Металлургический комплекс

По итогам 2020 г. объем металлургического производства снизился на 2,6%, что обуславливалось снижением спроса как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Объем производства стального проката составил 61,8 млн тонн (+0,3% к уровню 2019 г.), чугуна - 51,9 млн тонн (+1,5%), стальных труб - 10,4 млн тонн (-13,8%).

Объем экспорта металлов и изделий из них по итогам 2020 г. составил 47,6 тыс. тонн (-1,4% к уровню 2019 г.), или 34,8 млрд долл. США (-7,1%).

Хотя традиционными рынками сбыта цветных металлов (алюминий, медь, никель, титан и цинк) являются в основном развитые страны, в последние годы наметилась тенденция увеличения поставок на рынки Азии (включая Китай). Экспортные поставки составляют 90% производства никеля и изделий из него, 85% - меди, 80% - алюминия. При этом доля импортных изделий из этих металлов составляет: для меди - 50% от внутреннего потребления, алюминия - 30%, цинка - 16%, никеля - 10%. Экспортные поставки представлены в основном продукцией низкого передела, тогда как импорт представлен высокотехнологичной продукцией. Ситуация с экспортными поставками осложняется ростом протекционизма в мире (в отношении цветных металлов действуют 15 мер, введены повышенные пошлины на поставки алюминия на рынки США, активно обсуждаются дополнительные меры).

Инвестиции в металлургический комплекс (добыча руд и металлургическое производство) по итогам 2020 г. составили 678,2 млрд руб., показав рост (в реальном выражении) на 5,4% к уровню 2019 года.

При этом инвестиции в черную металлургию составили 276,0 (снижение на 0,5%) млрд руб., в том числе инвестиции в развитие железорудной базы - 66,6 млрд руб. (рост на 1,9%), инвестиции в металлургическое производство черных металлов - 209,3 млрд руб. (снижение на 1,7%).

Инвестиции в цветную металлургию по итогам 2020 г. составили 399,3 млрд руб., (рост на 13,9%) в том числе инвестиции на освоение месторождений и подготовку (обогащение руд цветных металлов) составили 233,0 млрд руб. (+2,0%), инвестиции в металлургическое производство цветных и драгоценных металлов - 166,3 млрд руб. (+30,7%).

В 2021 г. в металлургическом комплексе прогнозируется небольшой рост индекса производства, который в сопоставимых ценах оценивается на уровне 0,7%.

Таблица 13. Динамика производства основной продукции металлургического комплекса

В условиях роста цен на металлы в последнее время на ситуацию в металлургическом комплексе оказывают влияние следующие решения:

- 25 июня 2021 г. Правительством Российской Федерации утверждено постановление N 988, которым с 1 августа по 31 декабря 2021 г. введены экспортные пошлины в размере 15% в отношении перечня продукции по товарной группе 72 ТН ВЭД ЕАЭС (но не менее 54 - 2 321 долл. США за тонну в зависимости от позиции), в том числе для всех видов металлопроката, стальной заготовки, чугуна, железа прямого восстановления и других сырьевых материалов;

- в 2020 г. в Налоговый кодекс Российской Федерации внесены изменения, предусматривающие увеличение в 3,5 раза ставки НДПИ на железные руды с января 2021 года;

- 30 декабря 2020 г. Правительством Российской Федерации утверждено постановление N 2364, устанавливающее ставку вывозных таможенных пошлин на отходы и лом черных металлов в размере 5%, но не менее 45 евро за 1 000 килограмм сроком на 180 дней. В условиях продолжения роста цен на металлопродукцию также было принято решение об увеличении указанной таможенной пошлины до 70 евро за 1 000 килограмм.

По мере выхода мировой экономики на траекторию роста и преодоления влияния пандемии новой коронавирусной инфекции в 2021 г. наблюдается рост экономик развитых стран, которые являются основными потребителями российских цветных металлов, вместе с тем рост мировых цен на цветные металлы является сдерживающим фактором для потребителей.

Ожидается, что экспорт проката черных металлов в 2021 г. составит 29,4 млн тонн, что выше среднего показателя за 2017 - 2020 гг. на 6,9% (в период 2017 - 2020 гг. - 27,5 млн тонн).

В связи с действием постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. N 988 "О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе" и ожидаемым снижением мировых цен в прогнозном периоде ожидается некоторое снижение экспорта до 28,0 - 28,5 млн тонн, так как одной из основных задач компаний черной металлургии является удержание достигнутых позиций на внешних рынках. При этом на фоне роста мировой экономики и несырьевого неэнергетического экспорта в среднесрочной перспективе ожидается рост экспорта стальных труб.

Рост протекционизма и торговых споров (в том числе расширение применения защитных мер в отношении российской металлопродукции), нестабильная ситуация на мировом рынке сырья и металлопродукции продолжат оказывать сдерживающее влияние на развитие отрасли в среднесрочной перспективе.

Дополнительным фактором, сдерживающим развитие отрасли, будет являться избыток мировых мощностей черной металлургии, который, по оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), составляет 625 млн тонн, или более 25% мировых производственных мощностей.

При этом стимулами развития черной металлургии в среднесрочном периоде станут: повышение металлопотребления на фоне развития производства машиностроительного комплекса и реализация программ импортозамещения, направленных на модернизацию и вывод неэффективных мощностей, развитие экспортных программ для машиностроительных заводов, дальнейшее развитие производства высокопередельной продукции, усиление контроля за соблюдением нормативов срока службы металлопродукции (труб, металлоемких конструкций и агрегатов, подвижного состава и пр.), высокие темпы ввода жилья в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", реализация планов импортозамещения в отраслях-потребителях, развитие кооперационных связей с зарубежными странами, в том числе в рамках ЕАЭС.

Развитие металлургической отрасли в части цветной металлургии будет зависеть как от внутреннего инвестиционного спроса в отраслях-потребителях (строительстве, транспортной отрасли, машиностроении, в том числе автомобилестроении, и других секторах экономики), так и от динамики экспортных поставок цветных металлов.

В среднесрочной перспективе инвестиционная политика металлургических компаний будет направлена на технологическую модернизацию действующих мощностей и технологических процессов с целью улучшения качественных характеристик металлопродукции, снижение расходных коэффициентов, а также на снижение экологической нагрузки на окружающую среду.

Инвестиционный портфель 10 ведущих компаний в цветной металлургии России на период до 2024 г. оценивается примерно в 3 трлн руб., из них проектов по развитию сырьевой базы - на 1,5 трлн рублей. При этом планируемая реализация инвестиционных проектов на 85 - 90% финансируется за счет собственных ресурсов компаний.

Подведены итоги Всероссийской премии "Производительность труда: Лидеры России - 2020" (далее - Премия). Металлургические компании вошли во все три номинации: "Лидеры по производительности труда", "Лидеры по росту производительности труда за год" и "Лидеры по росту производительности труда за три года".

Средний показатель производительности труда в черной металлургии в 2019 г., рассчитанный по 22 компаниям, принявшим участие в Премии, составил 9,9 млн рублей на человека в год, или 0,15 млн долларов США на человека в год.