3.1. Анализ основных факторов, характеризующих тенденции изменения сбыта продукции цветной металлургии; тенденций, определяющих потребность в продукции цветной металлургии в различных зарубежных странах

Формирование рынка базовых цветных металлов в мире происходит вследствие влияния целого комплекса факторов:

- изменение ситуации в мировой экономике в целом и отдельных стран и регионов в частности;

- изменения в структуре экономики стран и регионов, промышленности, тенденциях развития строительного и транспортного комплексов;

- рост или снижение производства и потребления металлов в целом и в отдельных регионах и странах в частности;

- баланс спроса и предложения на мировом рынке в целом и в отдельных регионах и странах;

- объемы и направления внешней торговли цветными металлами;

- наличие и изменение запасов;

- направление и характер инвестиций;

- процессы консолидации в отрасли;

- внедрение инноваций на всех уровнях производства;

- растущая роль Китая на мировом рынке;

- душевой уровень потребления базовых цветных металлов в отдельных странах и регионах;

- наличие месторождений руд цветных металлов, их объемов, условий залегания, возможностей обогащения и др.;

- повышение требований к охране окружающей среды;

- повышение влияния энергетических, ресурсных и логистических составляющих на конкурентоспособность продукции,

- рост производства заменителей продукции цветной металлургии;

- увеличение использования вторичных металлов;

- согласованные действия ведущих участников рынка в преодолении профицита предложения цветных металлов на рынке;

- содействие правительств ведущих стран по поддержке рынка цветных металлов;

- изменение уровня цен на мировом рынке;

Изменение ситуации в мировой экономике напрямую оказывает влияние на положение на рынке цветных металлов в мире и в отдельных странах и регионах. Мировой кризис 2009 г. привел к падению производств и потребления большинства базовых цветных металлов. И если бы не политика Правительства Китая в период кризиса, то падение производства и потребления цветных металлов в мире могло быть намного более серьезным. Аналогичная ситуация отмечалась и в период ухудшения ситуации в экономике стран Европы и США в 2012 г. И только активный рост производства и потребления цветных металлов в Китае обусловливал рост их мирового производства и потребления.

Важным условием развития рынка является баланс спроса и предложения отдельных металлов. Избыточное предложение наряду с влиянием других факторов ведет к негативным ценовым изменениям на рынке, убыточности деятельности участников рынка, снижению инвестиционной привлекательности отрасли, необходимости вывода из эксплуатации неэффективных мощностей. В частности, это относится к рынку первичного алюминия.

Снижение уровня цен привело к необходимости вывода из эксплуатации ведущими компаниями значительных мощностей. Но отсутствие возможностей скоординировать действия большинства участников рынка не привело к решению проблемы. Если ряд ведущих компаний сократили выпуск металла, что отчасти позитивно отразилось на их финансовых показателях, то другие, в том числе китайские и арабские производители, продолжали вводить новые мощности, что привело к дальнейшему росту предложения металла на рынке и не способствовало позитивным ценовым тенденциям.

Рынок цветных металлов испытывает зависимость от Китая. Изменение темпов развития китайской экономики может существенно изменить конъюнктуру рынка цветных металлов.

В то же время Правительство Китая оказывает содействие национальным производителям цветных металлов: закупает значительные объемы металла в резервный фонд по фиксированным ценам у производителей с низкой рентабельностью, оказывает финансовую и реализационную поддержку диверсификации производств, организации выпуска новых видов товаров для повышения конкурентоспособности. Это способствует поддержанию уровня цен на рынке страны и повышению эффективной работы национальных предприятий.

Негативные ценовые изменения отрицательно влияют и на инвестиционную привлекательность новых проектов. Так, по мнению некоторых участников рынка, низкий уровень цен на олово на мировом рынке не позволяет привлекать инвестиции в разработку новых месторождений.

Структура и тенденции развития промышленного комплекса страны, направления развития строительного комплекса, транспорта во многом определяют и рост потребления цветных металлов. Быстрое развитие экономики Китая, где значительные инвестиции направляются в строительный комплекс на фоне продолжающихся процессов урбанизации, реализация крупных инфраструктурных проектов, развитие энергетики предопределяет существенный рост потребления в стране алюминия, меди, цинка. Развитие машиностроения, в частности автомобилестроения определяет и дальнейший рост потребления свинца и др.

Уже в настоящее время Китай по душевому потреблению алюминия и меди превосходит некоторые ведущие промышленно развитые страны. Так, душевое потребление алюминия в странах в 2012 - 2013 гг. находилось на уровне 15 - 16 кг (немногим более 9 кг в 2007 г.), Душевое потребление меди в стране превысило 7 кг, что уступает уровню потребления данного металла на душу населения в Японии и Южной Корее, но превышает показатели США.

Уровень душевого потребления цветных металлов в отдельных странах и регионах позволяет более правильно оценивать перспективы потребления базовых цветных металлов. В частности, высокий уровень потребления алюминия в Японии, США, Ю. Корее, отдельных странах ЕС вряд ли будет сопровождаться дальнейшим наращиванием спроса на данный металл в этих странах.

Основной прирост потребления цветных металлов может произойти в странах Азии, в частности в Индии. Душевое потребление, например, алюминия в стране находится на крайне низком уровне (менее 1,5 кг) и в долгосрочной перспективе, при преодолении некоторых барьеров (например, административных при получении разрешительных документов на строительство новых предприятий в различных штатах страны и пр.), потребление данного металла, как и других, может существенно вырасти.

Все большее значение в мировом производстве цветных металлов играет повышение требований к охране окружающей среды. Реализация повышенных требований по вредным выбросам требует значительных инвестиций, а значит удорожание новых проектов, повышение издержек производства имеющихся производств.

В данном направлении активные изменения происходят в цветной металлургии Китая. Где в последние несколько лет оказывается поддержка по реорганизации устаревших, низкоэффективных и загрязняющих окружающую среду предприятий, путем модернизации оборудования или строительства/переноса производства в высокорентабельные области, строительство новых заводов. В частности это коснулось производства свинца.