1.5. Сопоставление российского рыбохозяйственного комплекса с состоянием рыбохозяйственных комплексов в ведущих странах

1.5. Сопоставление российского рыбохозяйственного комплекса

с состоянием рыбохозяйственных комплексов в ведущих странах

В 2010 году рыболовство и аквакультура поставили в мировом масштабе порядка 148 млн. тонн рыбы (общей стоимостью 217,5 млрд. долларов США), из которых 128 млн. тонн было использовано для пищевого потребления. По сравнению с 2009 годом мировой объем производства (добычи) рыбы вырос на 2,2%, а производство пищевой рыбной продукции - на 4%. Доля Китая в мировом объеме производства (добычи) рыбы в 2010 году составила 35%. Вылов рыбы и других промысловых объектов в Российской Федерации в 2010 году составил 4027,9 тыс. тонн, производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных составило 3455 тыс. тонн.

Общемировой объем продукции промыслового рыболовства остается стабильным и составляет порядка 90 млн. тонн, несмотря на ряд изменений в тенденциях лова, наблюдавшихся по странам, районам промысла и видам. В период с 2005 по 2010 год общие объемы улова морских видов, за исключением перуанского анчоуса, варьировались в диапазоне 72,1 - 73,3 млн. тонн. Российский объем добычи (вылова) водных биоресурсов за 2005 - 2010 годы вырос с 3214,6 тыс. тонн до 4027,9 тыс. тонн, то есть на 25,3%, что соответствует 7-му месту в мире среди 20 ведущих рыболовных стран. При этом наибольший прирост добытого сырья наблюдался в 2009 году (по сравнению с 2008 годом - на 14%, с 2010 годом - на 6%).

Наиболее продуктивным промысловым районом с большим опережением остается северо-западная часть Тихого океана. Северо-западная и северо-восточная части Атлантического океана и северовосточная часть Тихого океана характеризуются умеренным промыслом. Что касается преимущественно тропических районов, то общие объемы вылова выросли в западной и восточной частях Индийского океана и в центрально-западной части Тихого океана. Вместе с тем в центрально-западной части Атлантического океана в 2010 году объемы производства, напротив, снизились в результате сокращения вылова Соединенными Штатами Америки почти на 100 тыс. тонн, что, вероятно, было вызвано разливом нефти в Мексиканском заливе. В центрально-восточной части Тихого океана в 2010 году начался этап спада. Как в Средиземном и Черном морях, так и в юго-западной части Атлантического океана наблюдалось сокращение объемов вылова: с 2007 года они упали соответственно на 15% и 30%. В центрально-восточной части Атлантического океана в 2008 - 2010 годах отмечался рост объема производства. Россия также ведет добычу водных биоресурсов в конвенционных районах и открытых частях Мирового океана. Однако доля уловов России в Атлантическом океане составила менее 1% (1095,5 тыс. тонн), в том числе северо-западная Атлантика - 0,3% (5,2 тыс. тонн), северо-восточная Атлантика - 11% (926,1 тыс. тонн), центрально-восточная Атлантика - 4,2% (154,5 тыс. тонн), антарктическая часть Атлантики - 7,4% (9,7 тыс. тонн). В Тихом океане Россией было добыто порядка 5,1% общемировой добычи (2451,8 тыс. тонн). Максимальный объем добычи Российская Федерация осуществляет в северо-западной части Тихого океана - 12,1% (2450,8 тыс. тонн), на северовосточную часть Тихого океана пришлось порядка 0,03% (0,6 тыс. тонн), юго-восточная часть Тихого океана - 0,004% (0,4 тыс. тонн). В антарктической части Тихого океана, как и в целом по Индийскому океану, в 2010 году добыча не велась.

За последние три десятилетия (1980 - 2010 годы) мировое производство пищевой рыбы в секторе аквакультуры выросло почти в 12 раз при среднегодовом приросте 8,8%. В 2010 году мировой объем производства продукции аквакультуры достиг рекорда, составив 60 млн. тонн (не считая водных растений и непищевых продуктов) с общей оценочной стоимостью 119 млрд. долларов США. С учетом культивируемых водных растений и непищевых продуктов мировой объем производства в секторе аквакультуры в 2010 году составил 79 млн. тонн на сумму 125 млрд. долларов США.

В 2010 году общий объем производства культивируемой пищевой рыбы составил 59,9 млн. тонн, что на 7,5% больше по сравнению с 2009 годом, когда этот показатель составил 55,7 млн. тонн (в 2000 году - 32,4 млн. тонн). К культивируемой пищевой рыбе относятся собственно рыба, ракообразные, моллюски, амфибии (лягушки), водные рептилии (за исключением крокодилов) и другие водные животные (такие как морской огурец, морской еж, асцидии и медузы).

