5. Анализ и перспективы инвестиционной активности предприятий цветной металлургии, внедрения новых инновационных технологических процессов

Цветная металлургия России относится к успешному в инвестиционном отношении сегменту экономики. Объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности "Производство цветных металлов" (за исключением 2009 г.) ежегодно находится на уровне не менее 50 - 55 млрд. руб., при этом в последние 3 года (2011 - 2013 гг.) зафиксирован ежегодный рост инвестиций, достигший в 2013 г. значения 73,7 млрд. руб.

Уровень инвестиций в различные подотрасли цветной металлургии различен, в настоящее время наибольшие вложения осуществляются в добычу и обогащение руд цветных металлов (55% в 2013 г.).

Также относительно высоким уровнем инвестиций характеризуются производство алюминия, меди, никеля, титана и драгоценных металлов. Крайне низким уровнем финансовых вложений отличается выпуск свинца и олова. Инвестиции в производство продукции с увеличением глубины переработки (проката, порошков, электродной продукции) также очень незначительны (за исключением проката из алюминия).

Важным показателем при оценке инвестиций является соотношение инвестиции/выпуск продукции. В целом для производства цветных металлов этот показатель составил в 2012 - 2013 гг. 6,3 - 6,9 коп. на 1 рубль произведенной продукции. Высокий уровень соотношения инвестиции/производство характерен для добычи и обогащения руд цветных металлов, производства магния, выпуска отливок из цветных металлов (18 - 25 коп. на 1 руб. выпущенной продукции). Для производства основных цветных металлов (алюминий, медь, никель, титан, цинк) этот показатель составляет 6 - 8 коп./рубль продукции. Наиболее низкий удельный уровень вложений в производстве свинца и олова.

Многие компании способны реализовывать крупные проекты, в том числе и за рубежом, на большинстве предприятий приняты и реализуются перспективные инвестиционные программы развития на средне- и долгосрочный период.

За последние годы (2007 - 2013 гг.) в отрасли реализован ряд крупных проектов:

- строительство и пуск Богучанского энерго-металлургического производства (Богучанского алюминиевого завода);

- строительство Тайшетского алюминиевого завода, Тайшетской анодной фабрики;

- строительство и пуск горно-обогатительного предприятия на Михеевском месторождении мощностью 20 млн. т руды (Челябинская область);

- строительство рудника "Северный-Глубокий" (Кольская ГМК, Мурманская область);

- создание мощностей по выпуску ильменитового концентрата на Олекминском руднике (Амурская область).

- строительство карьера и обогатительной фабрики на месторождении "Юбилейное" (Башкортостан);

- пуск в эксплуатацию ОАО "Ново-Широкинский рудник" (Забайкальская область);

- строительство и пуск 1-й очереди цеха электролиза ОАО "Уралэлектромедь" (Свердловская область);

- реконструкция и расширение мощностей ЗАО "Карабашмедь" (Челябинская область);

- реконструкция и увеличение мощностей ОАО "Челябинский цинковый завод" (Челябинская область);

- создание нового свинцового производства на ОАО "Рязцветмет" (Рязанская область);

- ввод новых мощностей по выпуску катодной меди и медной катанки на ЗАО "Кыштымский медеэлектролитный завод" (Челябинская область);

- пуск технологического комплекса с полным металлургическим циклом от плавления и литья до выпуска проката толщиной 25 мкм мощностью 11 тыс. т (ОАО "Кировский завод ОЦМ", Кировская область);

- создание производства по выпуску титановой губки на ОАО "Соликамский магниевый завод";

- строительство и пуск Унечского завода тугоплавких металлов (ЗАО "Вольфрам", Брянская область).

- пуск на промышленной площадке ОАО "КУМЗ" завода "Чкаловский" по производству авиационных плит (Свердловская область);

- строительство и пуск в эксплуатацию уникальной линии лакирования и новой печи для нагрева и гомогенизации алюминиевых слитков, предназначенных для производства баночной ленты (Самарская область).

Часть проектов в условиях экономического и финансового кризиса не были реализованы, их сроки были перенесены и скорректированы. Основные инвестиционные проекты предприятий цветной металлургии на период до 2030 г. справочно представлены в Приложении N 2 к настоящей Стратегии.

