Производство отдельных видов машин и оборудования

(% к предыдущему году)

Представленная динамика объемов производства машин и оборудования обусловлена сокращением объемов спроса по большей части товарной номенклатуры данного подраздела, связанным в том числе с сокращением инвестиционной активности (среднегодовой темп роста инвестиций в основной капитал в 2010 - 2013 гг. составил около 6%, вместе с тем в 2014 году ожидается сокращение указанного показателя на 2,4%), снижением работ по виду деятельности "Строительство" (сокращение на 1,5% в 2013 году по отношению к 2012 году) и соответственно низкими темпами обновления парка сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники.

В 2017 году по сравнению с 2013 годом увеличение производства машин и оборудования составит порядка 3,6% в основном за счет роста производства по сегментам дорожно-строительной и бытовой техники, а также номенклатуры предприятий ОПК, относящейся к данному разделу. При этом выполнение параметров государственного оборонного заказа в данный период в полном объеме и более позитивные сценарии роста инвестиций в основной капитал могут дополнительно принести около 8 п. п. прироста производства.

Так, увеличение спроса на дорожно-строительную технику будет связано с реализацией инвестиционных проектов в дорожном, коммерческом и жилищном строительстве (рост инвестиций в основной капитал по разделу "Строительство" составит 11,5%), а также вызвано необходимостью обновления действующего парка техники (в настоящее время износ парка строительно-дорожной техники превышает 50%) и реализацией мер государственной поддержки в виде сокращения использования бюджетных средств на закупку импортной техники, а также увеличения спроса ввиду повышения конкурентоспособности отечественной продукции. Данная тенденция может привести к увеличению объемов производства экскаваторов в 2017 году относительно уровня 2013 года на 12% и автогрейдеров на 4,9 процента.

Принимая во внимание то, что в настоящее время отечественными производителями в конструкции землеройной техники широко используются современные разработки в области систем управления и эргономики рабочего места оператора, стоит отметить, что технико-эксплуатационные характеристики российской продукции по большинству показателей соответствуют зарубежным аналогам. Так, возросшие в среднем на 15 - 25% показатели производительности нового поколения бульдозерной техники, автогрейдеров, экскаваторов позволяют эксплуатирующим организациям сокращать издержки как при обновлении парка техники, так и при импортозамещении за счет конкурентных преимуществ по цене приобретения и ремонтопригодности.

В свою очередь, учитывая объемы городского строительства, которое в подавляющем большинстве случаев выполняется в условиях плотной городской застройки, российскими производителями автомобильных кранов осваивается производство малогабаритной техники, обладающей грузовыми характеристиками техники, сконструированной на стандартных автомобильных шасси.

При этом в связи с недостаточностью инвестиций в развитие научно-технического потенциала отрасли, осуществляемых компаниями, общим моральным технологическим износом производственных фондов, а также неблагоприятной экономической ситуацией по ряду товаров дорожно-строительной техники в 2014 году сохраняется тенденция сокращения производства. Так, по оценкам на 2014 год производство бульдозеров сократится на 36%, автогрейдеров - на 0,6 процента. При этом объем производства экскаваторов в 2014 году по отношению к 2013 году увеличится на 6%, что в том числе обусловлено запуском на территории Российской Федерации новых производственных мощностей.

Вместе с тем в случае более благоприятной ситуации в части развития строительства (в том числе дополнительного 6%-ного прироста инвестиций в основной капитал по направлению "Строительство" в 2017 году по сравнению с 2013 годом) и реализации инвестиционных проектов (включая проекты в сфере развития инфраструктуры) может быть отмечен дополнительный незначительный прирост производства дорожно-строительной техники (в части экскаваторов - на 3,4%, автогрейдеров - на 2,2 процента).

Еще одним достаточно стабильно растущим сегментом в прогнозный период является производство бытовой техники.

