Документ не вступил в силу. Подробнее см. Справку

Приложение N 3. Заявление о получении инвестиционного налогового вычета и налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан по налогу на доходы физических лиц в упрощенном порядке (Форма по КНД 1150145)

Приложение N 3

к приказу ФНС России

от 18.10.2024 г. N ЕД-7-11/871@

См. данную форму в MS-Excel.

ИНН

Стр.

001

Форма по КНД 1150145

Заявление

о получении инвестиционного налогового вычета и налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан по налогу на доходы физических лиц в упрощенном порядке

Представляется в налоговый орган (код)

Номер заявления

Фамилия

Имя

Отчество <1>

Номер записи ЕРН

-

-

-

В порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 221.1 Налогового кодекса

┌─────────────────────┐

Российской Федерации, прошу предоставить мне за │ │ год

└─────────────────────┘

в упрощенном порядке:

00000005.wmz

1 -

инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации;

2 -

налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации;

3 -

налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации;

4 -

налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Сведения, подтверждающие право на получение инвестиционного налогового

вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1 Налогового

кодекса Российской Федерации, в сумме денежных средств, внесенных в

налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг

(наименование)

ИНН

КПП

Дата открытия счета

.

.

Номер договора

Дата заключения договора

.

.

Сумма денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет <2>

.

Сумма внесенных на индивидуальный инвестиционный счет денежных средств,

в отношении которых заявлено право на получение инвестиционного налогового

вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1 Налогового

кодекса Российской Федерации, с учетом ограничений, установленных

подпунктами 1 и 1.1 пункта 3 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской

Федерации, а также с учетом общей суммы ┌─────────────┐ ┌────┐

налогооблагаемых доходов, к которым возможно │ │.│ │

применение налоговых вычетов └─────────────┘ └────┘

ИНН

Стр.

Сведения, подтверждающие право на получение налогового вычета на

долгосрочные сбережения граждан, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1

статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в сумме уплаченных

пенсионных взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного

обеспечения, предусматривающему (предусматривающим) выплату

негосударственной пенсии, заключенному (заключенным) с негосударственным

пенсионным фондом в мою пользу и (или) в пользу членов моей семьи и (или)

близких родственников в соответствии с Семейным кодексом Российской

Федерации (супруга (супруги), родителей и детей, в том числе усыновителей и

усыновленных, дедушек, бабушек и внуков, полнородных и неполнородных

(имеющих общих отца или мать) братьев и сестер), детей-инвалидов,

находящихся под опекой (попечительством):

Негосударственный пенсионный фонд

(наименование организации)

ИНН

КПП

Сведения о физическом лице, в пользу которого заключен договор негосударственного пенсионного обеспечения:

Фамилия

Имя

Отчество <1>

ИНН <3>

Дата договора

.

.

Номер договора

Сумма пенсионных взносов, уплаченных по договору негосударственного пенсионного обеспечения

.

Сумма расходов по договору (договорам) негосударственного пенсионного

обеспечения, в отношении которых заявлено право на получение налогового

вычета на долгосрочные сбережения граждан, с учетом ограничений,

установленных подпунктом 1.1 пункта 3 статьи 219.1 и подпунктом 1 пункта 2

статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом

общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение

налоговых вычетов ┌─────────────┐ ┌────┐

│ │.│ │

└─────────────┘ └────┘

ИНН

Стр.

Сведения, подтверждающие право на получение налогового вычета на

долгосрочные сбережения граждан, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1

статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в сумме уплаченных

сберегательных взносов по договору (договорам) долгосрочных сбережений,

заключенному (заключенным) с негосударственным пенсионным фондом в мою

пользу и (или) в пользу членов моей семьи и (или) близких родственников в

соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супруга (супруги),

родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушек,

бабушек и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать)

братьев и сестер), детей-инвалидов, находящихся под опекой

(попечительством):

Негосударственный пенсионный фонд

(наименование организации)

ИНН

КПП

Сведения о физическом лице, в пользу которого заключен договор долгосрочных сбережений:

Фамилия

Имя

Отчество <1>

ИНН <3>

Дата договора

.

.

Номер договора

Сумма сберегательных взносов, уплаченных по договору долгосрочных сбережений

.

Сумма расходов по договору (договорам) долгосрочных сбережений, в отношении

которых заявлено право на получение налогового вычета на долгосрочные

сбережения граждан, с учетом ограничений, установленных

подпунктом 1.1 пункта 3 статьи 219.1 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 219.2

Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы

налогооблагаемых доходов, к которым возможно ┌─────────────┐ ┌────┐

применение налоговых вычетов │ │.│ │

└─────────────┘ └────┘

ИНН

Стр.

Сведения, подтверждающие право на получение налогового вычета на

долгосрочные сбережения граждан, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1

статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в сумме денежных

средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный

счет:

Лицо, осуществляющее открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета <4>

(наименование)

ИНН

КПП

Дата открытия счета

.

.

Номер договора

Дата заключения договора

.

.

Сумма денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет

.

Сумма внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (индивидуальные

инвестиционные счета) денежных средств, в отношении которых заявлено право

на получение налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан,

предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса

Российской Федерации, с учетом ограничений, установленных подпунктом

1 пункта 2 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также

с учетом общей суммы налогооблагаемых ┌─────────────┐ ┌────┐

доходов, к которым возможно применение │ │.│ │

налоговых вычетов └─────────────┘ └────┘

ИНН

Стр.

Прошу перечислить сумму денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета, по данному заявлению на банковский счет по следующим реквизитам:

Наименование банка

БИК

Номер счета налогоплательщика

Получатель

Фамилия

Имя

Отчество <1>

--------------------------------

<1> Отчество указывается при наличии.

<2> Все значения суммовых показателей указываются в рублях и копейках.

<3> ИНН указывается при наличии.

<4> Брокер, управляющий или управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда.

Сведения, подтверждающие право на получение социальных налоговых вычетов в сумме, уплаченной за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные мне, моим детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет (до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность), подопечным в возрасте до 18 лет (бывшим подопечным, после прекращения опеки или попечительства, обучающимся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 24 лет), физкультурно-спортивными организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности Приложение N 4. Сообщение о невозможности получения имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в упрощенном порядке (Форма по КНД 1125153)