Утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 29 декабря 2001 г. N 931

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

ОБМЕНА КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЫВШЕГО СССР

Настоящие Финансовые условия определяют, что:

1. Кредиторы - держатели коммерческих обязательств, в отношении которых осуществлена процедура выверки, зарегистрированные в качестве таковых в книгах Внешэкономбанка и согласившиеся на переоформление этих обязательств на условиях, определенных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. N 931 "Об урегулировании коммерческой задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими кредиторами" и настоящими Финансовыми условиями, рассматриваются как кредиторы, участвующие в обмене задолженности в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации на условиях, как если бы они были позднее присоединившимися кредиторами Лондонского клуба кредиторов.

2. Коммерческие обязательства по неоплаченному основному долгу по состоянию на 2 декабря 1997 г. условно считаются кредитами, реструктуризированными в соответствии с Договором о реструктуризации от 6 октября 1997 г. (далее именуются - условные реструктуризированные кредиты).

3. Суммами процентов, в отношении которых условно выпущены процентные облигации в соответствии с Договором об обмене обязательств от 6 октября 1997 г. и Договором о реструктуризации от 6 октября 1997 г. (далее именуются - условные процентные облигации), считаются:

1) сто процентов от сумм процентов, начисленных по коммерческим обязательствам, указанным в пункте 2 настоящих Финансовых условий, от оригинального срока оплаты включительно и до 2 декабря 1997 г., исключая эту дату;

2) сто процентов от сумм процентов, начисленных по условным реструктуризированным кредитам, указанным в пункте 2 настоящих Финансовых условий, и условным процентным облигациям, указанным в подпункте 1 пункта 3 настоящих Финансовых условий, за период со 2 декабря 1997 г. включительно и до 2 июня 1998 г., исключая эту дату;

3) пятьдесят процентов от сумм процентов, начисленных по условным реструктуризированным кредитам, указанным в пункте 2 настоящих Финансовых условий, а также сто процентов от сумм процентов, начисленных по условным процентным облигациям, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 3 настоящих Финансовых условий, за период со 2 июня 1998 г. включительно и до 2 декабря 1998 г., исключая эту дату;

4) проценты на обязательства по коммерческой задолженности, указанной в пункте 2 настоящих Финансовых условий и подлежащей обмену в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. N 931 "Об урегулировании коммерческой задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими кредиторами", начисляются без промежуточной капитализации по предъявляемым кредиторами требованиям с даты оригинальных сроков платежей по обязательствам включительно и до 2 декабря 1997 г., исключая эту дату. При этом применяется ставка для каждого календарного года, рассчитанная как среднее значение ежедневных ставок за каждый день соответствующего календарного года на базе соответствующих межбанковских ставок для трехмесячных депозитов в соответствующей валюте плюс маржа 1/4 процента годовых (для 1997 календарного года годовая ставка рассчитывается за период до 2 декабря 1997 г., исключая эту дату), а также расчетная база: фактическое количество календарных дней в процентном периоде, деленное на 365 дней;

5) расчет суммы условных процентных облигаций производится без применения дефолтной (штрафной) маржи.

4. Обязательства по условным реструктуризированным кредитам, указанным в пункте 2 настоящих Финансовых условий, и условным процентным облигациям, указанным в пункте 3 настоящих Финансовых условий, подлежат обмену на облигации внешнего облигационного займа Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2030 году (далее именуются - облигации 2030) на следующих условиях:

номинальная сумма условных реструктуризированных кредитов обменивается на облигации 2030 с дисконтом тридцать семь с половиной процентов (сто единиц номинальной стоимости условных реструктуризированных кредитов обменивается на шестьдесят две с половиной единицы номинальной стоимости облигаций 2030);

номинальная сумма условных процентных облигаций обменивается на облигации 2030 с дисконтом тридцать три процента (сто единиц номинальной стоимости условных процентных облигаций обменивается на шестьдесят семь единиц номинальной стоимости облигаций).