Реализация крупных инвестиционных проектов обеспечит:

- разработку крупных месторождений цветных металлов и обеспечение горно-металлургических компаний собственным сырьем на длительную перспективу (медные, медно-никелевые, полиметаллические руды, титансодержащее и оловянное сырье);

- снижение экспорта сырья в виде концентратов цветных металлов за счет создания мощностей по их переработке в России (свинцовые и кобальтовые концентраты);

- обеспечение российским сырьем для развития высокотехнологических отраслей (редкие и редкоземельные металлы);

- снижение ресурсоемкости производства продукции за счет создания современных производств по выпуску алюминия, меди, никеля, кобальта;

- снижение вредного воздействия предприятий на окружающую среду (комплекс мероприятий по охране окружающей среды на предприятиях алюминиевой и медно-никелевой подотраслей);

- повышение качества и увеличение глубины переработки продукции за счет увеличения роста производства проката цветных металлов;

- увеличение производства высокотехнологичных эффективных видов металлопродукции, в том числе для нужд оборонно-промышленного комплекса (на основе алюминия, титана, магния, вольфрама, редких и редкоземельных металлов).

Главная задача государства - содействие инвестиционным процессам, развивать проектные варианты финансирования строительства новых производств, создавать дополнительные возможности для участников, а также решать задачи, которые бизнес не может решить самостоятельно: реализация инфраструктурных проектов в рамках государственно-частного партнерства, которые дают значительный мультипликативный эффект; реализовывать меры по защите российских производителей на внутреннем и внешнем рынках.

Согласно данным Росстата, в 2012 г. цветная металлургия выпустила товаров инновационного характера на сумму 31,8 млрд. руб. или 3,1% от общего объема производства продукции отрасли.

Во многом низкий уровень инновационной продукции связан с невысоким уровнем выпуска продукции с увеличением глубины переработки - сплавов и проката цветных металлов, порошковой, электродной и твердосплавной продукции.

Для отрасли характерна высокая энерго- и материалоемкость при выпуске основных цветных металлов. Снижение уровня затрат будет происходить благодаря совершенствованию действующих и внедрению новых технологий.

За последние годы предприятиями цветной металлургии внедрен целый ряд инновационных технологий:

- самоизмельчение руды;

- колонная флотация медных руд;

- бесцианидная флотация полиметаллических руд;

- плавка в "жидкой ванне";

- плавка Ausmelt;

- жидкостная экстракция - электролиз SX-EW;

- технология Wenmec для переработки вторичного медесодержащего сырья;

- безосновная технология производства медных катодов;

- технология производства алюминия с использованием обожженных анодов и нового типа электролизеров PA-300, PA-400, PA-167;

- технология "экологический Содерберг";

- производство алюминиевой катанки высокого сопротивления с редкими металлами;

- строительство новых литейных комплексов и новые технологии производства высокомаржинальной алюминиевой продукции (сплавов);

- технологии энергоэффективных конструкций для действующих электролизеров;

- модернизация глиноземных заводов с расширением мощности на 20% и снижением расхода сырья и энергии;

- производство свинца в короткобарабанных печах на дутье, обогащенном кислородом;

- бессодовая электроплавка вторичного свинцового сырья;

- технология производства особо тонкой медной ленты и др.

Тем не менее, уровень внедрения передовых научно-технических разработок в цветной металлургии остается невысоким. Для существенного увеличения доли инновационной продукции в отрасли в ближайшие годы намечается к разработке и внедрению ряд новых технологий, связанных с рациональной переработкой сырья цветных металлов, получением первичных металлов, их полуфабрикатов, продукции с увеличением глубины переработки и созданием новых перспективных материалов.

В области обогащения и переработки сырья цветных, редких и благородных металлов предполагается:

- разработка и внедрение эффективных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий переработки руд цветных металлов с использованием современных аппаратов дробления и измельчения, флотационных машин (в том числе модульных установок для переработки и обогащения руд небольших месторождений и металлургических шлаков);

- разработка и внедрение комплексных технологий переработки техногенных отходов горно-обогатительных и металлургических производств, вторичного металлического сырья (в том числе при утилизации объектов вооружения и военной техники), обеспечивающих высокий уровень извлечения ценных компонентов в высоколиквидные товарные продукты;

- разработка ресурсосберегающих и экологически чистых гидро- и пирометаллургических технологий извлечения в товарную продукцию всех компонентов природного и техногенного сырья цветных, редких и благородных металлов, включая использование технологического кислорода и постоянного тока в плавильных процессах, механоактивации, автоклавного и комбинированного выщелачивания.

В области производства цветных и редких металлов предполагается:

- расширение внедрения автогенных процессов с использованием современного плавильного оборудования при переработке сульфидных концентратов меди и никеля, обеспечивающих снижение выбросов вредных веществ;

- разработка принципиально новых способов снижения выбросов серы на металлургических предприятиях России, перерабатывающих сульфидные концентраты, за счет экологически безопасного вывода серы из производственного цикла на стадии обогащения, пиро- и гидрометаллургической переработки сырья и производства высоко ликвидных серосодержащих товарных продуктов;

- разработка и внедрение эффективных технологий переработки окисленных никелевых руд;

- расширение использования метода жидкостной экстракции - электролиза SX-EW при переработке медных и никелевых руд;

