Распределение объемов перевалки угля по видам перевозок и морским бассейнам в период до 2030 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПЕРЕВАЛКИ УГЛЯ ПО ВИДАМ ПЕРЕВОЗОК

И МОРСКИМ БАССЕЙНАМ В ПЕРИОД ДО 2030 Г.

млн. т

Руды и концентраты

Мировые запасы

Мировые земные запасы цветных основных шести металлов, торгующихся на LME (LondonMetalExchange/Лондонская Биржа Металлов) по данным USGS (U.S. GeologicalSurvey/Геологическая служба США) на 1 января 2011 г. составили около 29,2 млрд. тонн. 96,43% запасов занимает сырье для производства алюминия. За ним по объемам идет медь, содержание которой составляет 2,17% в общих объемах запасов. Содержание свинца и никеля составляет около 0,26%, а цинка 0,85%. Наименьшее содержание имеет олово, объем которого 0,02% в запасах рассматриваемых металлов.

Мировая добыча

Мировая добыча рассматриваемых цветных металлов в 2010 г. составила по предварительным данным 245,8 млн. тонн, из которых 85,8% занимает алюминиевое сырье, 6,6% медь, 5,2% цинк, 1,7% свинец, 0,6% никель и 0,1% олово. Общая добыча рассматриваемых металлов в 2010 г. увеличилась на 11,2%. Наибольшее относительное увеличение добычи можно отметить по цинку на 13,2% и никелю - на 11,2%. В то же время добыча олова увеличилась только на 0,4% до 261 тыс. тонн. В 2011 г. добыча цветных металлов увеличилась примерно на 5%. Лидером по увеличению объемов добычи остается никель.

Мировая торговля

Мировая торговля рудами и концентратами цветных металлов составила в 2010 г. 122,4 млн. тонн. Динамика показывает, что данный уровень торговли увеличился относительно уровня 2009 г. на 25%, а относительно 2008 г. на 5%. До 2010 г. наибольшие объемы торговли рудами и концентратами цветных металлов наблюдались в 2007 г., когда было импортировано 121,4 млн. тонн. В 2011 г. объем торговли рудами и концентратами цветных металлов возрос примерно на 6,5%. Наибольшими темпами росла торговля алюминиевыми рудами и концентратами - на 8,6%; наименьшими темпами - на 3%, возросла торговля медными рудами и концентратами.

Торговля рудами и концентратами цветных металлов в Российской Федерации.

В России в небольших количествах проводится торговля рудами и концентратами цветных металлов. Российская алюминиевая промышленность является наиболее преуспевающей из отечественных металлургических отраслей, сохранившей позиции первого в мире экспортера и второго - производителя. В настоящее время в России действует 11 (Братский, Красноярский, Саянский, Новокузнецкий, Иркутский, Богословский, Волгоградский, Уральский, Кандалакшский, Волховский и Надвоицкий) предприятий по производству первичного алюминия и 6 (Богословский, Уральский, Ачинский, Пикалевский, Бокситогорский и Волховский) по производству глинозема - основного сырья для производства алюминия. Волховский, Уральский и Богословский заводы производят и глинозем, и первичный алюминий. Основным сырьем для производства глинозема являются бокситы, нефелины и алуниты.

В России известны следующие основные бокситоносные районы: Северо-Уральский (Свердловская обл.), Южно-Уральский (Челябинская обл.), Северо-Онежский (Архангельская обл.), Тихвинский (Ленинградская обл.), Среднетиманский и Южнотиманский (Республика Коми). Месторождения бокситов имеются также в пределах Курской магнитной аномалии (КМА) и в Красноярском крае. Ученые полагают, что крупные залежи бокситов могут быть обнаружены также в недрах Прибайкалья, на Алтае, в Саянах. Всего на балансе числится 48 месторождений бокситов, из них 11 разрабатываемых, 4 подготавливаемых к освоению, 33 - резервных.

Наиболее крупными являются месторождения Северо-Уральского и Среднетиманского бокситоносных районов. Баланс производства и потребления глинозема на ближайшие годы определяет его дефицит. Одна из основных причин этого дефицита связана с прекращением поставок сырья на российские алюминиевые заводы предприятиями Украины и Казахстана, располагающими значительными мощностями по добыче бокситов и производству глинозема. Самый крупный российский глиноземный завод - Ачинский - не способен даже удовлетворить потребности расположенного рядом Красноярского алюминиевого завода в глиноземе. А практически весь глинозем, производимый в рамках созданной на Урале интегрированной компании, потребляют на самом Урале (Уральский, Богословский, а также Новокузнецкий и Иркутский заводы, входящие в группу "СУАЛ").

Практически единственной возможностью покрытия дефицита за счет естественных источников сырья является освоение бокситовых месторождений Среднего Тимана. Их запасы позволяют полностью обеспечить сырьем глиноземное производство Урала. На базе месторождений в Республике Коми может быть построен собственный глиноземный завод. В качестве потенциального источника бокситов может рассматриваться Висловское бокситожелезнорудное месторождение КМА.

Нефелины по своему значению являются 2-м после бокситов видом алюминиевого сырья. Промышленная ценность руд определяется количеством минерального нефелина, содержащего около 36% глинозема.

Богатые месторождения нефелиновых руд имеются на Кольском полуострове и в Кемеровской области (Кия-Шалтырское месторождение), нефелиновая руда Ужурского месторождения (Красноярский край). Вследствие относительно низкого содержания глинозема в нефелиновых рудах и концентратах их переработка экономически оправдана только при попутном получении из них соды и поташа, а также использовании отходов комплексной технологии для производства цемента и другой продукции. Ачинский глиноземный комбинат на базе нефелиновых руд Кия-Шалтырского месторождения производит глинозем, содопродукты, сульфат калия, хлорид калия, цемент, галлий.

