Производство основных видов продукции черной металлургии

В товарной продукции черной металлургии доля готового проката занимает около 53%, стальных труб - 21% соответственно.

Уровень использования производственных мощностей готового проката в черной металлургии достаточно высок - 83,4% (данные за 2008 год). В связи с сокращением производства проката в 2009 году (92,6% к 2008 году) уровень использования производственных мощностей составил 73,7 процента. В 2010 году уровень использования производственных мощностей составил 78,5% в связи с ростом производства на 10,1 процента.

Производственные мощности в трубном сегменте черной металлургии позволяют удовлетворять практически все потребности внутреннего рынка по объемам и качеству (по оценке специалистов ФРТП, на 99 процентов). Имеются резервы мощностей в производстве труб, так как уровень использования производственных мощностей за 2008 год составил 67,1%, в кризисном 2009 году уровень использования производственных мощностей составил 54,4% (труб большого диаметра - 61%) при сокращении производства до 86,6% к 2008 году, в 2010 году уровень использования производственных мощностей составил 71,6% в связи с приростом производства на 35,8% (в основном за счет выполнения программы строительства нефте- и газопроводов). В 2011 году предполагается рост использования производственных мощностей.

Резкий рост мировых цен наблюдался с января по май 2008 года. Мировые цены на черные металлы по отношению к июню 2008 года снизились в ноябре в 1,5 - 2 раза. Ценовой точкой перегиба был первый квартал 2009 года, когда цены стали расти. Вместе с тем уровень докризисных мировых цен на металлопрокат (арматура, катанка, толстый лист, горячекатаный лист, холоднокатаный лист) в апреле 2011 года не достигнут.

В условиях олигополистического рынка формирование цен на металлопродукцию основывается на равнодоходности от сделок, как на внутреннем рынке, так и от продаж на внешних рынках. При этом цены на металлопродукцию на внутреннем рынке пропорциональны уровню мировых цен.

В 2011 году значительный рост цен на металлы наблюдался в I квартале. Можно предположить, что дальнейший рост внутренних цен будет умеренным в связи с прогнозируемой динамикой цен на мировых рынках и ростом внутреннего спроса товаров черной металлургии в пределах докризисного уровня. Вместе с тем рост внешнего и внутреннего спроса на металлы в условиях олигополистического рынка и низкой конкурентной среды может привести к всплескам цен на отдельные товары.

Падение мировых цен во время кризиса обусловило сокращение доли черных металлов в товарной структуре экспорта России, которая снизилась с 6,6% в 2008 году до 5,2% в 2009 году. В 2010 году доля черных металлов в товарной структуре экспорта России сохранилась на уровне 5,2 процента. В структуре экспорта черных металлов основным экспортным товаром является прокат (доля в товарной структуре экспорта в 2009 году и 2010 году - 3,9%), который в 2009 году составил 28,5 млн. тонн или 54,4% от произведенного в России проката, в 2010 году - 29 млн. тонн или 50,2%, соответственно.

С восстановлением мировой экономики после выхода из кризиса конкуренция между мировыми лидерами - производителями металлов за рынки сбыта продукции будет усиливаться.

В 2011 году и в дальнейшем, по прогнозам аналитиков британской консалтинговой компании "MEPS", темпы роста в мировой металлургической отрасли резко снизятся. Экономика большинства стран уже вышла на новый уровень равновесия, характеризующийся, в частности, меньшим объемом потребления стальной продукции по сравнению с 2006 - 2008 гг., что, безусловно, будет влиять на экспортный потенциал российских металлургов.

В этих условиях для российских металлургических компаний решающим фактором, прежде всего для расширения экспорта продукции высокого технологического передела, станет быстрое и адекватное реагирование на изменения мирового рынка, а также повышение конкурентоспособности своей продукции.

