А. Форма титульного листа проспекта ценных бумаг

Утверждено "__" _____ 200_ г. Зарегистрировано <1> "__" ______ 200_ г.

Государственный регистрационный номер

┌─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐ ┌─┬─┬─┬─┐

│ │-│ │ │-│ │ │ │ │ │-│ │-│ │ │ │ │

└─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┘ └─┴─┴─┴─┘

_____________________________ (указывается государственный

(указывается орган эмитента, регистрационный номер, присвоенный

утвердивший проспект ценных выпуску (дополнительному выпуску)

бумаг) ценных бумаг)

Протокол N _______________ ________________________________________

от "__" __________ 20__ г. (наименование регистрирующего органа)

________________________________________

(наименование должности и подпись

уполномоченного лица регистрирующего

органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

___________________________________________________________________________

(полное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой

организации)

___________________________________________________________________________

(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные идентификационные

признаки)

___________________________________________________________________________

(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг, для

облигаций и опционов эмитента также указывается срок погашения)

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг,

подлежит раскрытию в соответствии с законодательством

Российской Федерации о ценных бумагах

Регистрирующий орган не отвечает за достоверность информации,

содержащейся в данном проспекте ценных бумаг, и фактом

его регистрации не выражает своего отношения

к размещаемым ценным бумагам <2>

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ "ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА │

│ │

│Приобретение облигаций настоящего выпуска (дополнительного выпуска)│

│связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств│

│эмитента по облигациям превышает ________________________________________│

│ (в соответствующих случаях указываются │

│____________________________________________________________________" <3>│

│ (стоимость чистых активов эмитента или сумма стоимости чистых │

│ активов эмитента и величины (размера) обеспечения по облигациям, │

│ предоставленного третьим лицом) │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Настоящим подтверждается достоверность бухгалтерской (финансовой) │

│ отчетности эмитента за ____ год (годы) (сводной бухгалтерской │

│ (консолидированной финансовой) отчетности эмитента за ____ год (годы), │

│вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, квартальной│

│бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за ___ квартал ____ года).│

│Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах │

│ III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет │

│ ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям бухгалтерской │

│ (финансовой) отчетности, в отношении которой проведен аудит. │

│ │

│______________________________________________ │

│ (полное фирменное наименование аудиторской │

│ организации (аудиторских организаций), или │

│ фамилия, имя и отчество индивидуального │

│аудитора, осуществивших аудиторскую проверку │

│ бухгалтерской (финансовой) отчетности │

│ эмитента) │

│ │

│______________________________________________ _______ ____________│

│(наименование должности руководителя или иного подпись И.О. Фамилия│

│лица, подписывающего проспект ценных бумаг от М.П. │

│имени аудитора эмитента, название и реквизиты │

│ документа, на основании которого иному лицу │

│ предоставлено право подписывать проспект │

│ ценных бумаг от имени аудитора эмитента) │

│ │

│Дата "__" ________________ 200_ г. │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Настоящим подтверждается проведение оценки рыночной стоимости ______ <4>.│

│Прочая информация, содержащаяся в разделах II и IX настоящего проспекта, │

│ проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах │

│ составленному отчету об оценке указанного выше имущества. │

│ │

│______________________________________________ │

│ (фамилия, имя и отчество оценщика) │

│ │

│______________________________________________ _______ ____________│

│(наименование должности руководителя или иного подпись И.О. Фамилия│

│ лица, подписывающего проспект ценных бумаг от М.П. │

│ имени юридического лица, в штате которого │

│ состоит оценщик, название и реквизиты │

│ документа, на основании которого иному │

│ лицу предоставлено право подписывать │

│ проспект ценных бумаг от имени │

│ такого юридического лица) │

│ │

│Дата "__" ________________ 200_ г. │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, │

│ содержащейся в настоящем проспекте ценных бумаг, за исключением части, │

│ подтвержденной аудитором и оценщиком. │

│ │

│________________________________________________ │

│ (полное фирменное наименование финансового │

│ консультанта на рынке ценных бумаг, номер, дата │

│выдачи и срок действия лицензии на осуществление │

│брокерской и/или дилерской деятельности на рынке │

│ ценных бумаг) │

│ │

│________________________________________________ _______ ____________│

│ (наименование должности руководителя или иного подпись И.О. Фамилия│

│ лица, подписывающего проспект ценных бумаг от М.П. │

│ имени финансового консультанта на рынке ценных │

│ бумаг, название и реквизиты документа, на │

│ основании которого иному лицу предоставлено │

│право подписывать проспект ценных бумаг от имени │

│ финансового консультанта на рынке ценных бумаг) │

│ │

│Дата "__" ________________ 200_ г. │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ "Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска │

│ (дополнительного выпуска) обеспечивается _____________________ <5> │

│ в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске │

│ (дополнительном выпуске) ценных бумаг и указанными в настоящем │

│ проспекте" <6>. │

│ │

│_________________________________________________ │

│(полное фирменное наименование (наименование для │

│ некоммерческих организаций) юридического лица/ │

│ фамилия, имя и отчество физического лица, │

│ предоставляющего обеспечение) │

│ │

│_________________________________________________ _______ ____________│

│ (наименование должности руководителя или иного подпись И.О. Фамилия│

│ лица, подписывающего проспект ценных бумаг от М.П. │

│ имени юридического лица, предоставляющего │

│ обеспечение, название и реквизиты документа, на │

│основании которого иному лицу предоставлено право │

│ подписывать проспект ценных бумаг от имени │

│юридического лица, предоставляющего обеспечение) │

│ │

│Дата "__" ________________ 200_ г. │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование должности руководителя эмитента _______ ____________│

│ подпись И.О. Фамилия│

│Дата "__" __________ 200_ г. │

│ │

│Наименование должности лица, осуществляющего │

│функции главного бухгалтера эмитента _______ ____________│

│ подпись И.О. Фамилия│

│Дата "__" __________ 200_ г. М.П. │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Указывается информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, │

│ достоверность которой подтверждается иным лицом, от имени которого │

│ подписывается проспект ценных бумаг (в том числе юридическим │

│ консультантом либо рейтинговым агентством, в случае присвоения эмитенту │

│ и/или его ценным бумагам кредитного рейтинга) │

│ │

│______________________________________________ │

│ (полное фирменное наименование (наименование │

│ для некоммерческих организаций) юридического │

│лица/фамилия, имя и отчество физического лица) │

│ │

│______________________________________________ _______ ____________│

│(наименование должности руководителя или иного подпись И.О. Фамилия│

│лица, подписывающего проспект ценных бумаг от М.П. │

│имени юридического лица, название и реквизиты │

│ документа, на основании которого иному лицу │

│ предоставлено право подписывать проспект │

│ ценных бумаг от имени юридического лица) │

│ │

│Дата "__" ________________ 200_ г. │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