10.5. ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Химический комплекс в структуре ВВП составляет 1,8%, промышленного производства - 6,8% и в структуре обрабатывающих производств - около 10,4% по объему отгруженных товаров по полному кругу предприятий.

Предприятия химического комплекса обеспечивают около 5% общероссийского объема валютной выручки.

В общем объеме отгруженных товаров химического комплекса в 2011 году на долю химического производства приходилось 76%, а на долю производства резиновых и пластмассовых изделий - 24 процента.

Доля продукции химического комплекса в общероссийском экспорте в 2011 году составила 6%, в импорте - 14,9 процента.

Среднегодовая численность работников предприятий химического комплекса в 2011 году насчитывала 666 тыс. чел. (62,4% в химическом производстве и 37,6% в производстве резиновых и пластмассовых изделий).

Основные факторы, сдерживающие развитие отрасли:

- технологическая отсталость в ряде секторов химической промышленности и высокий износ основных фондов из-за недостаточной инвестиционной активности в предыдущие годы;

- относительно низкий по сравнению с агротехническими нормами уровень потребления минеральных удобрений отечественными агропромышленными предприятиями;

- ограничение доступа российской химической продукции на рынки отдельных зарубежных стран, ухудшение конъюнктуры мирового рынка в условиях ужесточения конкуренции;

- несоответствие имеющейся транспортной инфраструктуры экспортному потенциалу отрасли;

- отсутствие резерва современных мощностей по производству ряда видов пластмасс и другой химической продукции;

- недостаточные темпы внедрения инновационных технологий с использованием химической продукции в смежных областях (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, автомобилестроение и другие).

На развитие химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий в долгосрочной перспективе окажут влияние:

- ухудшающаяся конъюнктура мирового рынка, связанная с конкуренцией других стран, располагающих дешевым углеводородным сырьем и активно наращивающих экспортный потенциал продукции (азотных удобрений, аммиака, метанола, пластмасс), а также сокращением со стороны ЕС преференций на российскую химическую продукцию;

- рост цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий (в частности, рост цен на газ будет сдерживать темпы роста производства азотных удобрений, аммиака, метанола, пластмасс);

- рост внутреннего спроса со стороны сельского хозяйства, строительного комплекса и промышленности;

- увеличение доли современных полимерных материалов отечественного производства на внутреннем рынке.

При этом необходимо отметить, что вступление в 2012 году России в ВТО позволит снять имеющиеся ограничения доступа российских химических компаний на ряде зарубежных рынков.

Одним из основных рисков для развития отрасли является обострение проблемы снабжения отрасли необходимым сырьем. Преимущества российских компаний по сравнению с зарубежными производителями во многом обусловлены сохраняющимися относительно низкими ценами потребляемого углеводородного сырья. Вместе с тем предусматриваемый рост внутренних цен и тарифов на газ и электроэнергию в условиях значительного износа производственного аппарата могут стать основной причиной увеличения производственных затрат и снижения конкурентоспособности химической продукции.

При подготовке вариантов прогноза были использованы основные положения Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года и Плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года.

Инновационный сценарий (вариант 2) предполагает компенсацию негативных последствий снижения ценовой конкурентоспособности в результате роста цен на сырье и энергоресурсы, что обеспечивается за счет инновационно-технологического обновления производственного потенциала отрасли, прежде всего внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, и увеличения объема инвестиций, направляемых на развитие высоких технологий в химическом комплексе.

Рост объемов химического производства прогнозируется в 2020 году по сравнению с 2011 годом на 54,3%, производства резиновых и пластмассовых изделий - на 65,4%, а в 2030 году по сравнению с 2011 годом - в 2,4 и 2,9 раза соответственно.

Предполагается разработка и внедрение в промышленных масштабах новых технологий практически во всех подотраслях химического комплекса.

Главным фактором ускорения развития химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий должен стать дальнейший рост внутреннего спроса. Предусматривается интенсивный рост спроса на минеральные удобрения, при этом учитывалась потребность в них сельского хозяйства для реализации заданий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717.

Сложившиеся условия развития рынка производства минеральных удобрений не способствовали существенному обновлению оборудования и переходу на энерго- и газосберегающие технологии. В результате экстенсивного развития предприятия исчерпали источники количественного роста. Так, производства аммиака в России по своему техническому состоянию находятся на уровне Европы 50 - 60-х годов прошлого века. За последние 10 лет в производстве азотных удобрений в России средний расход газа на 1 т аммиака снизился с 1,3 тыс. до 1,2 тыс. куб. м, что не позволяет достигнуть конкурентных преимуществ перед ведущими мировыми производителями (расход газа у которых в среднем составляет 0,9 тыс. куб. м, а передовые предприятия вводят установки с расходом 0,87 - 0,86 тыс. куб. м). Дальнейшее развитие индустрии минеральных удобрений возможно только путем увеличения конкурентоспособности продукции за счет обновления оборудования и повышения ресурсоэффективности.