Увеличение реальных располагаемых денежных доходов (на 6,8% в 2017 году относительно уровня 2013 года) и улучшение условий потребительского кредитования, а также модернизация действующих и ввод новых производственных мощностей будут оказывать положительное влияние на увеличение объемов рынка бытовой техники. Вместе с тем тенденции относительного насыщения рынков бытовой техники (рост рынка холодильников предполагается в пределах 0,1 - 1,7% в год) будут способствовать замедлению роста производства данной продукции, при этом предполагается сохранение тенденции опережающего роста отечественного производства по сравнению с импортом (к 2017 году предполагается сокращение доли импортных стиральных машин на 4% по сравнению с показателем 2013 года, до 24 процентов).

Так, к 2017 году объем производства стиральных машин может увеличиться почти на 7% по сравнению с 2013 годом, при этом в части производства бытовых холодильников и морозильников, рынок которых предположительно более близок к насыщению, рост производства за данный период может составить около 3,5 процента.

Увеличение реальных располагаемых доходов населения в 2017 году по сравнению с 2013 годом дополнительно на 3,7% может привести к увеличению производства указанных товаров на 3 - 4 процента.

Также следует выделить еще два сегмента рассматриваемого раздела машиностроительного комплекса, развитие которых важно для экономики страны в целом, но при этом динамика их развития требует пристального внимания.

Реализация инвестиционных программ российских промышленных предприятий, в том числе организаций оборонно-промышленного комплекса, вызванная высоким уровнем морального и физического износа оборудования (в настоящее время возраст более 50% технологического оборудования на российских машиностроительных предприятиях превышает 25 лет) и реализацией механизмов государственной поддержки по повышению технологического потенциала реального сектора экономики (субсидирование процентных ставок по кредитам, направленным на реализацию проектов по технологическому перевооружению предприятий, реализация федеральных целевых программ, ограничения на закупку иностранного оборудования) будут способствовать увеличению спроса на технологическое оборудование (в том числе металлообрабатывающее).

При этом, учитывая значительное сокращение производства данных товаров в 2013 году, недостаточную конкурентоспособность отдельных видов российского оборудования по сравнению с импортными аналогами в рассматриваемый период ожидается сокращение объемов производства станков металлорежущих и машин кузнечно-прессовых (сокращение в 2017 году относительно уровня 2013 года соответственно на 1,2 и 17,2%) при увеличении производительности труда в станкоинструментальной промышленности более чем на 70 процентов.

Вместе с тем указанный сектор имеет существенный потенциал роста (кратно к указанным параметрам), для чего необходимо обеспечить правильный выбор ориентиров в части разрабатываемого в рамках подпрограммы оборудования, решение проблемных вопросов организации серийного производства созданных моделей, повышение эффективности мер защиты отечественных производителей станкоинструментальной промышленности и стимулирование спроса на продукцию.

Развитие рынка сельскохозяйственной техники, с одной стороны, определяет необходимость внедрения современных эффективных агротехнологий возделывания основных культур и обновления парка сельскохозяйственной техники (в настоящее время доля техники старше 10 лет в действующем парке машин составляет 60 - 65%), с другой стороны, сдерживается финансово-экономическими условиями деятельности сельхозтоваропроизводителей (в настоящее время отмечается значительный уровень кредиторской и просроченной кредиторской задолженностей предприятий), что приводит к существенно более низким, чем в целом по экономике, инвестициям в основной капитал предприятий сельского хозяйства (к 2017 году инвестиции по виду деятельности "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" сократятся по отношению к 2013 году на 0,7 процента).

Учитывая изложенное, а также резкое сокращение производства в 2013 году отдельных видов машин и оборудования (отмечается сокращение производства тракторов на 44,6%), рост производства в 2014 - 2017 гг. не позволит компенсировать указанное сокращение 2013 года, в связи с чем производство тракторов в 2017 году по сравнению с 2013 годом сократится почти на 10 процентов.

В случае реализации более позитивного прогноза инвестиций в основной капитал организаций сельского хозяйства (рост в 2017 году на 4,3% по сравнению с 2013 годом) производство тракторов в 2017 году по отношению к 2013 году сократится на 5,5%, производство зерноуборочных комбайнов увеличится на 31,6 процента.