|
Трудовые действия
|
Информирование получателей финансовых услуг о продуктах негосударственных пенсионных фондов, условиях пенсионных схем, законодательных требованиях и ограничениях
|
|
Получение от клиентов необходимых документов и оценка их достаточности и корректности для заключения договора негосударственного пенсионного обеспечения, и(или) договора досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, и(или) договора об обязательном пенсионном страховании
|
|
Предоставление и разъяснение получателям финансовых услуг страховых и пенсионных правил негосударственного пенсионного фонда
|
|
Предоставление клиентам договоров, документов, подтверждающих заключение ими с негосударственным пенсионным фондом договора негосударственного пенсионного обеспечения, и(или) договора досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, и(или) договора об обязательном пенсионном страховании
|
|
Контроль сроков действия договоров и формирование предложений по их пролонгации и заключению новых договоров (дополнительных соглашений) негосударственного пенсионного фонда
|
|
Прием заявлений наследников и правопреемников в негосударственном пенсионном фонде
|
|
Прием заявлений вкладчиков, участников, застрахованных лиц по вопросам порядка исполнения обязательств по договорам, заключенным с негосударственным пенсионным фондом, включая внесение изменений и дополнений в договоры
|
|
Расторжение пенсионных договоров негосударственного пенсионного фонда
|
|
Предоставление вкладчикам, участникам, застрахованным лицам сервисов, установленных договорами негосударственного пенсионного обеспечения, и(или) договорами досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, и(или) договорами об обязательном пенсионном страховании, правилами фонда, условиями продуктов и программ
|
|
Обработка заявлений и обращений вкладчиков, участников, застрахованных лиц, иных потребителей финансовых услуг, обращающихся в негосударственный пенсионный фонд, внесение сведений в информационные системы фонда
|
|
Формирование отчетности по взаимодействию с вкладчиками, участниками, застрахованными лицами негосударственного пенсионного фонда
|
|
Учет и обеспечение хранения документов клиентов негосударственного пенсионного фонда
|
|
Необходимые умения
|
Проводить разъяснительные мероприятия по информированию потенциальных клиентов о возможностях, предоставляемых в случае присоединения к негосударственному пенсионному фонду, условиях договоров негосударственного пенсионного обеспечения, и(или) договоров досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, и(или) договоров об обязательном пенсионном страховании
|
|
Оформлять документы, необходимые для заключения договоров негосударственного пенсионного обеспечения, и(или) договоров досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, и(или) договоров об обязательном пенсионном страховании и их последующего исполнения, изменения, расторжения
|
|
Осуществлять предварительные расчеты размера будущей пенсии в зависимости от выбора вариантов пенсионных схем
|
|
Вести историю взаимоотношений с потребителями финансовых услуг негосударственного пенсионного фонда
|
|
Обрабатывать заявления клиентов негосударственного пенсионного фонда
|
|
Поддерживать контакт с потребителями финансовых услуг негосударственного пенсионного фонда
|
|
Формировать клиентскую отчетность негосударственного пенсионного фонда
|
|
Применять методы маркетинга негосударственного пенсионного фонда
|
|
Необходимые знания
|
Законодательство Российской Федерации в сферах защиты прав потребителей, персональных данных, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
|
|
Пенсионное законодательство Российской Федерации
|
|
Требования кодекса профессиональной этики
|
|
Основные положения базовых стандартов саморегулируемых организаций и локальных нормативных правовых актов негосударственных пенсионных фондов
|
|
Инструментарий фонда для расчета пенсионных взносов и размера негосударственной пенсии, выкупной суммы
|
|
Документооборот в части, касающейся работы с застрахованными лицами, вкладчиками и участниками
|
|
Страховые и пенсионные правила негосударственного пенсионного фонда
|
|
Принципы работы каналов продаж негосударственного пенсионного фонда
|
|
Бизнес-процессы, регламенты заключения, ведения, расторжения договоров негосударственного пенсионного обеспечения, досрочного негосударственного пенсионного обеспечения и договоров об обязательном пенсионном страховании
|
|
Технология привлечения клиентов в фонд (продажа продукта) с освещением прав клиентов, маркетинговых и иных ограничений деятельности агентов в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим стандартом
|
|
Технология оформления договоров об обязательном пенсионном страховании и договоров негосударственного пенсионного обеспечения и иных необходимых для их заключения документов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и документов фонда
|
|
Правила раскрытия информации
|
|
Правила и регламенты организации работы негосударственных пенсионных фондов с агентами по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению
|
|
Общие требования к деятельности агентов
|
|
Правила сбора и классификации информации о потребителях финансовых услуг
|
|
Правила документооборота
|
|
Правила систематизации работы с потребителями финансовых услуг
|
|
Правила повышения лояльности потребителей финансовых услуг
|
|
Основы управления коммуникациями
|
|
Основы этики делового общения
|
|
Требования охраны труда
|
|
Другие характеристики
|
-
|