Регулярные обновления

Цели и ограничения инвестора необходимо соблюдать, а также проводить их периодическую проверку с целью внесения в них необходимых изменений согласно изменению финансового положения клиента. Члены и кандидаты также должны регулярно проводить сравнение ограничений, имеющихся у своего клиента, с ожиданиями рынка капиталов с целью соответствующего размещения активов. Изменения любого из факторов может привести к кардинальным изменениям в размещении активов. Проверку необходимо проводить ежегодно либо чаще по экономическим соображениям, например, в связи с существенными изменениями конъюнктуры рынка. Членам и кандидатам следует документально оформлять свои попытки проведения проверки в случаях, когда такая проверка невозможна в связи со сложившимися обстоятельствами.