение машинно-технического экспорта в долгосрочной (но не среднесрочной) перспективе, особенно в страны СНГ.

Относительная стабильность курса рубля к основным мировым валютам в условиях роста внутренних производственных издержек также станет фактором, ограничивающим экспорт и, напротив, стимулирующим импорт машин и оборудования.

В 2007 - 2009 гг. двумя крупнейшими группами машинно-технического импорта были легковые автомобили и оборудование для телефонной связи, на которые в 2009 году пришлось соответственно 13,4% и 10,8% ввезенных в Российскую Федерацию машин, оборудования и транспортных средств.

Резкое снижение импорта автомобилей в 2009 году и первом полугодии 2010 г. объясняется как снижением покупательной способности населения, так и мерами по защите отечественных автопроизводителей. В результате повышения в январе 2009 г. пошлины на импорт легковых автомобилей пошлины на подержанные автомобили стали практически запретительными. В сентябре 2009 г. повышенный размер ставок был продлен еще на 9 месяцев, а с 12 июля 2010 г. в связи со вступлением в силу Единого таможенного тарифа России, Белоруссии и Казахстана временные повышенные пошлины стали постоянными.

По мере восстановления потребительского и инвестиционного спроса к 2013 году прогнозируется увеличение стоимостных объемов импорта машин и оборудования и транспортных средств почти вдвое по сравнению с 2009 годом.

В предстоящий период, согласно прогнозам, следует ожидать оживления международной торговли продовольствием (3-е место по объему, около 8,5% оборота мировой торговли) и повышения спроса на основные его виды. После восстановления мировых цен МВФ предполагает их умеренный рост, при этом их уровень будет оставаться относительно высоким по сравнению с предшествующим периодом.

В ближайшей перспективе развитие российского экспорта сельскохозяйственной продукции (зерно, масличные) и процесс импортозамещения будут определяться прежде всего развитием отечественного АПК.

Несмотря на ожидаемый рост производства основных видов продовольствия, отечественный АПК пока не в состоянии полностью обеспечивать потребности в основных продуктах питания, и по ряду позиций страна серьезно зависит от импорта.

Мясо по-прежнему занимает доминирующее место в российском импорте продовольствия. Причем в последние годы (кроме кризисного 2009 г.), несмотря на принимаемые меры по ограничению импорта, ввоз его основных видов, за исключением мяса кур, постоянно увеличивался.

По-прежнему исключительно важное место в российском импорте продовольствия принадлежит сахару. Среди базисных продовольственных товаров он занимает 3-е место, уступая только мясу и рыбе.

Реализация программ импортозамещения по основным продовольственным товарам будет во многом зависеть от эффективности проведения государством последовательной политики по защите внутреннего рынка и поощрения развития производства в целях повышения конкурентоспособности, особенно с учетом вероятного вхождения страны в ВТО в ближайшем будущем.

Достаточно важное место в российском импорте продовольствия занимает продукция "тропического происхождения" (чай, кофе, какао-бобы, цитрусовые, пряности и другие продукты). В последние годы (за исключением 2009 г.) их импорт как по объему, так и в стоимостном выражении характеризовался достаточно устойчивым ростом. В этом сегменте особенно заметное увеличение наблюдалось по цитрусовым. В среднесрочной перспективе в связи с недостаточным насыщением рынков этих товаров и намечаемым постепенным улучшением благосостояния основной массы населения тенденция устойчивого роста импорта этой продукции очевидно сохранится.

В 2009/10 году Россия сохранила за собой третье место в мире по экспорту пшеницы, однако в 2010/11 году после введения эмбарго она займет лишь пятую позицию, пропустив вперед помимо США (28,5 млн. т против 23 млн. т в 2009/10 году) и ЕС (19,2 млн. т против 20,7 млн. т) Канаду (17,8 млн. против 16 млн. т) и Австралию (4 млн. т против 15 млн. тонн).

На объемах российского пшеничного экспорта отрицательно отразится вызванное засухой сокращение производства зерна.