Добыча нефти, включая газовый конденсат

В 2019 г. был установлен очередной рекорд по добыче жидких углеводородов и экспорту нефти из России. Объемы разведанных запасов России по итогам 2019 г. составляют 6,2% от общемировых, что соответствует шестому месту в мире.

По итогам 2019 г. объем добычи нефти составил 560,8 млн т, что на 0,9% больше показателя 2018 года. Наибольший вклад в увеличение добычи нефти и газового конденсата (далее - добыча нефти) внесли месторождения Уральского федерального округа (+2,8 млн т), доля которых составила более 55% добычи в России. Заметное увеличение добычи было зафиксировано и в Дальневосточном федеральном округе (+2,5 млн т), в основном за счет разработки месторождений Республики Саха (Якутия). При этом снижение добычи было зафиксировано в Сибирском (-1,9 млн т), Северо-Западном (-0,4 млн т) и Северо-Кавказском (-0,1 млн т) федеральных округах.

Объем экспорта нефти в 2019 г. составил 269,2 млн т, что на 3,3% выше уровня 2018 года. Увеличение объемов экспорта связано с благоприятной ценовой конъюнктурой на мировом рынке нефти. Объем экспортных поставок в страны дальнего зарубежья вырос на 3,6%, а в страны СНГ - снизился на 0,7%. Основной прирост поставок в дальнее зарубежье пришелся на Китай (+5,5%) и Турцию (с 2,1 млн т в 2018 г. до 8,2 млн т, на фоне сокращения турецкого импорта из Ирана). В результате доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в общем объеме российского экспорта нефти выросла с 35,8% в 2018 г. до 36,0% в 2019 г., а доля стран ближнего зарубежья сократилась с 7,1% до 6,8% соответственно.

В среднесрочном периоде на развитие нефтяной отрасли продолжит оказывать влияние действие соглашений в рамках сделки ОПЕК+. При этом приоритетным направлением поставки нефтяного сырья остается внутренний рынок (для последующей переработки).

С учетом действующих на текущий момент договоренностей об ограничении добычи нефти, а также ситуации в мировой экономике, связанной с влиянием распространения новой коронавирусной инфекции и ее последствиями, в 2020 г. объем добычи нефти оценивается на уровне 507,4 млн т, что на 53,4 млн т меньше 2019 г. (-9,5% г/г), а экспорт нефти составит 225,0 млн т (-16,4% г/г).

По мере восстановления глобальной экономической активности и планового ослабления ограничений в рамках сделки ОПЕК+ экспорт нефти будет восстанавливаться.

Основными регионами добычи нефти остаются Западная Сибирь и Урало-Поволжье, где стабилизация добычи осуществляется за счет нового бурения и геолого-технических мероприятий на действующих месторождениях.

Нефтегазовые компании в среднесрочной перспективе продолжат освоение новых и уже введенных в разработку месторождений. Так, например, ПАО "Газпром-нефть" продолжит освоение Приразломного, Новопортовского и Мессояхского месторождений. ПАО "ЛУКОЙЛ" продолжит освоение месторождений Северного Каспия (месторождений им. В. Филановского, им. Ю. Корчагина, им. В. Грайфера) и шельфа Балтийского моря. ПАО "НК "Роснефть" планирует разработку ряда месторождений Эргинского кластера, а также Северо-Комсомольского, Лодочного и Северо-Даниловского месторождений.

Прирост добычи нефти будет осуществлен за счет бурения новых эксплуатационных скважин, повышения эффективности геолого-технических мероприятий, разработки трудноизвлекаемых запасов в низкопроницаемых коллекторах и высоковязкой нефти. Вместе с тем основной прирост ожидается за счет ввода в разработку новых месторождений.

Следует отметить, что достижение указанных уровней добычи нефти будет зависеть от макроэкономических условий, развития ситуации на мировых сырьевых рынках, а также развития отечественного производства в смежных отраслях.

В сложившейся экономической ситуации, а также с учетом действия соглашений в рамках ОПЕК+ до апреля 2022 г. в базовом варианте прогнозируется увеличение добычи нефти до 560 млн т к 2023 году. В условиях развития первичной переработки нефти при постепенной модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и увеличении глубины переработки экспорт нефти к 2023 г. составит 266,2 млн тонн. Прогнозируется рост экспорта нефти в страны дальнего зарубежья до 242,2 млн т к 2023 г. в основном за счет роста поставок в страны АТР. Экспорт в страны СНГ сохранится на уровне 24,0 млн т на протяжении 2021 - 2023 годов.

Объем импорта нефти относительно объема ее добычи в России останется несущественным.