- совершенствование производства алюминия в направлении внедрения энергосберегающих и экологических технологий (внедрение усовершенствованных электролизеров новых конструкций с повышенной силой тока и использование технологии инертного анода);

- развитие технологий комплексной переработки бокситов с выпуском дополнительной продукции, в том числе скандия и РЗМ;

- развитие комплексной технологии переработки отечественных высококремнистых бокситов с попутным производством железорудного концентрата, РЗМ и кремниевой продукции;

- развитие технологий переработки отходов алюминиевого производства с использованием технологий рециклинга футеровочных материалов;

- развитие технологий производства электродных материалов из отечественных бурых углей, в том числе использование технологий газификации углей;

- развитие производства высокопрочных и наноструктурированных алюминиевых сплавов, в том числе с использованием скандия и РЗМ;

- внедрение современных технологий переработки свинцовых и сурьмяных концентратов, содержащих драгоценные металлы, с высоким извлечением всех компонентов в товарную продукцию;

- разработка и внедрение эффективных технологий переработки редкометалльного и редкоземельного сырья (в том числе создание разделительных производств по выпуску индивидуальных РЗМ, получению слитков тантала, ниобия и сплавов на их основе низкотемпературным спеканием металлотермических порошков);

- разработка и внедрение новых рациональных технологий производства магния (из бишофита, из отходов обогащения асбестовых руд);

- совершенствование современных гидрометаллургических технологий переработки молибденового и вольфрамового сырья с вовлечением в производство низкокачественных промпродуктов для повышения комплексности использования и расширения спектра товарных соединений, металлов повышенной чистоты;

- разработка и внедрение технологий получения новых материалов (флотореагентов, сорбентов, экстрагентов и др.) для извлечения цветных, благородных, редкоземельных металлов;

- расширение использования прогрессивных и инновационных методов обработки цветных металлов с получением продукции с увеличением глубины переработки (бесслитковая прокатка, сверхпластичная деформация, изотермическая штамповка, гранульная металлургия, технология высокоскоростной кристаллизации и др.);

- разработка и организация производства новых углеродистых материалов различного назначения мирового уровня;

- разработка и внедрение высокопроизводительных технологий производства ферросплавов, лигатур и комплексных сплавов из российского сырья (в том числе из некондиционных и комплексных продуктов, содержащих ниобий, РЗМ, алюминий и др.) - для обеспечения производства высококачественных низколегированных и легированных сталей, специальных сплавов с уникальным комплексом потребительских свойств;

- разработка энерго-, ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий получения новых видов продукции из цветных, редких и драгоценных металлов, обладающих высоким уровнем служебных свойств, для обеспечения перспективной потребности предприятий транспортного машиностроения, автомобилестроения, топливно-энергетического комплекса, авиа- и судостроения, авиационной, космической, электронной, вычислительной, приборной и т.п. техники, а также различных видов спецтехники;

- разработка технологических алгоритмов интеллектуального управления процессами производства и переработки цветных металлов.

Кроме того, в отрасли необходимо внедрение передовых научно-технических разработок в области получения новых материалов и сплавов с особыми свойствами для удовлетворения потребностей оборонной промышленности, электроники и специальной техники:

- материалы со специальными свойствами, в том числе жаропрочные, кристаллические и порошковые сплавы;

- оксидные соединения редкоземельных и редких металлов для керамических конденсаторов, резисторов и оптических волноводов;

- конструкционные сплавы высокого демпфирования;

- безгистерезисные сплавы памяти формы для изготовления термочувствительных элементов сложных конфигураций;

- создание нового класса сплавов, обладающих уникальным сочетанием служебных высокотемпературных характеристик, для деталей ракетных двигателей нового поколения с рабочей температурой до 1300 - 1400 °C.

Предлагаемые направления внедрения процессов и получения новых продуктов в отрасли представлены в сценариях развития "Процессы и технологии в цветной металлургии".

В металлургической отрасли России имеется достаточно высокий научно-технический потенциал, он представлен более 50 научно-техническими и проектными организациями с общей численностью более 10 тыс. человек. Три научных организации имеют статус государственных научных центров (ГНЦ) и осуществляют функции ведущих организаций по важнейшим направлениям развития науки, технологий и техники. Также определенный вклад в развитие технологий добычи и обогащения руд, производства цветных металлов вносят академическая и вузовская наука.

Среди основных проблем научно-технического обеспечения инновационного развития цветной металлургии - удручающее состояние отраслевой науки в целом, высокая доля научных сотрудников старшего возраста, устаревшая материальная база НИИ, низкий уровень финансирования. Вместе с тем, в последние годы появились и успешно действуют небольшие частные исследовательские и проектные компании.

Ключевые области научно-технического прогресса отражены в перечне Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 899 и отвечающих мировым научно-технологическим приоритетам: информационно-телекоммуникационные системы; науки о жизни; индустрия наносистем; транспортные и космические системы; рациональное природопользование; энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика.