Прогнозируемый рост спроса на минеральные удобрения предполагается обеспечить за счет развития отечественного производства на основе ввода новых мощностей на предприятиях по выпуску азотных удобрений, реконструкции и модернизации действующих предприятий по выпуску сложных и калийных удобрений.

Планы о реализации крупных инвестиционных проектов намечены ОАО "МХК "Еврохим", ОАО "Аммоний", ОАО "Акрон", ОАО "Уралкалий". Одновременно прогнозируется вывод из эксплуатации нерентабельных, морально и физически изношенных, экологически опасных производств.

В прогнозный период отечественные производители минеральных удобрений сохранят конкурентоспособность на мировом и отечественном рынках, несмотря на ужесточение конкуренции на внешнем рынке. Емкость внутреннего рынка в период до 2030 года будет иметь тенденцию к расширению, при этом сохранится влияние на рынок ограниченного платежеспособного спроса отечественных товаропроизводителей.

В условиях усиления позиций иностранных конкурентов на рынках пластмасс, резинотехнических изделий, автомобильных шин и лакокрасочных материалов могут создаваться предпосылки для вытеснения отечественных производителей с внутреннего и внешних рынков, углубления производственно-технологического и научно-технического отставания. В области развития производства резиновых и пластмассовых изделий реализуются инвестиционные проекты по расширению действующих мощностей и строительству новых производственных комплексов. Компаниями в период до 2030 года намечается развитие и создание производств полиамидных нитей, термоусадочной пленки и БОПП-пленки, нетканых материалов, ПВХ-пластикатов, листов из пенополистрола, поликарбоната и полиолефинов, полимерных труб, тары и упаковки, профильно-погонажных изделий, резинотехнических изделий различного назначения, шин, древесно-полимерных композитных материалов и других.

Прогнозируется рост внутреннего потребления шин для легковых автомобилей за счет увеличения спроса со стороны населения, а также обеспечения комплектации производимых в России автомобилей. Увеличится потребление шин для грузовых автомобилей, прежде всего за счет развития спроса на ремонтно-эксплуатационные нужды.

Предусматривается динамичный спрос со стороны промышленности, торговли, строительства и населения на продукцию из полимерных материалов, что обеспечит прирост производства полимеров этилена, полимеров стирола и сополимеров стирола, полимеров пропилена, полимеров винилхлорида.

Рост производства обеспечивается намечаемым вводом в действие мощностей по выпуску указанной продукции на ряде предприятий в крупных регионах размещения химических производств (Центральном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах), в том числе с привлечением финансовых ресурсов и современных технологий зарубежных инвесторов. В прогнозный период ввод мощностей и расширение действующего производственного потенциала предполагается в ОАО "Ангарский завод полимеров", ООО "Томскнефтехим", ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО "Газпром нефтехим Салават", ОАО "Казаньоргсинтез", ООО "НПП Нефтехимия" (г. Москва), ЗАО "Сибур-Химпром", ОАО "Пластик" (г. Узловая), ОАО "Саянскхимпласт", ЗАО "Каустик" (г. Стерлитамак). Кроме того, предполагается создание ряда новых нефтегазохимических комплексов: ОАО "Новоуренгойский газохимический комплекс", Восточная НХК, Каспийский ГХК, ООО "Тобольск-Полимер", комплекс в ООО "Тобольск-Нефтехим", Балтийский НХК (район Усть-Луги) на ресурсах проекта "Трансвалгаз", Приморский ГХК, ГХК на побережье Балтийского моря на ресурсах проекта "Хорда", Саянский ГХК, ООО "Русвинил" (г. Кстово, Нижегородская область).

Реализация перспективных инновационных проектов в химической и нефтехимической промышленности позволит снять структурные ограничения развития отрасли и выйти на производство совершенно новых по потребительским свойствам видов продукции, что создаст условия для осуществления эффективного импортозамещения и снижения зависимости внутреннего рынка от влияния зарубежных компаний по ряду товарных позиций (пластмассам, химическим волокнам и нитям, лакокрасочным материалам, изделиям производственного и хозяйственного назначения из пластмасс, таре и упаковке из полимерных материалов). Вместе с тем, по оценке, объем импорта химической группы товаров может достичь к 2020 году около 65 млрд. долларов США, а к 2030 году - около 78 млрд. долларов США по сравнению с 46,0 млрд. долларов США в 2011 году.

Сохранится устойчивый спрос внешнего рынка на минеральные удобрения, сырьевые товары химической группы (метанол, аммиак, синтетический каучук) и ряд других товаров. Ожидается, что в прогнозный период сохранится экспортный потенциал производства полимеров этилена, шин для легковых и грузовых автомобилей. В целом по химической группе товаров прогнозируется рост экспорта с 32,6 млрд. долларов США в 2011 году до 69,1 млрд. долларов в 2020 году и до 229 млрд. долларов США в 2030 году.

