Г. Сведения о размещаемых ценных бумагах

(Раздел повторяется в полном объеме для каждого выпуска ценных бумаг, оформляемых данным проспектом эмиссии ценных бумаг.)

38. Сведения о размещаемых ценных бумагах.

38.1. Сведения об акциях.

Категория (тип), форма акций выпуска

Указываются категория (обыкновенные или привилегированные) акций, тип привилегированных акций, форма (документарные или бездокументарные).

Количество размещаемых акций выпуска.

Номинальная стоимость одной акции выпуска.

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости).

Права, предоставляемые акциями

Приводятся положения устава эмитента о правах, предоставляемых акциями этой категории (типа) (в том числе размер дивиденда по привилегированным акциям), описываются иные права их владельцев, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также даются необходимые пояснения о порядке осуществления этих прав. В случае размещения конвертируемых привилегированных акций указывается категория (тип), количество и номинальная стоимость акций, в которые конвертируется каждая привилегированная акция, все права по таким ценным бумагам, а также порядок и условия такой конвертации.

Способ размещения акций.

Срок и порядок размещения акций

В случае распределения акций среди учредителей акционерного общества при его учреждении указывается дата распределения акций.

В случае распределения дополнительных акций среди акционеров, а также конвертации акций в случаях, предусмотренных подпунктами 6.1.3 - 6.1.7 пункта 6.1 Стандартов эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии, указывается срок с момента государственной регистрации акций, по истечении которого осуществляется такое распределение (конвертация).

В случае размещения акций путем подписки указываются дата начала и дата окончания размещения акций. В случае размещения акций путем открытой подписки указываются также сроки и порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также сроки и порядок размещения акций в соответствии с пунктом 11.20 Стандартов эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии.

Цена размещения акций

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения одной акции выпуска (за исключением дополнительных акций, распределяемых среди акционеров, акций, размещаемых путем конвертации, а также акций, размещаемых в соответствии с пунктом 11 Указа Президента Российской Федерации от 18 августа 1996 года N 1210 "О мерах по защите прав акционеров и обеспечению интересов государства как собственника и акционера").

При размещении путем открытой подписки с оплатой деньгами голосующих акций указывается также цена их размещения среди акционеров - владельцев голосующих акций, осуществляющих преимущественное право их приобретения.

Условия и порядок оплаты акций

Указываются условия, порядок оплаты акций (за исключением дополнительных акций, распределяемых среди акционеров, акций, размещаемых путем конвертации, а также акций, размещаемых в соответствии с пунктом 11 Указа Президента Российской Федерации от 18 августа 1996 года N 1210 "О мерах по защите прав акционеров и обеспечению интересов государства как собственника и акционера"), в том числе периодичность платежей, форма расчетов, номера счетов, на которые должны перечисляться средства в оплату акций.

Дата принятия и орган эмитента, принявший решение о размещении акций выпуска

Указываются орган эмитента, принявший решение о размещении акций выпуска, и дата принятия указанного решения.

Дата утверждения и орган эмитента, утвердивший решение о выпуске (проспект эмиссии) акций

Указываются орган (органы) эмитента, утвердивший (утвердившие) решение о выпуске акций и проспект эмиссии, а также дата (даты) утверждения.

Любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций

Указываются любые ограничения на эмиссию акций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых акций, в том числе круг лиц (имена и наименования и (или) категории лиц), среди которых предполагается разместить акции.

Доля акций, при неразмещении которой выпуск акций признается несостоявшимся

38.2. Сведения об облигациях.

Серия и форма облигаций выпуска

Указывается серия облигаций, являются ли они именными или на предъявителя, процентными или дисконтными, документарными или бездокументарными. В случае, если выпуск предполагается размещать траншами, указывается порядок идентификации облигаций каждого транша.

Количество размещаемых облигаций выпуска

Указывается количество размещаемых облигаций выпуска.

В случае, если выпуск предполагается размещать траншами, указывается количество облигаций в каждом транше либо порядок его определения.

Номинальная стоимость одной облигации выпуска.

