Ключевые рыночные тенденции развития СЦТ

1. Цифровое проектирование, математическое моделирование и управление жизненным циклом изделия или продукции (Smart Design):

- С географической точки зрения крупнейшими рынками традиционного PLM в 2017 году стали США (7,7 млрд долл., CAGR в период с 2018 по 2022 год составит 6,3%), Япония (3,82 млрд долл., CAGR в период с 2018 по 2022 год составит 6%) и Германия (3,75 млрд долл., CAGR в период с 2018 по 2022 год составит 5,7%) <10>.

--------------------------------

<10> CIMdata Releases Series of Country-Specific PLM Market Analysis Reports. Источник: https://www.cimdata.com/en/news/item/10771-cimdata-releases-series-of-country-specific-plm-market-analysis-reports (дата обращения: 16.01.2019).

- Прогнозируется, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим рынком со среднегодовым темпом роста 8,6% в течение периода анализа.

- Только 16% организаций в мире в наиболее полной мере внедряют технологии "цифровых двойников" <11>.

--------------------------------

<11> Digital Engineering. The new growth engine for discrete manufacturers. Источник: https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2018/06/DTI_Digital-Engineering201806125_V08.pdf (дата обращения: 16.01.2019).

- Рынок интеллектуальных фабрик для решения MES, вероятно, будет расти самыми быстрыми темпами с 2019 по 2024 год <12>.

--------------------------------

<12> $244 Billion Smart Factory (DCS, PLC, MES, ERP, SCADA, PAM, HMI, PLM) Market - Global Forecast to 2024 - ResearchAndMarkets.com. Источник: https://www.businesswire.com/news/home/20190404005418/en/244-Billion-Smart-Factory-DCS-PLC-MES (дата обращения: 23.05.2019).

- Аэрокосмическая и оборонная промышленность с долей 24% доминировали на мировом рынке управления жизненным циклом продукции (PLM) в 2015 году <13>.

--------------------------------

<13> Global Product Lifecycle Management (PLM) Market Analysis & Opportunity Outlook 2022. Источник: https://www.researchnester.com/reports/global-product-lifecycle-management-plm-market-analysis-opportunity-outlook-2022/98 (дата обращения: 23.05.2019).

2. Технологии "умного" производства (Smart Manufacturing):

- Согласно исследованию, проведенному Capgemini, по состоянию на март 2017 года 62% аэрокосмических и оборонных предприятий приняли инициативу "умного производства" - в настоящее время Северная Америка лидирует на мировом рынке интеллектуальных производств.

- Высокий спрос в основном существует в сфере автомобильной сборки, телекоммуникационных сетей, самолетов, котлов и печей для термообработки, машин для химической промышленности, рулевого управления и стабилизации судов и других систем машин <14>.

--------------------------------

<14> Increasing Need for Rapid Production of Machinery to Make Industrial Automation Market Grow at 6.6% CAGR. Источник: https://www.transparencymarketresearch.com/pressrelease/industrial-automation-market.htm (дата обращения: 23.05.2019).

- Согласно прогнозам компании MarketWatch, мировой рынок автоматизации и процессов управления (Automation & Process Control Market) достигнет объема в 320 млрд долл. к 2024 году <15>. Компания BusinessWire оценивает объем мирового рынка в 158,8 млрд долл. в 2017 году с прогнозом роста до 324,6 млрд долл. к 2027 году (CAGR составит 8%) <16>.

--------------------------------

<15> Automation & Process Control Market is Determined to Exceed US$ 320 Billion by 2024. Источник: https://www.marketwatch.com/pressrelease/automation-process-control-market-is-determined-to-exceed-us-320-billion-by-2024-2019-03-20 (дата обращения 20.06.2019).

<16> Opportunity Outlook on the Industrial Automation Control Market 2019 - 2027 - The Market is Expected to Grow from $158.5Bn in 2018 to $324.6Bn by 2027 Источник: https://www.businesswire.com/news/home/20190401005410/en/Opportunity-Outlook-Industrial-Automation-Control-Market-2019-2027 (дата обращения 20.06.2019).

Платформенные решения для производства, промышленного интернета и логистики:

- Прогнозируется, что рынок IIoT в Азиатско-Тихоокеанском регионе значительно возрастет в течение 2016 - 2024 гг. Это связано с формирующимся производственным сектором в таких странах, как Индия, Тайвань, Китай и Южная Корея. Индийская автомобильная промышленность обеспечивает более 7% ВВП страны. Улучшение инфраструктуры и инициатива "Make in India" привлекают потенциальные инвестиции в автомобильный сектор. Кроме того, растущая тенденция к открытию интеллектуальных фабрик в Азиатско-Тихоокеанском регионе обеспечивает потенциал для роста отрасли <17>.