Возможный объем инвестиций в развитие отрасли в период 2012 - 2030 гг. может составить около 13,6 трлн. рублей, в том числе в химическом производстве - около 11,3 трлн. рублей, в производстве резиновых и пластмассовых изделий - около 2,3 трлн. рублей.

В прогнозный период намечается увеличение производительности труда в химическом комплексе. Расчет показателя "производительность труда" основывался на расчете выработки (отгрузки товарной продукции) соответствующего периода в сопоставимых ценах, приходящейся на одного работающего в химическом комплексе. К 2030 году прогнозируется рост производительности труда в данном секторе промышленного производства в 2,7 раза, до 10,4 млн. руб./чел. против 3,5 млн. руб./чел. в 2011 году. По сравнению с зарубежным уровнем данный показатель существенно уступает ведущим развитым странам. Так, по данным за 2010 год производительность труда в химическом производстве составляла в США 25,3 млн. руб./чел., в Канаде - 16,4 млн. руб./чел., в Польше - 9,4 млн. руб./человека.

Рост производительности труда в химическом комплексе предполагается за счет осуществления крупнотоннажных проектов с использованием эффекта масштаба производства, а также создания комплексов, интегрированных по технологической цепочке от переработки нефти и газа до выпуска химической продукции с высокой добавленной стоимостью (в том числе на базе кластерного подхода).

В условиях благоприятного развития экономики среднегодовой темп роста химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий за период 2012 - 2030 гг. по отношению к инновационному сценарию выше соответственно на 1,4% и 1,3%. Рост предполагается за счет ожидаемого увеличения потребности со стороны основных отраслей - потребителей химической продукции (например, рост строительства позволит ежегодно увеличивать объемы потребления полимеров на 0,4 - 0,5%, рост машиностроительных отраслей - почти на 0,1%). Положительное влияние на спрос на минеральные удобрения окажет улучшение состояния сельскохозяйственных производителей.

При реализации данного сценария развития предполагается более активный ввод в эксплуатацию новых производств минеральных удобрений, полимеров и прочих химических продуктов рядом компаний: ОАО "МХК "Еврохим", ОАО "Уралкалий", а также новых нефтегазохимических комплексов: Балтийский НХК (район Усть-Луги) на ресурсах проекта "Трансвалгаз", Приморский ГХК, ГХК на побережье Балтийского моря на ресурсах проекта "Хорда". При этом рост инвестиций в химическом комплексе за период 2012 - 2020 гг. по сравнению с инновационным сценарием будет опережающим, что приведет к увеличению общего объема инвестиций в отрасли почти на 10 процентов.

Ожидается рост спроса на товары отечественного производства на внешнем рынке, в том числе на минеральные удобрения, сырьевые товары химической группы (метанол, аммиак, синтетический каучук), полимеры этилена и пропилена, шины для легковых и грузовых автомобилей и ряд других товаров. По химической группе товаров в 2030 году прогнозируется рост экспорта почти на 2% выше по сравнению с инновационным сценарием развития.

Реализация перспективных инновационных проектов в химической и нефтехимической промышленности позволит выйти на производство новых видов продукции, что создаст условия для осуществления эффективного импортозамещения и снижения зависимости внутреннего рынка от влияния зарубежных компаний по ряду товарных позиций (пластмассам, химическим волокнам и нитям, лакокрасочным материалам, изделиям производственного и хозяйственного назначения из пластмасс, таре и упаковке из полимерных материалов). Общий объем импорта химической группы товаров к 2030 году уменьшится на 2% по сравнению с инновационным сценарием развития, а доля импорта во внутреннем потреблении химического комплекса может сократиться более чем на 10 процентов.

Производительность труда и доля высокотехнологичной продукции в химическом комплексе увеличатся в 2030 году соответственно на 19% и на 0,6 процента.

Развитие отрасли по консервативному сценарию (вариант 1) будет осуществляться в условиях низкой инновационной и инвестиционной активности, не предусматривающей реализацию прорывных инновационных и новых масштабных инвестиционных проектов.

Следствием намечаемого роста цен и тарифов на услуги естественных монополий может стать существенное снижение конкурентоспособности значительной части химической и нефтехимической продукции.

Рост объемов химического производства прогнозируется в 2020 году по сравнению с 2011 годом на 43,1%, производства резиновых и пластмассовых изделий - на 50,8%, а в 2030 году по сравнению с 2011 годом в 2 и 2,3 раза соответственно.

Возможный объем инвестиций в развитие отрасли в период 2012 - 2030 гг. может составить около 10 трлн. рублей.