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)

Указывается общий объем выпуска по номинальной стоимости. В случае, если выпуск предполагается размещать траншами, дополнительно указывается объем по номинальной стоимости по каждому траншу (или порядок его определения).

Права, предоставляемые каждой облигацией выпуска

Указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав.

В случае размещения конвертируемых облигаций указываются вид, категория (тип) или серия, количество и номинальная стоимость ценных бумаг, в которые конвертируется каждая облигация, все права по ценным бумагам, в которые облигации конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации.

Иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Способ размещения облигаций.

Срок и порядок размещения облигаций

В случае размещения облигаций путем подписки указываются дата начала и дата окончания размещения облигаций. В случае, если выпуск предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения каждого транша или порядок их определения.

В случае размещения облигаций, конвертируемых в акции, путем открытой подписки указываются также сроки и порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения облигаций, конвертируемых в голосующие акции, в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также сроки и порядок размещения облигаций, конвертируемых в акций, в соответствии с пунктом 11.20 Стандартов эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии.

Цена размещения облигаций

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения одной облигации выпуска (за исключением облигаций, размещаемых путем конвертации).

При размещении путем открытой подписки с оплатой деньгами облигаций, конвертируемых в голосующие акций, указывается также цена их размещения среди акционеров - владельцев голосующих акций, осуществляющих преимущественное право их приобретения.

Условия и порядок оплаты облигаций

Указываются условия, порядок оплаты облигаций (за исключением облигаций, размещаемых путем конвертации), в том числе периодичность платежей, форма расчетов, номера счетов, на которые должны перечисляться средства в оплату облигаций.

Дата принятия и орган эмитента, принявший решение о размещении облигаций выпуска

Указываются орган эмитента, принявший решение о размещении облигаций выпуска, и дата принятия указанного решения.

Дата утверждения и орган эмитента, утвердивший решение о выпуске (проспекта эмиссии) облигаций

Указываются орган (органы) эмитента, утвердивший (утвердившие) решение о выпуске облигаций и проспект эмиссии, а также дата (даты) утверждения.

Любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций

Указываются любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе эмитента, ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций, в том числе круг лиц (имена и наименования, и (или) категории лиц), среди которых предполагается разместить облигации.

Обеспечение по облигациям выпуска

В случае выпуска облигаций с обеспечением указываются:

полное фирменное наименование, включая организационно - правовую форму юридического лица, предоставившего обеспечение;

вид обеспечения;

размер обеспечения в денежном выражении.

39. Данные об эмиссии ценных бумаг.

Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги

Указываются полное фирменное наименование, включая организационно - правовую форму, место нахождения, почтовый адрес, телефон (с междугородным кодом) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, и в случае централизованного хранения ценных бумаг выпуска также и депозитария, осуществляющего централизованное хранение, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей деятельности.

В случае, если эмитент осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг самостоятельно, указываются подразделение эмитента, осуществляющее ведение реестра, почтовый адрес, телефон (с междугородным кодом).

Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав собственности на ценные бумаги.

Порядок принятия эмитентом решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок в ходе размещения ценных бумаг выпуска

В случае размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, путем подписки указывается порядок принятия эмитентом решения о согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок в ходе размещения ценных бумаг выпуска, если решение о согласии на заключение таких сделок не принято до государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Данные об организациях, принимающих участие в размещении ценных бумаг (андеррайтерах)

Указываются полные фирменные наименования, включая организационно - правовые формы, места нахождения и почтовые адреса организаций, принимающих участие в размещении ценных бумаг выпуска, их функции, методы размещения и существенные условия договора (договоров) между эмитентом и этими организациями, условия вознаграждения, а также номера, даты выдачи, сроки действия лицензий на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг и органы, их выдавшие.

40. Использование средств от размещения ценных бумаг

Указываются цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг выпуска, а также конкретные суммы, предусматриваемые для каждой цели.

41. Порядок налогообложения доходов по размещаемым ценным бумагам

Описывается порядок налогообложения доходов по ценным бумагам, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты.