Б) Информация, включаемая в решение о выпуске облигаций

1. Вид ценных бумаг (облигации), идентификационные признаки выпуска облигаций (идентификационные признаки серии, конвертируемые или неконвертируемые, процентные, дисконтные и т.д.).

В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указывается на это обстоятельство.

2. Форма облигаций (именная документарная, именная бездокументарная, документарная на предъявителя).

3. В решении о выпуске документарных облигаций указывается на то, предусмотрено ли их обязательное централизованное хранение. В случае централизованного хранения сертификатов облигаций выпуска для депозитария, который будет осуществлять такое централизованное хранение, указывается: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес, номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

4. Номинальная стоимость каждой облигации выпуска.

5. Количество облигаций выпуска.

В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, указывается также количество (порядок определения количества) траншей выпуска, количество (порядок определения количества) облигаций в каждом транше, а также порядковые номера и (в случае присвоения) коды облигаций каждого транша.

6. Права владельца каждой облигации выпуска.

Указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав. Указывается на то, что владельцы облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Для конвертируемых облигаций указывается серия облигаций, номинальная стоимость облигаций, количество облигаций, в которые конвертируется каждая конвертируемая облигация, все права, предоставляемые облигациями, в которые они конвертируются, а также порядок и условия такой конвертации. Указывается на то, что владельцы конвертируемых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае предоставления обеспечения по облигациям выпуска указываются права владельцев облигаций, обеспечивающие исполнение обязательств по облигациям.

7. Порядок размещения облигаций:

7.1. Способ размещения: открытая подписка, закрытая подписка или конвертация.

В случае закрытой подписки указывается также круг потенциальных приобретателей облигаций.

В случае, если закрытая подписка на облигации осуществляется на основании соглашения (соглашений) эмитента и потенциального приобретателя (приобретателей) облигаций о замене первоначального обязательства (обязательств), существовавшего между ними, договором (договорами) займа, выраженным (выраженными) в форме выпуска и продажи облигаций, указываются особенности размещения таких облигаций, не отраженные в иных пунктах настоящего решения о выпуске облигаций.

7.2. Срок и порядок размещения облигаций.

Указывается порядок размещения облигаций выпуска, в частности: порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) при размещении облигаций выпуска путем подписки; порядок осуществления конвертации облигаций выпуска.

В случае размещения облигаций путем конвертации указывается срок, в течение которого осуществляется такая конвертация (дата или истечение периода времени).

В случае размещения облигаций путем подписки указывается дата начала и дата окончания размещения облигаций или порядок их определения.

В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения.

В случае, если порядок и срок размещения облигаций определяются указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске облигаций, также указывается порядок раскрытия такой информации.

В случае, если размещение облигаций предполагается осуществлять через посредников, указывается полное и сокращенное фирменные наименования посредника, его место нахождения и почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика, номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

7.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной облигации (за исключением облигаций, размещаемых путем конвертации).

В случае, если выпуск облигаций предполагается размещать траншами, дополнительно указываются цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций каждого транша.

7.4. Условия и порядок оплаты облигаций.

Указываются условия, порядок оплаты облигаций, размещаемых путем подписки, в том числе периодичность платежей, форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место нахождения, почтовый адрес, номера счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату облигаций, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты облигаций).

В случае оплаты облигаций неденежными средствами указывается имущество, которым могут оплачиваться облигации выпуска, условия оплаты, включая документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.).

7.5. В случае установления доли, при неразмещении которой выпуск облигаций считается несостоявшимся, указывается размер такой доли, а также порядок возврата средств, переданных в оплату облигаций выпуска, в случае признания его несостоявшимся.

8. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

8.1. Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация и т.д.).

8.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения.

8.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации. Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.

8.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.

8.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций, в частности: цена (стоимость) досрочного погашения, срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению, а также порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении. В случае, если раскрытие указанной информации поручено эмитентом иному юридическому лицу, должно быть указано полное наименование этого лица, место нахождения и почтовый адрес.

Информация о порядке погашения и выплаты доходов по облигациям должна включать в себя следующие сведения о кредитных организациях (платежных агентах), через которые предполагается осуществлять соответствующие выплаты: полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес.

8.6. Описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств по облигациям, а также порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований. В случае, если раскрытие указанной информации поручено эмитентом иному юридическому лицу, указывается его полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес.

9. Сведения о приобретении облигаций.

Указывается возможность, условия и порядок приобретения эмитентом облигаций, возможность выпуска приобретенных облигаций в обращение, а также порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций. В случае, если раскрытие указанной информации поручено эмитентом иному юридическому лицу, указывается его полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес.

10. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Стандартами.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Указывается способ предоставляемого обеспечения, полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика лица, предоставившего обеспечение, условия обеспечения.

Указывается, что приобретение облигаций означает заключение приобретателем облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение выпуска облигаций, или волеизъявление приобретателя облигаций воспользоваться правами бенефициара, вытекающими их банковской гарантии, а также то, что с переходом прав на облигацию приобретателю переходят права по указанному договору (банковской гарантии) в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию.

12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

13. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии облигаций и их проспектов.

(в ред. Постановления ФКЦБ РФ от 12.02.2003 N 03-11/пс)