Черная металлургия

По итогам 2018 года производство готового проката черных металлов составило 61,6 млн тонн и выросло на 1,9% г/г, стальных труб - 11,6 млн тонн (на 1,8% г/г).

По итогам 2019 года можно ожидать, что производство проката составит 62,0 млн тонн или 100,7% к уровню прошлого года (экспорт - 27,5 млн тонн или 92,4%, импорт - 5,3 млн тонн или 97,4 процента). Производство стальных труб составит 11,7 млн тонн, или 101,1% к уровню прошлого года (экспорт - 1,7 млн тонн или 70,0%, импорт - 0,7 млн тонн или 111,3 процента).

Ключевыми сдерживающими факторами развития мировой черной металлургии являются:

- совокупный избыток мировых мощностей в настоящий момент, по оценке Организации Объединенных Наций по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD), составляет 561 млн тонн (данные за 2017 год). Также следует отметить, что, по информации OECD, порядка 52 млн тонн мировых мощностей (прежде всего на Ближнем Востоке, в Индии и Северной Африке) будут введены до 2020 года;

- сдержанная динамика роста основных металлопотребляющих отраслей;

- нестабильная ситуация на мировом рынке сырья и металлопродукции.

В 2018 году мировое производство стали, по оценкам экономистов World Steel Association (WSA), выросло относительно 2017 года на 5,0% и составило 1 790 млн тонн. Следует также отметить, что на мировых рынках металлопродукции происходит переориентация товарных потоков, связанных с вводом в странах - импортерах металлопродукции собственных производственных мощностей в условиях расширения применения защитных мер. Так, Индия переместилась с третьего места в рейтинге стран на второе, обойдя Японию (104,3 млн тонн или 99,7% к 2017 году). Также следует отметить существенные темпы роста производства стали в Иране (117,7% или до 25 млн тонн), позволившие войти ему в топ-10 производителей стали в мире. При этом Россия сместилась с 4 места на 6-е, выплавив 71,7 млн тонн стали (100,3%) соответственно.

Доля производства российской стали составляет около 4,0% от общемирового производства (снизилась на 0,2 п.п. относительно 2017 года). При этом количество антидемпинговых исков, возбуждаемых против российских металлургов, возрастает.

Российская черная металлургия является экспортно ориентированной отраслью, так как более 40% металлопродукции (стального проката) экспортируется (2018 г. - 42,6%). По итогам 2018 года экспорт черных металлов (код ТН ВЭД ЕАЭС 72) составляет 23,4 млрд долларов США или +24,5% к 2017 году (в натуральном выражении - +9,4 процента). Вместе с тем необходимо учитывать, что экспорт стали из России подвержен влиянию нескольких ключевых факторов (в том числе валютные курсы, пошлины на российскую сталь за рубежом, непредсказуемость международной политики). Таким образом, расширения экспортных поставок металлопродукции в среднесрочной перспективе не ожидается.

Экспорт стальных труб традиционно составляет около 13 - 14% от производства или порядка 1,2 - 1,3 млн тонн. В связи с реализацией международного трубопроводного проекта Nord Stream 2 и поставками труб для нанесения утяжеляющего покрытия в Финляндию экспорт стальных труб в 2017 году составил 2,1 млн тонн или 18,9% от производства, в 2018 году составил 2,5 млн тонн (21,3%) соответственно. По окончании контракта, связанного с обетонированием труб в Финляндии, можно предположить, что экспорт стальных труб (в том числе и ТБД в страны ЕС) не превысит среднего уровня поставок прошлых лет (до реализации проекта Nord Stream 2) и в дальнейшем будет расти в соответствии с ростом мировой экономики.

Производство черных металлов и стальных труб в России характеризуется устойчивой конкурентоспособностью на внутреннем рынке. Российские производители занимают доминирующее положение на внутреннем рынке. Потребности российского рынка практически полностью (в 2017 году - 90%, в 2018 г. - 87,4%) покрываются за счет стального проката и стальных труб (в 2017 году - 95%, в 2018 году - 94,2%) отечественного производства. Вместе с тем по отдельным позициям отечественные металлурги не обеспечивают потребности внутреннего рынка. К последним относятся, прежде всего, прокат из листовой и сортовой нержавеющей стали, прокат с защитными покрытиями, некоторые виды стальных труб с пенополиуретановой изоляцией, а также трубы для добычи нефти и газа с премиальными резьбами, ферросплавы на основе марганца, некоторые виды метизов. Приказом Минпромторга России от 31 марта 2015 г. N 652 утвержден план мероприятий по импортозамещению в отрасли черной металлургии Российской Федерации. В среднесрочной перспективе ожидается, что доля импортных поставок во внутреннем потреблении будет сокращаться за счет ввода и освоения, в том числе и импортозамещающих, современных мощностей.

Инвестиционная политика металлургических компаний будет направлена на технологическую модернизацию действующих мощностей и технологических процессов с целью улучшения качественных характеристик металлопродукции, снижение расходных коэффициентов, а также на снижение экологической нагрузки на окружающую среду.

Внутреннее потребление будет определяться спросом со стороны основных секторов - потребителей продукции металлургического комплекса (прежде всего - машиностроительный комплекс и строительная отрасль). Реализация инвестиционных проектов по технологическим направлениям, способствующим импортозамещению, включенным Минпромторгом России в соответствующие планы по импортозамещению, увеличивает спрос на металлопродукцию в тяжелом машиностроении, нефтегазовом и сельскохозяйственном машиностроении, станкоинструментальной и автомобильной промышленности, а также в других отраслях промышленности.