При поставках на внешние рынки российские экспортеры металлов будут испытывать трудности, связанные с ограничительными мерами, введенными многими странами с целью защиты своих национальных производителей, а также в связи с увеличением поставок на мировой рынок металлопродукции из Китая, Индии, Кореи. Минимизации отрицательного воздействия таких мер будет способствовать оказание мер поддержки и защиты российских производителей на внешних рынках, создание для производителей благоприятных условий доступа, устранение торговой дискриминации, предотвращение введения новых ограничений, участие в работе международных организаций.

Ввиду достаточности металлопродукции на мировом рынке роста российского экспорта в период до 2014 года не ожидается. Можно предположить, что российские металлурги в среднесрочной перспективе удержат уровень экспортных поставок 2011 года по прокату с восстановлением позиций к 2014 году до докризисного уровня 2008 года. По-прежнему значительную долю в экспорте проката составят полуфабрикаты, которые, в частности, будут поставляться на предприятия, приобретенные российскими металлургическими компаниями за рубежом. Вместе с тем замена стальной продукции (на металлопластик, композитные материалы и др.) в автомобилестроении, авиастроении, строительстве (водопроводные трубы) и другие современные разработки приводят к сокращению потребления стальной продукции в мире, а, следовательно, к сокращению российских экспортных поставок. Кроме того, необходимо учитывать избыток мировых производственных мощностей (по оценке экспертов, он составляет около 200 млн. тонн) и развитие собственных производств в странах - импортерах российской металлопродукции. В силу глубокой модернизации в трубном сегменте можно предположить, что экспорт стальных труб в 2011 году увеличится на 6 - 7% и будет расти в среднесрочной перспективе в меру роста мировой экономики. Однако следует учитывать, что в КНР избыток трубных мощностей составляет порядка 40 млн. тонн (по информации ФРТП), таким образом, можно ожидать и более низких показателей.

Доля российского металла во внутреннем потреблении металлопроката с 2007 года по 2009 год выросла с 84,2% до 88,3% (расчетно, без учета складских запасов), стальных труб - с 82,5% до 89,4% соответственно. Вместе с тем в 2010 году опережающие темпы восстановления внутреннего потребления против темпов производства как по прокату, так и по стальным трубам вызвали снижение доли потребления российского металлопроката до 86,7%, стальных труб - до 84,7 процента. В настоящее время тенденция опережающих темпов внутреннего потребления относительно темпов производства сохраняется и по прокату, и по стальным трубам.

Основная доля импортного проката приходится на штрипс, оцинкованный прокат, прокат с полимерным покрытием и прокат строительного назначения. Российские металлурги решают проблему импортозамещения вводом новых мощностей и модернизацией действующих агрегатов.

В этой связи наиболее перспективными нишами, с точки зрения импортозамещения, являются прокат для нужд ОАО "РЖД", штрипс, прокат с покрытиями (оцинкованный лист и лист с полимерным покрытием), а также прокат из нержавеющей стали.

В среднесрочной перспективе ожидается постепенное снижение доли импорта во внутреннем потреблении металлопродукции. Так, ожидается сокращение доли импорта стальных труб с 15,3% в 2010 году до 12,5% в 2014 году за счет глубокой модернизации в отрасли, направленной на удовлетворение растущих требований отраслей - потребителей трубной продукции и импортозамещения.

Общий объем инвестиций предприятий черной металлургии (без добычи руды) в 2010 году составил 138 млрд. рублей (82,3% относительно 2009 года). Большая часть вложенных в черную металлургию средств была направлена на строительство и модернизацию оборудования для производства горячекатаного проката - 18,1% или 25 млрд. рублей от общего объема средств (в том числе г/к листовой прокат - 9,6% и г/к сортовой прокат - 8,5%), для производства холоднокатаного плоского проката - 17% или 23,4 млрд. рублей (249% к объему инвестиций, освоенных в 2009 году) и для производства стальных труб - 19,5% или 26,9 млрд. рублей. Причем большая часть вложенных средств была направлена на строительство и модернизацию оборудования для производства электросварных труб, которые в основном находят применение при строительстве трубопроводов (в 2010 году 17,6 млрд. рублей или 127% к 2009 году). В январе - марте 2011 года объем инвестиций в черную металлургию составил 36,3 млрд. рублей или 132,9% относительно аналогичного периода прошлого года. Более 40% освоенных средств от общего объема были направлены в трубный сектор на строительство и модернизацию оборудования для производства электросварных труб.

