3. Целлюлозно-бумажная промышленность

Общий объем производства продукции целлюлозно-бумажной промышленности в мире в 2016 году составил около 440 млн. тонн, при этом 85 процентов производства приходится на 10 стран. В Соединенных Штатах Америки сосредоточено производство около 50 млн. тонн, Бразилия и Канада производят по 17,5 млн. тонн, другими крупными странами-производителями являются Швеция, Финляндия, Китай, Япония, Россия, Индонезия и Чили - каждая с годовым объемом производства от 5 до 12 млн. тонн.

Треть мирового производства целлюлозы направляется на экспорт. Крупнейший импортер целлюлозы - Китай с объемом импорта 12 млн. тонн, другие страны импортируют менее 3 млн. тонн ежегодно каждая. Крупнейшими экспортерами на 2016 год с годовыми объемами от 7 до 11 млн. тонн являются Бразилия, Канада и Соединенные Штаты Америки. Лидерами экспорта также являются Чили, Индонезия, Швеция и Финляндия - от 3 до 4,5 млн. тонн.

Развитые страны широко применяют макулатурное сырье в целлюлозно-бумажной промышленности. Например, уровень сбора и переработки макулатуры в Европе достигает 70 - 80 процентов от объема образования, при этом уровень захоронения макулатуры в европейском регионе является крайне низким - до 5 процентов. Европейскому рынку присуща высокая оборачиваемость макулатуры - 5 - 6 циклов переработки вторичного сырья. За последние 10 лет доля макулатурного картона в Европе выросла на 10 процентов и достигла 75 процентов.

В России целлюлозно-бумажная промышленность представлена сохранившимися после распада СССР предприятиями. Отрасль сильно консолидирована и поделена между несколькими крупными холдингами (на 5 ведущих целлюлозно-бумажных комбинатов 3 холдингов приходится 64 процента производства целлюлозы).

Объем производства целлюлозы в России в 2016 году составил 8,2 млн. тонн (8 место в мире). Большая часть продукции используется в последующих переделах, на экспорт направляется 2,1 млн. тонн товарной целлюлозы. Основной импортер российской целлюлозы - Китай.

Основные регионы производства - Архангельская область, Республика Коми и Республика Карелия, Иркутская область.

С учетом обеспеченности лесными ресурсами потенциал увеличения производства целлюлозы к 2030 году составляет 11,3 млн. тонн, в том числе хвойной целлюлозы - 5 млн. тонн, лиственной - 6,3 млн. тонн.

К 2030 году ожидается прирост мирового спроса на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности на 30 процентов (с 440 млн. тонн до 572 млн. тонн). Наиболее быстрорастущими сегментами станут:

макулатурный тарный картон (+58 млн. тонн);

потребительский картон (+22,9 млн. тонн);

санитарно-гигиенические изделия (+19,4 млн. тонн).

В сегменте писчепечатной бумаги к 2030 году ожидается сокращение спроса на 14,7 млн. тонн в год вследствие повсеместного перехода на цифровые технологии.

Основной мировой прирост спроса на товарную целлюлозу к 2030 году придется на страны Азии (+24,6 млн. тонн), особенно на Китай (+19 млн. тонн). Прирост спроса на макулатурный тарный картон также придется на эти регионы (+12 млн. тонн - Китай, +19,7 млн. тонн - другие страны Азии) при ежегодных темпах роста 1,9 процента и 4 процента соответственно. В России дополнительный объем спроса на указанную продукцию составит 1,1 млн. тонн при ежегодных темпах роста 3,4 процента. В части потребительского картона прирост спроса к 2030 году составит 22,9 млн. тонн, из которых 4,2 млн. тонн придется на Китай и 8,8 млн. тонн на другие страны Азии при ежегодных темпах роста 1,9 процента и 3,8 процента соответственно. В России увеличение спроса на потребительский картон ожидается на уровне 0,5 млн. тонн при ежегодных темпах роста 2,7 процента. Прирост мирового спроса на санитарно-гигиенические изделия прогнозируется на уровне 19,4 млн. тонн, из которых 4 млн. тонн придется на Китай, 3,1 млн. тонн на другие страны Азии и 0,8 млн. тонн на Россию при ежегодных темпах роста 3,3 процента, 3,3 процента и 5,9 процента соответственно.

Возможным способом развития отрасли в России может стать импортозамещение, а также локализация производств зарубежных производителей на территории Российской Федерации. Наиболее успешным с этой точки зрения в настоящий момент является сегмент санитарно-гигиенических изделий, в котором с 2010 года доля импортной продукции снизилась с 53 до 8 процентов.

Препятствием для развития целлюлозно-бумажной промышленности являются сравнительно высокие капитальные затраты и сроки строительства целлюлозно-бумажных комбинатов в России в сравнении с другими странами.

Сравнение проектов по строительству целлюлозно-бумажных комбинатов в мире приведено в приложении N 10.

При росте фактического спроса на целлюлозу возможно как расширение действующих, так и создание новых целлюлозно-бумажных комбинатов при условии формирования экономически привлекательных условий для инвестирования.

К 2030 году в России возможно увеличение объемов производства целлюлозно-бумажной промышленности на 13 млн. тонн, в том числе:

товарной целлюлозы - +11,3 млн. тонн;

санитарно-гигиенических изделий - +0,6 млн. тонн;

упаковочной бумаги и картона - +0,4 млн. тонн;

писчепечатной бумаги - +0,7 млн. тонн.

Экспорт целлюлозы вырастет на 11 млн. тонн.

Реализация данных планов по развитию целлюлозно-бумажной промышленности позволит увеличить налоговые поступления на 25,4 млрд. рублей в 2030 году и создать около 27 тыс. новых рабочих мест. При этом развитие целлюлозно-бумажной промышленности не должно ставить под угрозу усилия по сохранению и поддержанию окружающей экологической и рекреационной обстановки.