Кроме бокситовых и нефелиновых руд, сырьем для получения глинозема могут служить и алунитовые руды. Они обычно содержат 20 - 23% оксида алюминия.

Наиболее крупные алюминиевые заводы России расположены в Сибири, так как там находятся источники наиболее дешевой электроэнергии, которая в стоимости производства алюминия составляет более 75%. Именно наличие источника дешевой энергии определяет размещение алюминиевых производств, а не близость к источникам сырья. В то же время размещение глиноземных комбинатов определяется именно близостью к месторождениям бокситов и нефелинов.

С помощью толлинговых партнеров алюминиевые заводы наладили связи с производителями высококачественного глинозема, работают на сырье, произведенном в Гвинее, Бразилии, Венесуэле, Австралии, Ямайке, Индии, Греции и других странах.

Доля ввоза в Россию руд и концентратов цветных металлов составляла около 0,3% в мировых показателях в 2010 г. В связи с разработкой собственных месторождений, импорт в Россию руд и концентратов цветных металлов с 2001 г. снижался и в 2010 г. составил 224,7 тыс. тонн. Отметим также, что, несмотря на снижение импорта руд и концентратов цветных металлов в 2010 г. в натуральном выражении, импорт в денежном выражении увеличился на 34,9%. Таким образом, стоимость ввозимого сырья в целом увеличилась более чем на 30%. В 2011 г. импорт руд и концентратов цветных металлов снизился на 1,2% в натуральном выражении, и увеличился на 12,1% в денежном выражении. Цена ввозимых руд и концентратов цветных металлов увеличилась в 2011 г. примерно на 11%.

Экспорт же руд и концентратов цветных металлов показывал другую динамику. С 2001 г. по 2005 г. он увеличился и достиг уровня 208,6 тыс. тонн, затем резко сократившись в 2006 г., как впрочем и импорт, впоследствии начал медленно расти, достигнув в 2010 г. уровня выше импорта более чем в два раза - 508,9 тыс. тонн. В 2011 г. объемы экспорта руд и концентратов цветных металлов из России снизились на 0,9% в натуральном выражении. В денежном выражении экспорт возрос на 9,8%.

С подписанием пятилетнего контракта на поставку руды для Arcelor-Mittal российский "Металлоинвест" выдвигается в число крупнейших в ЕС экспортеров ЖРС (железорудный концентрат). В Центральной и Восточной Европе он потеснит своего украинского "коллегу" по горнорудному бизнесу - Полтавский ГОК, много лет обеспечивающий рудой европейских металлургов.

За 5 лет управляемые "Металлоинвестом" ГОКи (Горно-обогатительные комбинаты) поставят на заводы Arcelor-Mittal в Восточной Европе и Казахстане до 10 млн. тонн в год концентрата и окатышей (более четверти производства). Основными потребителями российской руды станут румынские предприятия ЛакшмиМиттала, которые до недавнего времени работали на бразильской руде компании CVRD, а также казахский MittalSteelTemirtau.

Для "Металлоинвеста" этот контракт - большой успех, решение сбытовых проблем на профицитном рынке руды СНГ. Arcelor-Mittal закупает руду у крупнейших сырьевых компаний, и еще десятки хотели бы стать ее поставщиками. Для ArcelorMittal сделка также выгодна. Потребности компании в сырье все время растут. Собственным ресурсом она обеспечена менее чем на половину, а российская руда обойдется существенно дешевле бразильской.

Ее стоимость будет устанавливаться отдельными годовыми соглашениями. За год "Металлоинвест" зарабатывает на поставках Arcelor-Mittal до $1 млрд., что намного выгоднее реализации руды на российском рынке, где сырье стоит не более $80/т. Кроме того, "Металлоинвест" закрепляется на важных рынках сбыта - в Восточной и Центральной Европе и Казахстане спрос на сырье стабильно будет расти в течение не менее 10 лет.

Железорудное подразделение "Металлоинвеста", куда входят Михайловский и Лебединский ГОКи, является крупнейшим в России и СНГ поставщиком сырья на региональные рынки.

Рудный экспорт из России неуклонно растет и является конкурирующим по отношению к украинскому. Российская руда по качеству уступает бразильской и австралийской, но лучше украинской. Основная часть произведенного в стране ЖРС потребляется внутри страны, на экспорт идет около 20%, преимущественно в Европу и Китай.

Инвестиции "Металлоинвеста" будут в несколько раз выше. До конца 2014 г. компания намерена вложить в рудные активы $4 млрд. и увеличить производство железной руды до 50 млн. тонн в год, окатышей - до 30 млн. тонн, горячебрикетированного железа - до 8 млн. тонн. В частности, ЛГОК построит еще один цех HBI и увеличит его производство на 2,8 млн. тонн/год, построит обжиговую машину и секцию фабрики обогащения, а МГОК построит комплекс по производству 3,5 млн. тонн/год гематитового концентрата из хвостов мокрой магнитной сепарации. МГОК уже запустил линию флотационной доводки магнетитового концентрата, что позволит ему выпускать сырье с содержанием железа 69,8%.

Мощные инвестиции должны помочь "Металлоинвесту" выдвинуться в число крупнейших в Европе поставщиков рудного сырья.

Перевалка руд в морских портах России в течение прогнозируемого периода будет возрастать и достигнет к 2030 г. в экспорте 23,35 млн. тонн, в импорте (преимущественно глинозем) - до 13,0 млн. тонн.

Распределение объемов перевалки руды по морским бассейнам представлены в таблице П6.