Цветная металлургия

Индекс производства цветных металлов по итогам 2010 года составил 106,2 процента к уровню 2009 года. По мере выхода мировой экономики из кризиса в 2010 году наблюдается оживление мировой конъюнктуры и рост спроса на цветные металлы. Восстановительный рост продолжается и в 2011 году. По итогам первого полугодия индекс производства цветных металлов вырос на 12,3 процента. Производство цветных металлов в России по объемам и динамике вышло на докризисный уровень 2008 года только в первом полугодии 2011 года.

В настоящее время благоприятная мировая конъюнктура меняется на нейтральную, прекратился рост экспортных поставок цветных металлов, цены на цветные металлы начали снижаться, что в следующем квартале может привести к ухудшению финансово-экономических показателей компаний и снижению эффективности производства. В целом по цветной металлургии индекс промышленного производства по итогам 2011 года составит 109 процентов.

Спад производства цветных металлов наблюдался в течение всего 2008 года (за исключением алюминия), однако положение особенно ухудшилось в IV квартале 2008 г. и I квартале 2009 г., когда резко сократились экспортные поставки и внутреннее потребление цветных металлов, а также примерно в 2 раза снизились мировые цены на основные цветные металлы, и экспортные поставки стали убыточными. Цена первичного алюминия снизилась с 2967,9 долл./т в июне 2008 г. до 1857,1 долл./т в ноябре 2008 г., меди с 8407 долл./т до 3729,2 долл./т, никеля с 20107 долл./т до 10776,5 долл./тонну. Все это привело в IV квартале 2008 г. и в первом полугодии 2009 г. к снижению загрузки на действующих мощностях, приостановке производства и даже остановке ряда российских предприятий, в первую очередь неконкурентоспособных. Было введено ограничение объемов производства первичного алюминия, в первую очередь на убыточных предприятиях (Волховский, Надвоицкий, Волгоградский, Богословский, Уральский и Кандалакшский алюминиевые заводы), где затраты на производство превышали 1600 долл./т при мировых ценах на первичный алюминий 1300 - 1400 долл./т; аналогичная картина наблюдалась и на никелевых заводах ОАО "Южуралникель", ОАО "Уфалейникель", ОАО "Режникель", где временно были приостановлены производственные мощности.

Оживление мировых рынков во II квартале 2009 г. привело к росту спроса и мировых цен на основные цветные металлы, что явилось основой для оживления российского экспорта. По мере выхода мировой экономики из кризиса и роста спроса на цветные металлы в 2009 - 2010 гг. года наблюдался устойчивый рост цен, который продолжался до II квартала 2011 года.

К декабрю 2010 г. цены на алюминий первичный выросли по сравнению с I кварталом 2009 г. в 1,7 раза (с 1365 долл./т до 2350 долл./т), на медь рафинированную - в 2,6 раза (с 3453 долл./т до 9147 долл./т), на никель - в 2,5 раза (с 9500 долл./т до 24111 долл./тонну).

В результате объемы экспорта меди рафинированной уже в 2009 году выросли в 2,5 раза, никеля необработанного - на 3,3% процента. Поставки первичного алюминия выросли на 3,1 процента. Объемы экспортных поставок цветных металлов в 2010 году несколько снизились против уровня 2009 года (алюминий необработанный - 93,2%, медь рафинированная - 89,8% и никель необработанный - 98,3%), что вызвано увеличением поставок на внутренний рынок в высокотехнологичные сектора экономики.

Все это способствовало улучшению финансово-экономических показателей компаний и повышению эффективности производства. Так, показатель рентабельности к себестоимости по производству цветных металлов в 2010 году вырос до 42,7% против 28,3% в 2009 году и 39,6% в 2008 году. По итогам I квартала 2011 г. рентабельность составила 43,1 процента.

Вместе с тем по-прежнему сохраняется подавленное состояние инвестиционных процессов в отрасли. В кризисный период 2008 - 2009 гг. были введены в действие и освоены проектные мощности на Хакасском и Иркутском алюминиевых заводах. Несмотря на кризис в июле 2009 года были введены новые мощности на совместном предприятии ВСМПО-АВИСМА и корпорации Боинг по производству высокотехнологичной продукции из титана и титановых сплавов. В декабре 2010 г. на Каменск-Уральском металлургическом заводе запущен новый плавильно-литейный агрегат по выпуску крупногабаритных слитков мощностью 60 тыс. тонн в год.

В других отраслях цветной металлургии (медной, никель-кобальтовой) основной объем инвестиций в 2009 - 2010 гг. был направлен на развитие сырьевой базы металлургического производства, при этом капитальные вложения в добычу и обогащение сырья в 2009 году в 1,6 раза превышали капитальные вложения в производство цветных металлов, в 2010 году - в 1,4 раза соответственно.

Было заморожено строительство Богучанского и Тайшетского алюминиевых заводов, перенесены вводы новых мощностей на Уральской горно-металлургической компании, приостановлены работы по освоению новых месторождений руд цветных металлов. Уровень инвестиций сокращался два года подряд и только в 2010 году инвестиции выросли на 7,8% против уровня прошлого 2009 года. Однако по отношению к докризисному 2007 году инвестиции в 2010 году в развитие сырьевой базы составили 85,8%, тогда как инвестиции в металлургическое производство составили 34,6 процента.

Основным фактором, определяющим развитие производства цветных металлов в Российской Федерации в среднесрочный период до 2014 года, будет внешнеэкономическая конъюнктура (темпы развития мировой экономики и в первую очередь промышленно-развитых стран, потребляющих около 75% продукции российской цветной металлургии, а также динамика мировых цен на цветные металлы), которая определяет объем экспортных поставок.

Сопутствующим фактором будет выступать развитие внутреннего спроса экономики Российской Федерации, в первую очередь развитие высокотехнологичных секторов экономики.

Сдерживающим фактором является опережающий рост издержек производства и снижение мировых цен на цветные металлы.

Согласно выполненным расчетам указанные факторы в совокупности обеспечивают рост объемов производства цветных металлов в 2014 году в размере 121,4 - 126,2% к уровню 2010 года. При этом драйвером роста цветной металлургии в рассматриваемом периоде являются производство продукции с высокой добавленной стоимостью и производство сплавов цветных металлов.