Глобальное распределение продукции аквакультуры по регионам и странам с различными уровнями экономического развития остается неравномерным. В 2010 году на долю 10 ведущих стран-производителей приходилось 87,6% мировой культивируемой пищевой рыбы по объему и 81,9% - по стоимости. Доля Азии в мировом производстве продукции аквакультуры в том же году составила 89%, причем вклад Китая в этот показатель оказался доминирующим: на его долю в 2010 году приходилось более 60% мирового производства продукции аквакультуры. Другими крупными производителями в Азии являются Бангладеш, Вьетнам, Индия, Индонезия, Мьянма, Таиланд, Филиппины и Япония. Доля пресноводной аквакультуры в Азии постепенно возрастала - примерно с 60% в 1990-е годы до 65,6% в 2010 году. С точки зрения объема в секторе аквакультуры Азии преобладают пелагические виды рыб (64,6%), за которыми следуют моллюски (24,2%), ракообразные (9,7%) и разные другие виды (1,5%). В 2010 году доля невскармливаемых культивируемых видов в Азии составляла 35% (18,6 млн. тонн). В Северной Америке рост аквакультуры в последние годы прекратился, однако в Южной Америке этот сектор динамично и стабильно развивался, особенно в Бразилии и Перу. По показателям объема в аквакультуре Северной и Южной Америки доминируют пелагические виды рыб (57,9%), ракообразные (21,7%) и моллюски (20,4%). В Европе доля производства в солоноватой и морской воде увеличилась с 55,6% в 1990 году до 81,5% в 2010 году благодаря разведению в морских ставках атлантического лосося и других видов. Ряд крупных европейских производителей прекратили наращивать производство или даже сократили его, особенно в секторе производства морских двустворчатых моллюсков. В 2010 году на долю пелагических видов рыб приходилось три четверти суммарного производства в европейском секторе аквакультуры (одну четверть составляли моллюски). Доля Африки в общемировом производстве за последние 10 лет выросла с 1,2% до 2,2%, прежде всего благодаря динамичному развитию пресноводного рыборазведения в странах Африки к югу от Сахары. Подавляющее большинство объема аквакультуры в Африке составляют пелагические виды рыб при незначительной доле морских креветок и морских моллюсков. Доля Океании в общемировом объеме продукции аквакультуры невелика и складывается в основном из морских моллюсков и пелагических видов рыб, причем объем производства последних возрастает в основном благодаря развитию культивации атлантического лосося в Австралии и чавычи в Новой Зеландии.

Доля наименее развитых стран - в основном стран Африки к югу от Сахары и стран Азии - в мировом производстве продукции аквакультуры остается незначительной (4,1% - по объему и 3,6% - по стоимости); основными производителями среди них являются Бангладеш, Мьянма, Уганда, Лаосская Народно-Демократическая Республика и Камбоджа. При этом ряд развивающихся стран Азии и Тихого океана (Мьянма и Папуа - Новая Гвинея), Африки к югу от Сахары (Нигерия, Уганда, Кения, Замбия и Гана) и Южной Америки (Эквадор, Перу и Бразилия) добились быстрого прогресса и стали заметными или крупными производителями продукции аквакультуры в своих регионах.

В то же время совокупная доля промышленно развитых стран в мировом производстве культивируемой пищевой рыбы в 2010 году составила 6,9% (4,1 млн. тонн) по объему и 14% (16,6 млрд. долларов США) по стоимости в сравнении соответственно с 21,9% и 32,4% в 1990 году. Производство продукции аквакультуры характеризовалось сокращением или стагнацией в Японии, Соединенных Штатах Америки и ряде европейских стран. Исключение составила Норвегия, где благодаря разведению атлантического лосося в морских ставках производство продукции аквакультуры возросло со 151 тыс. тонн в 1990 году до более 1 млн. тонн в 2010 году.

В России производство аквакультуры в 2010 году составило 117,3 тыс. тонн, или 0,2% общемирового производства аквакультуры. Видовой состав аквакультуры в России представлен в основном рыбой (ценные породы рыб - лососевые, осетровые, частиковые и растительноядные) и беспозвоночными - на их долю приходилось порядка 98% общего объема аквакультуры. Разведение водорослей и других водных растений еще не стало предметом бизнеса для российских рыбопромышленников, в результате Россия в год производит порядка 800 тонн этой продукции, что составляет менее 0,005% мирового производства водорослей и других водных растений. Производство продукции аквакультуры в России характеризуется стагнацией.

