Анализ изменения основных номенклатурных позиций сухогрузов

Уголь

Российская Федерация, обладая 20% доказанных мировых запасов угля, входит в пятерку мировых лидеров.

В структуре рынка энергетического угля можно выделить следующие четыре группы участников.

1. Производители угля. Более 80% запасов угля расположены в Сибири. На долю Дальнего Востока (Южно-Якутского и других бассейнов) и европейской части (Донецкого, Печорского, Подмосковного бассейнов) страны приходится по 10% общих запасов угля. Практически все производство угля обеспечивается частными предприятиями. В государственной собственности находится только одна шахта, входящая в состав ФГУП "Арктикуголь". Несмотря на то, что добычу энергетического угля в России ведут несколько десятков компаний, более половины рынка контролируется двумя компаниями: ОАО "СУЭК" и ОАО "УК "Кузбассразрезуголь".

2. Трейдеры. На российском рынке представлено множество компаний, занимающихся активной куплей-продажей энергетического угля. Подавляющее большинство трейдерских компаний входит в состав холдинговых предприятий, которые занимаются добычей энергетического угля. Также возможно вхождение трейдера в состав холдинга, предприятия которого потребляют энергетический уголь, или в состав вертикально интегрированного холдинга, включающего в себя как добывающие, так и потребляющие энергетический уголь предприятия.

По оценкам экспертов, на долю посреднических компаний приходится более половины от суммарных поставок энергетического угля конечным потребителям.

3. Транспортные компании. ОАО "РЖД", вместе с дочерними компаниями, является монополистом в области оказания услуг по транспортировке угля внутри страны и обеспечивает до 20% экспорта и большую часть импорта энергетических углей. В последнее время угледобывающие компании приобретают в свою собственность вагонные парки для уменьшения транспортных издержек. Но, по данным "РЖД", объемы таких перевозок не превышают 17%.

Три четверти экспортных поставок угля из России (75%) осуществляется через российские порты, четверть - через порты Украины и стран Балтии. Основные объемы перевалки угля в России приходятся на четыре порта: Восточный - 21,7 млн. тонн (21,5%), Усть-Луга - 18 млн. тонн (17,8%), Ванино - 17,6 млн. тонн (17,4%), Мурманск - 13,1 млн. тонн (13%).

4. Потребители. Порядка двух третей энергетического угля на внутреннем российском рынке поставляется на ТЭС, зачастую находящихся в жесткой привязке к определенному поставщику.

Остальной объем идет на нужды населения, АПК, коммунально-бытовые нужды и прочих потребителей.

Производство угля разделяется на два этапа: добыча угля и его последующая переработка. Основная первичная добыча угля приходится на открытые карьерные разработки и на добычу из подземных шахт. Незначительный объем поступает в виде углей, восстановленных из отвалов добывающих предприятий, шламовых отстойников. Перерабатывающие производства обычно расположены вблизи мест добычи первичных угольных продуктов или вблизи заводов с полным металлургическим циклом, которые потребляют коксующийся уголь.

В угольной промышленности России действует около 100 шахт, 150 разрезов и 50 обогатительных фабрик.

Россия занимает второе место в мире по запасам угля (18% мировых запасов), шестое место по объемам ежегодной добычи (4%), пятое место по потреблению (2,4%) и обеспечивает 12,9% мировой торговли энергетическими и до 6,5% коксующимися углями.

Существенной особенностью сырьевой базы российской угольной промышленности является концентрация основной массы высококачественных запасов и ресурсов в нескольких крупнейших угольных бассейнах, удаленных от основных потребителей в индустриально развитых регионах России. Более 79% разведанных и около 83% предварительно оцененных запасов углей сконцентрировано в Сибири в Кузнецком, Канско-Ачинском и Тунгусском угольных бассейнах. На их долю приходится около 70% общего объема добычи российских энергетических углей. В европейской части страны находится 9% разведанных запасов углей, на Дальнем Востоке - около 10,5%.

