II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции

Трудовые функции

код

наименование

уровень квалификации

наименование

код

уровень (подуровень) квалификации

A

Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг

6

Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков

A/01.6

6

Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов

A/02.6

6

Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)

A/03.6

6

B

Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля

7

Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг

B/01.7

7

Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля

B/02.7

7

C

Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении)

7

Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования

C/01.7

7

Создание и развитие организационной структуры по финансовому консультированию

C/02.7

7