Приложение N 7. Анализ основных производителей горно-шахтного и металлургического оборудования в мире и России

Приложение N 7

к Стратегии развития черной металлургии

России на период 2014 - 2020 годы

и на перспективу до 2030 года

АНАЛИЗ

ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОРНО-ШАХТНОГО И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ В МИРЕ И РОССИИ

Основными мировыми фирмами-производителями металлургического оборудования являются SMS Group (Германия), Siemens Vai (Германия) и Danieli (Италия).

В последние годы были созданы крупные мощности по производству металлургического оборудования в Китае. При этом китайские фирмы работают, как правило, по лицензиям крупнейших машиностроительных фирм Германии и Италии.

Машиностроительные фирмы Германии и Италии, а также Японии, а в последние годы и Китая, являются крупнейшими экспортерами металлургического оборудования.

В период 2005 - 2010 гг. машиностроительные фирмы Италии поставляли на экспорт металлургического оборудования примерно на 3 млрд. долл. в год; Германии на 2,3 млрд. долл. в год; Японии - на 1,2 млрд. долл. в год. Доля этих стран на экспортном рынке металлургического оборудования составляет соответственно 25%, 20% и 10% экспорта.

Крупным экспортером металлургического оборудования стал в последние годы и Китай - около 2 млрд. долл. в год. Однако примерно на такую же сумму Китай импортирует оборудование.

SMS group входит в состав SMS Holding GmbH и состоит из группы машиностроительных предприятий, выпускающих установки и оборудование для различных металлургических переделов.

В состав группы входят структурные подразделения SMS Siemag и SMS Meer, a также различные машиностроительные предприятия с долевым участием SMS Holding GmbH/

Структурное подразделение SMS Siemag производит оборудование для коксовых батарей, доменных печей, конвертеров и электропечей, слябовых МНЛЗ, полосовых станов горячей прокатки, толстолистовых прокатных станов, непрерывных станов холодной прокатки. Структурное подразделение SMS Meer производит оборудование для станов прокатки балок и рельсов; комплектные установки для минизаводов: электродуговые печи постоянного и переменного тока, установки печь-ковш, установки вакуумирования VD-/VOD, установки непрерывной разливки стали (УНРС) для сортовых, блюмовых, балочных и круглых заготовок, установки для производства бесшовных труб.

За период с 2003 года по 2012 год SMS Group произведено оборудования почти на 34 млрд. евро (44 млрд. долл.), в том числе за 2003 - 2006 гг. на 10,3 млрд. евро, за 2007 - 2008 гг. - пиковый период загрузки Группы - 10,4 млрд. евро и за 2009 - 2012 гг. - 13,0 млрд. евро.

Фирмами SMS Croup за период с 2004 г. были осуществлены поставки в Россию ряда прокатных станов и агрегатов, а также машин непрерывной разливки стали, обеспечивших коренное техническое перевооружение:

- толстолистовые станы 5000 в ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат (ОАО "ММК") и в ОМК - Выксунский металлургический завод;

-пятиклетьевой стан 2000 холодной прокатки в ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат ";

- оборудование рельсобалочного стана в ЕвразЗСМК;

- агрегаты по производству оцинкованного листа с полимерными покрытиями для ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат";

- 4-х и 5-ти ручьевые машины непрерывной разливки стали для ОАО "ММК", ОАО "Уральская сталь", ОАО "Первоуральский Новотрубный завод", ОАО "Северский трубный завод", ОАО "Волжский трубный завод", ОАО "Таганрогский металлургический завод";

- двухпозиционные вакууматоры для ОАО "НТМК", ОАО "ММК", ОАО "Северсталь", ОАО НЛМК", ОАО "ОЭМК".

Фирмой Danieli (Италия) были осуществлены поставки:

- оборудования рельсобалочного стана в ОАО "Мечел" (Челябинский металлургический комбинат) (подрядчик - китайская Minmetals);

- мелкосортно-проволочного стана 170; мелкосортно-среднесортного стана "370" и среднесортного стана "450" для ОАО "ММК";

- агрегатов для производства оцинкованного листа в ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", и в ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат";

- литейно-прокатного комплекса для Объединенной металлургической компании (ОАО "Выксунский металлургический завод"),

Фирма Siemens VAI специализируется на поставках оборудования для электросталеплавильных цехов. За период с 2005 года фирмой было поставлено оборудование для ряда металлургических предприятий России, в том числе двух 180-тонных дуговых сталеплавильных печей в ОАО "ММК", 100-тонных электропечей для передельных заводов Нижне-Сергинского и Березовского, входящих в группу ОАО "НЛМК" ("НЛМК-сорт"), передельного металлургического завода в Балаково (ОАО "Северсталь"), ОАО "Амурметалл".

Каждая из крупных зарубежных машиностроительных фирм поставляет оборудование в ряд стран мира. Так, фирма SIEMENS VAI за период с 2005 года, осуществила поставки для десяти предприятий в разных странах: Иран, Ирак, Турцию и др.

Фирма SMS MEER, входящая в состав SMS Group, изготовила и продала в различных странах мира за восемь лет (2003 - 2011) восемнадцать установок по производству бесшовных труб, аналогичных установке, поставленной для Таганрогского металлургического завода.

В целом металлургическими компаниями России за 2001 - 2010 гг. импортировано металлургического оборудования более, чем на 6 млрд. долл. За этот период российские металлургические компании более 80% необходимого оборудования приобрели по импорту, в основном у SMS Group, Siemens Vai и Danieli. Особенно крупными поставщиками металлургического оборудования являются SMS Group и Danieli.

Зарубежные фирмы включают в контракт обязательства по снабжению поставляемого оборудования запчастями и обеспечивают сервисное обслуживание.

При этом поставки оборудования для российских металлургических предприятий осуществляются, как правило, по "связанным" кредитам.

При абсолютном преобладании использования импортного оборудования, для отдельных нужд российских металлургических предприятий, особенно для модернизации и реконструкции ранее построенных агрегатов, используется оборудование российских машиностроительных предприятий, а также предприятий машиностроения Украины.

Наиболее крупными российскими фирмами, поставляющими металлургическое оборудование на российский рынок, являются "Объединенные машиностроительные заводы" (Уралмаш-Ижора) с базовой производственной площадкой на Ижорском заводе и машиностроительная корпорация "Уралмаш" ОРМЕТО-ЮУМЗ и УЗТМ.

В последние годы российские машиностроительные фирмы стали наращивать выпуск металлургического оборудования. Так, ОАО "Сибэлектротерм" поставило оборудование для ряда электросталеплавильных цехов: агрегаты ковш-печь (АКП) и установки для вакуумирования стали (УВС).

ОАО "Уралмаш" были изготовлены и поставлены для ОАО "ММК" и других предприятий отрасли агрегаты продольной резки, оборудование для замены агломашин и т.д. ОАО "Уралмаш", основной поставщик оборудования для обжиговых машин по производству металлизованных окатышей для ОАО "Михайловский ГОК".

Однако по экспорту металлургического оборудования Россия занимает одно из последних мест в мире среди 12-ти стран наиболее крупных производителей. По данным United nation Commodities trade statistic Database 2009 - 2011 гг. среднегодовой экспорт оборудования за 2008 - 2009 гг. из России составил 75 млн. долл., что в 25 - 40 раз меньше, чем у экспортирующих машиностроительных фирм Италии, Германии и даже Китая.

Крайне низкий потенциал российского машиностроения - результат резкого снижения инвестиций в эти отрасли российской экономики в период рыночных преобразований.