--------------------------------

<17> IoT in Manufacturing Market set to boom till 2024, Growing industrial sector in Asia Pacific provides growth impetus to the industry. Источник: http://technologymagazine.org/iot-manufacturing-market-set-boom-till-2024-growing-industrial-sector-asia-pacific-provides-growth-impetus-industry/ (дата обращения: 23.05.2019).

- Учитывая преимущества IIoT, многие крупные промышленные производители сотрудничают с интернет-компаниями. Например, National Instruments Alliance partner Averna объявило о сотрудничестве с PTC, с целью расширения сферы охвата от тестирования до производства с помощью IoT <18>.

--------------------------------

<18> IoT in Manufacturing Market set to boom till 2024, Growing industrial sector in Asia Pacific provides growth impetus to the industry. Источник: http://technologymagazine.org/iot-manufacturing-market-set-boom-till-2024-growing-industrial-sector-asia-pacific-provides-growth-impetus-industry/ (дата обращения: 23.05.2019).

- В Азиатско-Тихоокеанском регионе около трети всех расходов на IoT будут приходиться на обрабатывающую промышленность в 2020 году. В других регионах производственный сектор также занимает первое место, но с более низкой долей расходов. Например, в США расходы на IoT в обрабатывающей промышленности будут составлять примерно 15% от общего объема закупок IoT <19>.

--------------------------------

<19> IOT in Manufacturing. Источник: https://www.industrialiotseries.com/2018/07/02/the-internet-of-things-in-manufacturing-benefits-use-cases-and-trends/ (дата обращения: 23.05.2019).

- Согласно исследованию IDC, в 2016 году на производственные операции с поддержкой IoT было потрачено 102,5 млрд долл. США, что является самой большой областью применения во всех отраслях. По оценкам исследователей, к 2025 году экономический эффект внедрения IoT решений может составлять более 470 млрд долл. в год <20>.

--------------------------------

<20> IoT in Manufacturing: The Ultimate Guide. Источник: https://www.scnsoft.com/blog/iot-in-manufacturing (дата обращения: 23.05.2019).

- Использование технологий: управление транспортировкой, бортовые устройства на транспортных средствах, интеллектуальная автоматизация складского хозяйства, методы для расчета чистых таблиц (восходящий расчет "истинных" затрат на обслуживание, использование подходов динамической маршрутизации) позволит получить следующие эффекты: снижение эксплуатационных расходов на 30%; сокращение потерь на 75% при одновременном ожидаемом снижении запасов до 75%; увеличение гибкости цепочек поставок.

- Использование платформ операторов сетей связи общего пользования. Обеспечивается совместимость разнообразных существующих решений по передаче информации у предприятий и организаций промышленного интернета с сетью и платформами операторов сетей связи общего пользования. Насчитывается порядка 8 - 9 тысяч платформ с учетом вероятного появления цифровых агломераций <21>.

--------------------------------

<21> Отчет о выполнении работ по разработке дорожной карты по направлению развития "сквозной" цифровой технологии "Промышленный интернет", ООО "Национальный центр информатизации"; Блануца В.И. Территориальная структура цифровой экономики России: предварительная делимитация "умных" городских агломераций и регионов. Пространственная экономика, N 2, 2018, стр. 17 - 35.

- Использование проприетарных решений, которые являются частной собственностью авторов или правообладателей и не удовлетворяющее критериям свободного программного обеспечения (источник: там же).

- Создание большого числа платформ промышленного интернета; при этом масштабировать и монетизировать эффекты от их использования удается только единицам. В соответствии с вероятным появлением цифровых агломераций в каждой из них необходимо будет установить, по крайней мере, одну платформу промышленного интернета (источник: там же).

- Крупнейшие держатели архитектур: IIOT IIC (консорциум промышленного Интернета) и Platform Industrie 4.0, сотрудничающие в анализе эталонных архитектур, и двигающиеся к общим стандартам.

3. Манипуляторы и технологии манипулирования.

- В 2017 году основными индустриями роста применения промышленных роботов стали металлургия (+55%) и электроника (+33%), самый крупный потребитель роботов - автомобилестроение (+22%), до 33% всех промышленных роботов в 2017 году были востребованы в этой отрасли.

- С 2010 года спрос на промышленные роботы растет за счет роста автоматизации и технологического совершенствования промышленных роботов, так между 2012 и 2017 гг. продажи роботов росли со средним CAGR - 19% в год <22>.

--------------------------------

<22> Executive Summary World Robotics 2018 Industrial Robots. Источник: https://ifr.org/downloads/press2018/Executive_Summary_WR_2018_Industrial_Robots.pdf, (дата обращения 20.06.2019).