В 2010 году порядка 40,5% (60,2 млн. тонн) мировой рыбной продукции было реализовано в живом, свежем или охлажденном виде, около 45,9% (68,1 млн. тонн) было переработано путем замораживания, копчения, вяления или иными способами для прямого потребления в пищевых целях, 13,6% было предназначено для непищевых видов использования. С начала 1990-х годов наблюдалась тенденция к увеличению доли рыбной продукции для прямого человеческого потребления по сравнению с другими видами ее использования. В 1980-е годы около 68% производимой рыбы предназначалось для употребления в пищу человеком; в 1990-е годы эта доля выросла до 73%, а в 2010 году она превысила 86% и составила 128,3 млн. тонн.

Рост объемов производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в Российской Федерации происходил более медленными темпами. Основной прирост рыбной продукции был обеспечен увеличением производства живой, охлажденной необработанной или ограниченно обработанной мороженой рыбы. Объем живой и охлажденной рыбы с 2005 по 2010 год вырос в 1,5 раза, мороженой рыбы - на 20%, что объясняется сокращением производственных мощностей по производству продукции глубокой степени переработки на флоте и береговых предприятиях. В то же время за счет лучшего использования существующих мощностей, их модернизации, а также ввода новых мощностей, главным образом на береговых предприятиях и предприятиях во внутренних районах страны, в местах значительной концентрации населения, возросли объемы производства продукции глубокой степени переработки. Так, например, производство рыбного филе, рыбы специальной обработки и рыбного фарша за рассматриваемый период выросло на 33 тыс. тонн, или на 30,7%, копченых и сушено-вяленых рыбных изделий - на 16,3 тыс. тонн, или на 29,2%, кулинарных изделий - на 39,3 тыс. тонн, или в 1,5 раза.

Мировой объем предложения пищевой рыбы на душу населения в 2010 году составил 18,6 кг (в эквиваленте живого веса). Самый низкий показатель потребления рыбы был отмечен в Африке (9,1 млн. тонн, или 9,1 кг на человека), в то время как на долю Азии пришлось две трети общего объема потребления - 85,4 млн. тонн (20,7 кг на человека), из которых 42,6 млн. тонн было потреблено в Китае. Следовательно, основную часть прироста мирового душевого объема потребления рыбы обеспечил Китай благодаря существенному увеличению производства рыбы, особенно за счет аквакультуры. Под воздействием роста внутренних доходов и расширения ассортимента рыбы объем ее душевого потребления в Китае в 2010 году составил около 31,9 кг. Если исключить Китай, то годовой объем предложения рыбы в остальных странах мира был равен примерно 15,4 кг на человека. Соответствующие показатели потребления рыбы на душу населения для Океании, Северной Америки, Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна составили соответственно 24,6 кг, 24,1 кг, 22 кг и 9,9 кг. Среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов населением Российской Федерации в 2010 году составило 21,2 кг (с учетом обследования домашних хозяйств).

Рыбное хозяйство - это источник дохода и жизнеобеспечения для миллионов людей во всем мире. По последним оценкам, количество непосредственно занятых в рыболовстве и рыбоводстве в 2010 году составляло 54,8 млн. человек. Из них примерно 7 млн. человек занимались рыболовством и рыбоводством окказионально (2,5 млн. человек - в Индии, 1,4 млн. человек - в Китае, 0,9 млн. человек - в Мьянме и по 0,4 млн. - в Бангладеш и Индонезии).

Более 87% всех лиц, которые в 2010 году были заняты в рыбном хозяйстве, проживали в Азии; далее следовали Африка (более 7%) и Латинская Америка и Карибский бассейн (3,6%). Приблизительно 16,6 млн. человек (около 30% всех работников сектора рыбного хозяйства) занимались рыбоводством, причем их доля была намного выше в Азии (97%), за которой следовали Латинская Америка и Карибский бассейн (1,5%) и Африка (около 1%).

В период 2005 - 2010 годов занятость в секторе рыболовства продолжала расти более быстрыми темпами (на 2,1% в год), чем мировое население (1,2% в год) и чем занятость в секторе традиционного сельского хозяйства (0,5% в год). В 2010 году 54,8 млн. рыбаков и рыбоводов составляли 4,2% от 1,3 млрд. человек экономически активного населения, занятых в обширном сельскохозяйственном секторе всего мира.