Развитие указанных направлений будет связано с рядом глобальных трендов в области науки и технологий, которые обусловят необходимость опережающего развития отдельных специфичных направлений исследований и технологических разработок, что обеспечит значительный рост важнейших секторов мировой экономики.

Применительно к цветной металлургии в области науки о жизни и медицины предлагается создание новых металлических материалов для медицинских изделий и медицинской техники (сердечно-сосудистая хирургия, хирургическая имплантология, стоматология и др.).

В области индустрии наносистем и новых материалов необходима:

- разработка самоорганизующихся (адаптирующихся) наноструктурированных, в том числе многослойных наноламинатных покрытий для экстремальных условий эксплуатации в различных областях машиностроения;

- разработка новых нанокристаллических сплавов с уникальными магнитно-мягкими и механическими свойствами путем сочетания закалки из расплава и интенсивной пластической деформации;

- создание структурных основ новых сплавов с особыми магнитными свойствами, содержащих кубические наноквазикристаллы.

В области транспортных и космических систем предполагается создание научно-технологического задела в области разработки высокопрочных и сверхлегких элементов конструкций транспортных средств и космической техники; создание супержаростойких и жаропрочных сплавов на основе интерметаллидов с использованием нанотехнологий для авиационных газотурбинных двигателей нового поколения.

В области рационального природопользования предполагается разработка эффективных технологий переработки природных и техногенных месторождений цветных, редких, благородных металлов, направленных на снижение негативного влияния горно-добывающих и металлургических предприятий на окружающую среду.

В области энергетики необходима:

- разработка новых материалов с уникальными характеристиками для производства химических источников тока сверхвысокой емкости для беспилотных летательных аппаратов и других мобильных приложений;

- создание эффективных материалов и конструкционных элементов защиты первой стенки термоядерного реактора, стойких к облучению плазмой и нейтронами;

- организация крупномасштабного производства сплавов-водородонакопителей на основе редкоземельных металлов для источников тока нового поколения.

Для инновационного развития цветной металлургии и решения поставленных перспективных научно-технических задач необходимо:

- усиление научно-технического потенциала отрасли, его финансирования для концентрации на решении перспективных задач развития;

- создание благоприятных условий для привлечения высококвалифицированных ученых и специалистов, а также молодых специалистов в научно-техническую сферу;

- создание благоприятного правового и экономического климата для формирования и развития малого инновационного предпринимательства;

- создание системы стимулов в виде налоговых кредитов и специальных ставок, обеспечение прямых государственных закупок в области научно-исследовательских работ для минерально-сырьевого и металлургического секторов экономики.

На деятельность цветной металлургии России влияет целый комплекс условий (природные, социальные, экономические, научные и др.), при этом их тренды и направления развития в рассматриваемый период до 2030 г. могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние. Драйверы и факторы, влияющие на развитие цветной металлургии в краткосрочном (2014 - 2016 гг.), среднесрочном (2017 - 2020 гг.) и долгосрочном (2021 - 2030 гг.) периодах представлены в Приложении N 4 к настоящей Стратегии.

В рамках анализа состояния цветной металлургии выявлен ряд ключевых обязательных условий необходимого соответствия мировым тенденциям:

- поддержка организации строительства новых объектов на основе проектного финансирования;

- использование механизма частно-государственного партнерства для создания новых и модернизации действующих производств;

- организация закупок металлов в Государственный резерв по фиксированным ценам;

- расширение инструмента государственного софинансирования НИОКР и строительства опытных производств для создания новых технологий и продуктов;

- инвестиции в геологоразведку и выявление новых месторождений современными методами; совершенствование технологий переработки руд;

- снижение затрат на выпуск металлов за счет уменьшения энергопотребления, удельного использования сырья и материалов благодаря внедрению новых технологий;

- увеличение инвестиций в научно-исследовательские работы в области новых технологий переработки сырья, выпуска цветных металлов и продукции на их основе;

- покупка сырьевых объектов за рубежом и кооперация с западными компаниями по их совместной разработке;

- максимальное снижение экспортных поставок сырья и импорта металлов;

- государственное регулирование, поддержка российских предприятий на внешнем рынке, стимулирование внутреннего спроса;

- максимальная автоматизация и интеллектуализация производственно-технологических процессов и систем, рост квалификации персонала;

- увеличение выпуска продукции более глубокой степени переработки, рост инвестиций в выпуск высокотехнологичных материалов;

- ужесточение экологических стандартов, внедрение технологий для уменьшения негативного влияния деятельности предприятий на окружающую среду.

Использование и внедрение современных мировых достижений позволит улучшить структуру товарной продукции цветной металлургии, повысить ее конкурентоспособность и адекватность требованиям рынка.