5. Просроченными процентами по условным реструктуризированным кредитам и условным процентным облигациям считаются:

пятьдесят процентов от сумм процентов, которые были бы начислены на условные реструктуризированные кредиты за период со 2 июня 1998 г. включительно и до 2 декабря 1998 г., исключая эту дату;

сто процентов от сумм процентов, которые были бы начислены на условные реструктуризированные кредиты за период со 2 декабря 1998 г. включительно и до 2 июня 1999 г., исключая эту дату, и за период со 2 июня 1999 г. включительно до 2 декабря 1999 г., исключая эту дату;

сто процентов от сумм процентов, которые были бы начислены на условные реструктуризированные кредиты за период со 2 декабря 1999 г. включительно и до 31 марта 2000 г., исключая эту дату;

сто процентов от сумм процентов, которые были бы начислены на условные процентные облигации за период со 2 декабря 1998 г. включительно и до 2 июня 1999 г., исключая эту дату, и за период со 2 июня 1999 г. включительно и до 2 декабря 1999 г., исключая эту дату;

сто процентов от сумм процентов, которые были бы начислены на условные процентные облигации за период со 2 декабря 1999 г. включительно и до 31 марта 2000 г., исключая эту дату.

Проценты на просроченные проценты по условным реструктуризированным кредитам и условным процентным облигациям рассчитываются по соответствующей ставке ЛИБОР в долларах США плюс маржа 13/16 процента годовых.

6. Сто процентов от сумм просроченных процентов и процентов на просроченные проценты, указанных в пункте 5 настоящих Финансовых условий, обмениваются по номинальной стоимости на облигации внешнего облигационного займа Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 году (далее именуются - облигации 2010).

7. На дату закрытия сделки подлежат выплате денежными средствами сто процентов от суммы купонного дохода, подлежащего выплате по облигациям 2010, и сто процентов от суммы купонного дохода, подлежащего выплате по облигациям 2030 за период с 31 марта 2000 г. включительно и до даты закрытия сделки, исключая ее, предусмотренных условиями эмиссии и обращения облигаций 2010 и 2030, но при этом для участия в обмене задолженности на условиях, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. N 931, кредиторы должны подтвердить отказ от права на получение суммы, составляющей разницу между купонным доходом, подлежащим выплате за тот же период на сумму первоначальной выплаты основного долга по облигациям 2010 в размере девяти с половиной процентов в соответствии с условиями эмиссии и обращения облигаций 2010, и суммой процентов, начисленных на эту сумму основного долга по ставке ЛИБОР для трехмесячных депозитов в долларах США за тот же период.

8. При определении сумм условных реструктуризированных кредитов, указанных в пункте 2 настоящих Финансовых условий, и условных процентных облигаций, указанных в пункте 3 настоящих Финансовых условий, применяется следующий порядок конверсии валют:

1) обязательства, указанные в пункте 2 и подпункте 1 пункта 3 настоящих Финансовых условий, выраженные в долларах США, считаются обмененными по состоянию на 2 декабря 1997 г. по номинальной стоимости на условные реструктуризированные кредиты и условные процентные облигации соответственно;

2) обязательства, указанные в пункте 2 настоящих Финансовых условий, выраженные в валютах, отличных от долларов США, считаются обмененными по состоянию на 2 декабря 1997 г. на условные реструктуризированные кредиты с использованием действовавших на 29 марта 2000 г. курсов пересчета этих валют в доллары США;

3) суммы процентов, начисленные в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 настоящих Финансовых условий и выраженные в валютах, отличных от долларов США, считаются обмененными по состоянию на 2 декабря 1997 г. на условные процентные облигации с использованием курсов пересчета этих валют в доллары США, примененных при закрытии сделки по Договору об обмене обязательств от 6 октября 1997 г.

9. Технический порядок обмена задолженности будет определен подготовленным Министерством финансов Российской Федерации циркуляром с предложением об обмене, рассылаемым держателям требований по задолженности или их официальным представителям.

Министерство финансов Российской Федерации вправе при подготовке предложения об обмене задолженности вносить в настоящие Финансовые условия дополнения (порядок определения сумм основного долга по обязательствам по коммерческим кредитам, подтвержденным траттами и векселями, округление сумм, подлежащих урегулированию, порядок установления ставок и курсов пересчета по отдельным валютам и т.п.), не влекущие существенных изменений настоящих Финансовых условий.