За рассматриваемый период в России наблюдалась обратная ситуация с трудовыми ресурсами. В 2010 году в системе статистического учета по видам экономической деятельности "Рыболовство, рыбоводство" было принято на работу порядка 28,7 тыс. человек, тогда как выбыло около 30,1 тыс. человек. По сравнению с 2008 годом численность занятых в рыбной отрасли в 2010 году сократилась на 5,2 тыс. человек и составила 81 тыс. человек.

В 2010 году общая численность рыбопромыслового флота в мире оценивалась примерно в 4,36 млн. судов; этот показатель аналогичен результатам предыдущих оценок. Самым крупным являлся флот Азии, насчитывавший 3,18 млн. судов (73% глобального флота), за которым следовали флоты Африки (11%), Латинской Америки и Карибского бассейна (8%), Северной Америки (3%) и Европы (3%).

В составе российского рыбопромыслового флота в 2010 году насчитывалось 2359 единиц судов (или 0,054% общемировой численности рыбопромыслового флота) с мощностью главной силовой установки 55 кВт и более, из них: добывающих судов - 2023 единицы (85,75%), обрабатывающих судов - 23 единицы (менее 1%), приемно-транспортных рефрижераторов - 256 единиц (10,8%), судов специального назначения (построенных по специальным проектам как научно-исследовательские суда, учебные, рыбоохранные и спасательные) - 57 единиц (менее 1%).

За последние два десятилетия численность судов сократилась примерно на 26%, производственный потенциал рыбопромыслового флота снизился на 40%, а общий вылов уменьшился почти в 2 раза. При этом в наибольшей степени сократилась численность крупнотоннажных судов - в 3,3 раза. Численность средне- и малотоннажных судов сократилась на 10% и 16% соответственно и этот процесс продолжается по настоящее время.

Доля запасов морских рыб, которые, по оценкам, недоиспользуются или используются умеренно, снизилась с 40% в середине 1970-х годов до 14% в 2010 году, тогда как доля чрезмерно эксплуатируемых, истощенных или восстанавливающихся запасов возросла с 10% в 1974 году до 34% в 2010 году. Доля полностью эксплуатирующихся запасов с 1970-х годов достаточно стабильно оставалась на уровне 50%. По оценкам, 15% запасов по группам видов, мониторинг которых ведется ФАО, в 2010 году недоиспользовались (2,9%) или использовались умеренно (11,3%) и поэтому могли давать больше продукции, чем в них добывалось. Это самый низкий показатель с середины 1970-х годов. Считается, что немногим более половины запасов (54%) облавливались полностью и поэтому давали уловы на уровне максимальных устойчивых объемов без возможности дальнейшего увеличения промысла. Остальные запасы, как считается, либо эксплуатировались чрезмерно (29%), либо были истощены (4%), либо восстанавливались от истощения (2%), а следовательно, давали уловы ниже своего потенциального максимума из-за наблюдавшегося в прошлом избыточного промыслового давления, обусловившего необходимость осуществления в них планов восстановления. Эта совокупная процентная доля является самой высокой за все время наблюдений. Тенденция увеличения процентной доли чрезмерно эксплуатирующихся, истощенных и восстанавливающихся запасов и уменьшения недостаточно или умеренно эксплуатирующихся запасов дает повод для обеспокоенности.

Анализ материалов ранее проводившихся российским научным флотом исследований, а также более позднего опыта практической деятельности отечественных и иностранных рыбаков позволяет сделать предварительную оценку потенциальных уловов в Мировом океане российским рыбопромысловым флотом.

Реальную величину современного потенциала Мирового океана с точки зрения добычи гидробионтов российскими судами можно определить после новых экспедиций научно-исследовательского флота, построенного на современной технической основе. Исследования наиболее перспективных районов северо-восточной Атлантики, юго-восточной части Тихого океана, антарктическая часть Атлантики, в которые предполагается направить новые научные суда, позволит увеличить ресурсную базу водных биоресурсов примерно на 7,7 млн. тонн.

Особенностью сырьевой базы российских (в особенности дальневосточных) морей является исключительное разнообразие: около 180 видов рыб, беспозвоночных и водорослей. В отличие от сырьевой базы других бассейнов, основная часть рыб и других гидробионтов добывается в пределах своей экономической зоны, за ее пределами вылов составляет лишь 2,3%. Если учитывать только вылов в ИЭЗ России, то доля дальневосточного бассейна в общем вылове России в своей экономической зоне увеличится до 77,8%. В настоящее время возможности сырьевой базы ИЭЗ России используются в среднем на 64%.