В. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг

22. Общие данные о ценных бумагах:

а) вид выпускаемых ценных бумаг;

б) общий объем выпуска (по номинальной стоимости);

в) количество выпускаемых ценных бумаг;

г) номинал одной ценной бумаги.

23. Данные о порядке выпуска ценных бумаг:

а) дата принятия решения о выпуске;

б) орган, принявший решение о выпуске;

в) дата начала процесса распространения ценных бумаг;

г) ограничения на потенциальных покупателей ценных бумаг;

д) дата окончания процесса распространения ценных бумаг;

е) место / места, где потенциальные покупатели могут приобрести (подписаться) на ценные бумаги;

ж) условия и порядок распространения ценных бумаг;

з) форма выпуска: наличный, с централизованным хранением, безналичный;

и) если существуют:

наименование клиринговой организации, осуществляющей безналичные расчеты по ценным бумагам;

наименование централизованного хранилища (хранилищ), где предполагается хранить ценные бумаги.

24. Данные стоимостных и расчетных условий ценных бумаг:

а) стоимость одной ценной бумаги (в случае единой для всех) либо общие условия определения цены (например, порядок и условия проведения аукциона);

б) порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг (периодичность платежей, форма расчетов, номера счетов, оформляемые документы и т.д.);

в) часть ценных бумаг, оплачиваемая материальными ценностями и другими неденежными формами, и список инвесторов, осуществляющих такую оплату (если они определены заранее).

25. Данные об организациях, принимающих участие в распространении ценных бумаг, содержащие список банков, и инвестиционных институтов, которые принимают участие в процедуре размещения (продажи, подписки) ценных бумаг. Список включает:

полное фирменное наименование таких банков и инвестиционных институтов;

их юридические и почтовые адреса;

характер их участия в процедуре выпуска.

26. Данные о получении доходов по ценным бумагам:

а) размер процентов (метод определения процентной ставки) для облигаций; размер дивидендов (порядок определения размера дивидендов) - отдельно по видам акций;

б) место / места, где владельцы ценных бумаг могут получить причитающиеся им доходы;

в) периодичность платежей;

г) календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов по ценным бумагам (дата учета - день, когда определяется список или категория получателей дохода, дата платежа - день, с которого начисляются доходы предварительно определенным получателям, другие значащие даты);

д) порядок расчетов для получения доходов (форма расчетов, номера счетов, оформляемые документы и т.д.).

27. Прочие особенности и условия, которые определяют положение держателей ценных бумаг, а также могут влиять на принятие такими держателями и потенциальными покупателями решения о приобретении или отчуждении бумаг.

28. Направления использования средств, мобилизуемых путем выпуска ценных бумаг (организация нового производства либо расширение, модернизация или реконструкция уже имеющегося, проведение природоохранных мероприятий, разработка и внедрение новых технологий и т.д.), с соответствующим технико - экономическим обоснованием. В случае, если проект проходил экспертизу в каких-либо специализированных государственных либо самостоятельных структурах, необходимо документальное подтверждение этой экспертизы.

29. Отдельно должны быть проанализированы факторы риска по группам: экономические, социальные, технические, экологические.

Следует подробно осветить перспективы для сбыта продукции, намечаемой к производству, обеспеченность сырьем, комплектующими материалами, производственными площадями, рабочей силой и т.д.

Если предполагается вложение средств в строительство или реконструкцию объектов, следует представить данные о наличии выделенной площадки под строительство, проектно - сметной документации, подрядной организации, способной обеспечить предполагаемые сроки проведения строительно - монтажных работ.

30. Следует отразить расчетные данные по степени доходности инвестиций в данные ценные бумаги.