Г. Сведения о размещаемых облигациях

Данный раздел повторяется в полном объеме для каждого выпуска облигаций, оформляемых проспектом облигаций.

(в ред. Постановления ФКЦБ РФ от 12.02.2003 N 03-11/пс)

56. Сведения о размещаемых облигациях.

56.1. Серия и форма облигаций выпуска.

Указывается серия и форма выпуска облигаций, являются ли они конвертируемыми или неконвертируемыми, процентными или дисконтными, с обязательным централизованным хранением или без такового. В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указывается на это обстоятельство.

56.2. Количество размещаемых облигаций выпуска.

Указывается количество размещаемых облигаций выпуска.

В случае, если выпуск предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша.

56.3. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска.

56.4. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости).

Указывается общий объем выпуска по номинальной стоимости.

56.5. Права, предоставляемые каждой облигацией выпуска.

Указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав. Указывается на то, что владельцы облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Для конвертируемых облигаций указывается серия облигаций, номинальная стоимость облигаций, количество облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая облигация, все права, предоставляемые облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации. Указывается на то, что владельцы конвертируемых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, обеспечивающие исполнение обязательств по облигациям.

56.6. Способ размещения облигаций.

Открытая подписка, закрытая подписка или конвертация.

В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей облигаций.

В случае, если закрытая подписка на облигации осуществляется на основании соглашения (соглашений) эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, выраженным (выраженными) в форме выпуска и продажи облигаций, указываются особенности размещения таких облигаций.

56.7. Срок и порядок размещения облигаций.

Указывается порядок размещения облигаций выпуска, в том числе порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (подачи и удовлетворения заявок) при размещении облигаций путем подписки, порядок осуществления конвертации облигаций и т.д.

В случае размещения облигаций путем конвертации указывается срок, в течение которого осуществляется такая конвертация (дата или истечение периода времени).

В случае размещения облигаций путем подписки указывается дата начала и дата окончания размещения облигаций или порядок их определения.

В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения каждого транша или порядок их определения.

В случае, если порядок и срок размещения облигаций определяются указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске облигаций, также указывается порядок раскрытия такой информации.

56.8. Данные об организациях, принимающих участие в размещении облигаций (посредниках).

В случае, если размещение облигаций предполагается осуществлять через посредников, указываются полное и сокращенное фирменные наименования посредника, его место нахождения и почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика, номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

Описываются основные функции посредника (посредников), методы размещения облигаций и существенные условия договора, заключенного эмитентом с каждым из посредников.

56.9. Цена размещения облигаций.

Указываются цена (цены) или порядок определения цены размещения одной облигации (за исключением облигаций, размещаемых путем конвертации).

В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций каждого транша.

56.10. Условия и порядок оплаты облигаций.

Указываются условия, порядок оплаты облигаций, размещаемых путем подписки, в том числе периодичность платежей, форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, почтовый адрес, номера счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату облигаций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты облигаций).

В случае оплаты облигаций неденежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться облигации выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при оплате (акты приемки-передачи и т.д.).

56.11. Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним доходов.

Указываются порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним доходов, в том числе:

форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.);

порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения;

порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации (указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения);

порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону;

действия владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований. В случае, если раскрытие указанной информации поручено эмитентом иному юридическому лицу, указывается его полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес;

возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, а также срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении. В случае, если раскрытие указанной информации поручено эмитентом иному юридическому лицу, должно быть указано полное наименование этого лица, место нахождения и почтовый адрес.

Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес.

56.12. Порядок раскрытия информации о выпуске облигаций.

Указывается порядок раскрытия информации о выпуске облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Стандартами.

56.13. Сведения о приобретении облигаций.

Указывается возможность, условия и порядок приобретения облигаций, а также возможность выпуска приобретенных облигаций в обращение.

Также указывается порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций. В случае, если раскрытие указанной информации поручено эмитентом иному юридическому лицу, указывается его полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес.

56.14. Сведения об обеспечении выпуска облигаций.

Указывается способ предоставляемого обеспечения, полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес, индивидуальный номер налогоплательщика лица, предоставившего обеспечение, условия обеспечения.

Указывается, что приобретение облигаций означает заключение приобретателем облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска облигаций, или волеизъявление приобретателя облигаций воспользоваться правами бенефициара, вытекающими из банковской гарантии, а также то, что с переходом прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору (банковской гарантии) в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию.

57. Данные об эмиссии облигаций.

57.1. Дата принятия и орган эмитента, принявший решение о размещении облигаций выпуска.

Указываются орган эмитента, принявший решение о размещении облигаций выпуска, и дата принятия указанного решения.

57.2. Дата утверждения и орган эмитента, утвердивший решение о выпуске и проспект облигаций.

(в ред. Постановления ФКЦБ РФ от 12.02.2003 N 03-11/пс)

Указываются орган (органы) эмитента, утвердивший (утвердившие) решение о выпуске облигаций и их проспект, а также дата (даты) утверждения.

(в ред. Постановления ФКЦБ РФ от 12.02.2003 N 03-11/пс)

57.3. Любые ограничения на эмиссию облигаций, включая ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций.

Указываются любые ограничения на эмиссию облигаций, установленные в уставе (учредительных документах) эмитента или нормативных правовых актах Российской Федерации, а также ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых облигаций, в том числе круг лиц (имена и наименования, и (или) категории лиц), среди которых предполагается разместить облигации.

57.4. Доля облигаций, при неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся, а также порядок возврата средств инвесторам.

В случае установления решением о выпуске облигаций доли облигаций, при неразмещении которой выпуск облигаций признается несостоявшимся, указывается размер такой доли в процентах от общего количества облигаций выпуска, а также порядок возврата средств, полученных эмитентом в счет оплаты облигаций, выпуск которых признается несостоявшимся.

57.5. Порядок хранения и учета прав на облигации.

Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика, телефон (с междугородным кодом) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев облигаций эмитента, и в случае централизованного хранения облигаций выпуска - также и депозитария, осуществляющего централизованное хранение, а также данные о лицензии (номер, дата выдачи, орган, выдавший лицензию, срок действия) на осуществление соответствующей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В случае, если эмитент осуществляет ведение реестра владельцев именных облигаций самостоятельно, указываются подразделение эмитента, осуществляющее ведение реестра, место нахождения, почтовый адрес, телефон (с междугородным кодом).

Приводятся основные данные, касающиеся порядка учета и перехода прав на облигации.