За последние 10 лет объем добычи российского угля вырос примерно на четверть, объем его экспорта - почти в 3 раза.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России доходы России от экспорта угля в 2012 г. увеличились на 14,4% - до 13,015 млрд. долл. с 11,373 млрд. долл. за 2011 г. В том числе доходы от экспорта угля в страны дальнего зарубежья увеличились за отчетный период на 16,4% - до 11,604 млрд. долл. с 9,966 млрд. долл., от экспорта в страны СНГ - на 0,2% - до 1,41 млрд. долл. с 1,407 млрд. долл.

При этом общий объем экспорта угля в физическом выражении за 2012 г. по сравнению с показателем годом ранее вырос на 18% - до 130,408 млн. тонн со 110,472 млн тонн. Экспорт угля в страны дальнего зарубежья вырос на 18,8% - до 118,844 млн. тонн со 100,009 млн. тонн, в страны СНГ - на 10,5% - до 11,564 млн. тонн с 10,462 млн. тонн.

По данным Министерства энергетики РФ, добыча угля в РФ в 2012 г. выросла на 5,3% - до 352,4 млн. тонн. Экспорт угля из РФ за 2012 г. увеличился по сравнению с тем же периодом 2011 г. на 20,1% и составил 125,7 млн. тонн.

Объемы выпуска концентратов энергетических углей с обогатительных фабрик показывают положительную динамику, даже с учетом спада добычи угля в 2009 г. Это обусловлено более высоким спросом на угольные концентраты на мировом рынке по сравнению с рядовым углем. Вместе с тем, отметим низкую долю обогащения энергетических углей, которая составляет 21%, в то время как коксующийся уголь практически весь обогащается.

Доля использования угля в электроэнергетике России составляет всего 27%, тогда как в других странах, обладающих значительными запасами энергетического угля, наблюдается доминирование угольной генерации. Так, в Китае и в Австралии более 70% электроэнергии вырабатывается угольными ТЭС, в США - более 50%.

Соотношение цен на газ и уголь служит ориентиром для определения эффективности использования газового или угольного топлива для производства энергии на ТЭС, а также сигналом для инвесторов по вводу новых генерирующих мощностей на том или ином виде топлива.

Приоритетами российского углепрома правительство считает обновление производственного потенциала, рост добычи, изменение географической структуры производства, развитие экспорта угля. К 2030 г. должно произойти стопроцентное обновление производственного потенциала отрасли. Ввод новых мощностей по добыче составит 505 млн. тонн, выбытие - 380 млн. тонн. В стране останется 64 шахты и 82 разреза.

Изменится географическая структура добычи угля. На долю Восточной Сибири будет приходиться 32% (вместо 25,8% в начале 2010-х годов). Новыми центрами угледобычи станут Эльгинское (Якутия), Межэгейское (Тува), Элегестское (Тува) и Апсатское (Забайкальский край) месторождения.

Согласно Долгосрочной программе развития угольной промышленности России на период до 2030 г. добыча угля в стране составит в 2015 г. - 355 млн. тонн, в 2020 г. - 380 млн. тонн, в 2030 г. - 430 млн. тонн. Соответственно экспорт угля составит в 2015 г. - 140 млн. тонн, в 2020 г. - 150 млн. тонн, в 2030 г. - 170 млн. тонн.

Наиболее высокими темпами будет расти экспорт угля в страны Юго-Восточной Азии. Перспективным направлением считается Китай, наращивающий собственную добычу угля (2005 г. - 2,3 млрд. тонн, 2010 г. - 3,24 млрд. тонн), но все еще испытывающий дефицит этого вида топлива на внутреннем рынке, а потому готовый какое-то время покупать у России 15 - 20 млн. тонн угля в год. Сотрудничество с КНР возможно также и в сфере совместной разработки угольных месторождений на Дальнем Востоке.

В перспективе до 2030 г. Россия будет наращивать добычу и экспорт угля, оставаясь одним из главных его поставщиков на внешний рынок. К 2030 г. объем российского угля, отправляемого на экспорт морским путем, составит более 150 млн. тонн. Основные экспортные потоки российского угля переместятся в Юго-Восточную Азию, прежде всего в Китай.

Объемы перевалки угля в распределении по морским бассейнам представлены в таблице П5.

Таблица П5