Инвестиционная деятельность компаний металлургического комплекса направлена, прежде всего, не на наращивание производственных мощностей, а на расширение качественных возможностей и удовлетворение потребностей инновационного развития российских металлопотребляющих отраслей. При этом инвестиционные проекты в черной металлургии реализуются за счет собственных и заемных средств компаний.

В среднесрочной перспективе планируется построить и ввести в эксплуатацию ряд мощностей по производству как сортового, так и листового проката. Трубные компании, стремясь обеспечить свои заводы сырьем для производства труб, планируют ввести в эксплуатацию комплексы по производству листа и заготовки. Большинство новых производств по листовому и сортовому прокату планируется к вводу в 2011 - 2013 годах.

К наиболее крупным инвестиционным проектам 2011 - 2014 гг., генерирующим межрегиональный и межотраслевой спрос, можно отнести:

пуск комплекса стана "5000" - ОАО "Выксунский металлургический завод" (2011 год). С вводом стана "5000" (производительность стана 1,2 млн. тонн в год) будет решена проблема полного обеспечения металлом производства труб диаметром 1020 - 1420 мм, кроме того, за счет сокращения издержек завод будет выпускать более дешевые стальные трубы большого диаметра из собственного металла;

завершение строительства доменной печи N 7 мощностью 3,4 млн. тонн в III квартале 2011 г. на ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат";

запуск комплекса по производству рельсобалочной продукции до 100 метров - ОАО "Челябинский металлургический комбинат";

реконструкция рельсового производства на ОАО "НТМК";

реконструкция колесобандажного цеха на ОАО "НТМК";

строительство комплексов по производству холоднокатаного проката, проката с покрытием и автокомпонентов (со станом холодной прокатки "2000") - ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат";

реконструкция электросталеплавильного производства в ОАО "Таганрогский металлургический завод" (ОАО "Трубная металлургическая компания");

реконструкция трубопрокатного цеха в ОАО "Северский трубный завод".

Факторами, влияющими на увеличение выпуска продукции, могут стать:

увеличение спроса со стороны топливно-энергетического комплекса в рамках строительства магистральных нефте- и газопроводов;

расширение спроса со стороны строительного комплекса, автомобильной промышленности и машиностроительного комплекса, а также развитие железнодорожного транспорта и обновление парка подвижного состава;

реализация государственного мега-проекта олимпиада "Сочи-2014";

государственная поддержка крупнейших межрегиональных инвестиционных проектов.

В качестве дополнительного фактора, определяющего качественное развитие отечественного металлургического комплекса в среднесрочной перспективе, следует выделить технологическую платформу "Материалы и технологии металлургии" (координатор технологической платформы - ФГУП "ВИАМ"). В рамках технологической платформы предполагается реализовать следующие технологические направления:

разработка теоретических основ, методологий создания материалов и технологий их производства и переработки;

разработка нового поколения материалов с повышенным уровнем служебных характеристик;

разработка ресурсосберегающих энергоэффективных металлургических технологий;

производство композитов с металлической и интерметаллидной матрицами;

технологии создания современного оборудования;

формирование научно-технического задела в области материалов и технологий металлургии.

Предполагается, что совместная работа компаний и научных организаций металлургического комплекса в рамках технологической платформы позволит обеспечить разработку и производство качественно новой металлургической продукции и в значительной степени диверсифицировать продуктовую линейку отечественных предприятий, прежде всего в сегменте специальных сталей и сплавов.