Черная металлургия

По итогам 2013 года производство проката черных металлов (без металла с покрытием) составило 57,9 млн. тонн или 98,3% к 2012 году, стальных труб - 10 млн. тонн (103,5%) соответственно.

Для отечественной черной металлургии 2013 год характеризовался следующими факторами:

катализатором роста производства стало развитие внутреннего потребления готового проката (101,1% - расчетно без учета складских запасов) и стальных труб (103,9 процента);

структура экспорта стального проката значительных изменений не претерпела, в ней преобладают поставки низкопередельной продукции - полуфабрикаты составляют 53,8% российского экспорта;

импортные поставки готового проката увеличились к 2012 году на 1,1 процента. Внутреннее потребление стальных труб в 2013 году увеличилось на 3,9% при росте импортных поставок на 4,6 процента;

увеличением экспортно-импортных потоков стального проката со странами Таможенного союза.

Ожидается, что в 2014 году локомотивом российского металлургического производства будет развитие внутреннего потребления стальных труб, причем в большей степени за счет возрастающего спроса со стороны ТЭКа, при этом ожидается, что рост внутреннего потребления готового проката будет менее 1% к уровню предыдущего года. В черной металлургии в январе - июне 2014 года зафиксирован рост производства продукции высоких переделов, в частности проката плоского с покрытиями - 105,1%, стальных труб - 103%, катанки из качественной стали - 119,8 процента.

Черная металлургия, как важнейшая отрасль промежуточного потребления, обеспечивающая конструкционными материалами как машиностроительный комплекс, так и строительство, зависит от общего состояния развития мировой экономики.

Рассматривая перспективы развития черной металлургии, следует принимать во внимание, что в настоящий момент совокупный избыток мировых мощностей, по оценкам экспертов, превышает 600 млн. тонн по прокату и около 40 млн. тонн для производства стальных труб, причем модернизация и строительство новых предприятий в мире не закончились, и с учетом вывода из эксплуатации устаревших мощностей можно ожидать дальнейшего наращивания избыточных мощностей. Таким образом, существенного повышения мировых цен на стальную продукцию не произойдет - этому воспрепятствует масштабное перепроизводство и по прогнозам экспертов в краткосрочной перспективе ситуация в черной металлургии будет развиваться достаточно "вяло".

Драйверы мирового роста - развивающиеся страны - существенно затормозили подъем. Замедление экономики Китая (производит более 50% мировой стальной продукции) снижает спрос на стальную продукцию на внутреннем рынке (наблюдается рост складских запасов).

В странах Европейского союза в течение последних двух лет наблюдался спад в сталелитейной промышленности, т.к. был ограничен спрос на автомобили, бытовую технику и в строительстве.

На начало 2014 года в отношении российских товаров на внешних рынках действовало не менее 83 выявленных торговых барьеров. Основную их часть (49%) составляют антидемпинговые меры (40). Большинство антидемпинговых мер введено в отношении российских металлургических товаров (плоский и сортовой прокат, трубы) и удобрений (азотные, калийные, комплексные). Таким образом, защита внутренних рынков потребителей российской металлопродукции и обостряющаяся конкуренция сокращают возможности расширения российского экспорта продукции черной металлургии.

Российские производители занимают доминирующее положение на внутреннем рынке, хотя по некоторым сегментам их позиции гораздо слабее. К последним относятся, прежде всего, листовой прокат с покрытием (оцинкованный, полимерный) и прокат из нержавеющей стали - эти сегменты показывали быстрый рост в последние годы (в том числе за счет машиностроительных предприятий иностранных компаний на территории России). Модернизация и ввод в эксплуатацию новых станов и агрегатов для изготовления плоского проката с защитными покрытиями увеличили отгрузку данного вида продукции с 5 до 6,4% с 2008 года по 2013 год, при этом доля продукции без покрытий сократилась.

На мировом рынке Россия входит в число ведущих экспортеров черных металлов. В товарной структуре экспорта России доля черных металлов (Код ТН ВЭД ТС 72) снизилась с 6,5% в 2008 году до 3,8% в 2013 году и металлоизделий (Код ТН ВЭД ТС 73) с 0,8% до 0,6% соответственно.

В структуре экспорта черных металлов основным экспортным товаром является прокат (доля в товарной структуре экспорта России в 2013 году - 2,7% (в 2008 году - 4,7%), который в 2013 году составил 24,8 млн. тонн, или 92,3% к 2012 году, что составляет 42,9% от произведенного в России проката (88,6% экспортных поставок 2007 года и 89,6% к уровню 2008 года). До 2006 года и в кризисных 2009 - 2010 гг. доля экспорта превышала 50% от произведенного в России проката.

Экспорт стальных труб по году составил 1,5 млн. тонн или 101,5% к 2012 г. и 113,8% экспортных поставок 2007 года (114,8% к уровню 2008 года). В 2005 - 2011 гг. были реализованы крупные инвестиционные проекты, которые позволили повысить качество продукции и поднять конкурентоспособность стальных труб как на российском, так и на зарубежных рынках.

Ввиду достаточности металлопродукции на мировом рынке роста российского экспорта в период до 2017 года не ожидается, и в среднесрочной перспективе экспорт проката не превысит 40% от произведенного в России металлопроката.

В сегменте стальных труб закладывается опережающий рост экспортных поставок относительно индексов роста мировой экономики в связи с избытком отечественных производственных мощностей.

Таким образом, в силу достаточности металла и обострения конкуренции на мировых рынках в дальнейшем зоной относительной устойчивости для российских металлургов должен стать внутренний рынок и рынок Таможенного союза (экспорт стальных труб в Казахстан и Беларусь в 2013 году составил около 60% российских экспортных поставок данного вида продукции, сортового проката - около 40% и листового проката - около 13% соответственно).

Темпы роста металлургической промышленности в среднесрочной перспективе определяются объемами внутреннего потребления продукции отрасли (зависят в свою очередь от динамики развития отраслей-потребителей - прежде всего ТЭК, машиностроительный комплекс, строительство), а также достаточно низкой динамикой экспортных поставок.

В товарной продукции черной металлургии доля готового проката занимает около 52%, стальных труб - 19 процентов соответственно.