2.6. Трансформация бизнес-моделей участников платежного рынка

Цифровизация платежной сферы, появление более технологичных платежных сервисов и инструментов позволяют потребителям не только получить более качественные и удобные услуги, но и снизить свои издержки. Для поставщиков платежных услуг это зачастую означает снижение дохода от процессинга платежных транзакций. С другой стороны, количество и объем безналичных платежей стабильно растут, что обеспечивает сохранение общей доходности платежного бизнеса.

Так, по данным Boston Consulting Group, годовые темпы роста доходов платежного бизнеса за 2023 - 2027 годы сократятся <22> с 8,3 до 7,6%, при этом количество безналичных платежей в этот период будет расти <23> в среднем на 15% в годовом выражении. В России количество и объем безналичных платежей за 2021 - 2023 годы выросли в 1,5 - 2 раза, в то же время доходы от их обработки распределяются неравномерно в силу высокой концентрации на платежном рынке. Кроме того, на маржинальность платежного бизнеса оказывает давление распространение новых способов оплаты.

--------------------------------

<22> Global Payments Model 2023. Boston Consulting Group, 2023.

<23> World Payment Report 2023. Capgemini, 2023.

В этих условиях возрастает роль нетранзакционных доходов от дополнительных сервисов, основанных на обработке платежей, но предоставляющих дополнительную ценность для клиентов (рис. 11). Существенное содействие их развитию оказывают возможности новых технологий, таких как ИИ или распределенные реестры. К таким сервисам относятся различные цифровые финансовые помощники и персональные рекомендательные системы, решения для управления регулярными платежами, выставления и оплаты счетов, управления ликвидностью и так далее.

Кроме того, среди поставщиков платежных услуг усиливается роль специализации и аутсорсинга. Возрастает роль систем передачи финансовой информации, процессинговых центров, иных компаний, оказывающих банкам и иным поставщикам услуги обмена и обработки информации при исполнении платежных транзакций. Также значимое место на платежном рынке занимают небанковские финтех-компании, предоставляющие платежные услуги. Так, по данным компании Plaid, в 2023 году 55% потребителей чаще использовали для платежей и иных повседневных финансовых операций приложения финтех-компаний, а не классических банков. И хотя такая доля во многом достигнута за счет рынков Китая (Alipay, WeChat) и Индии (Paytm), но и в США, Евросоюзе и других юрисдикциях доля пользователей приложений финтех-компаний с каждым годом возрастает.

Одной из самых значимых инициатив, оказывающих трансформирующее влияние как на платежную отрасль, так и на всю финансовую сферу, является переход к открытым моделям передачи данных. В его основе лежит широкое применение технологии Открытых API. Подход Банка России к внедрению Открытых API в финансовой сфере представлен в документе "Основные принципы и этапы внедрения Открытых API на финансовом рынке".

Распространение платформ и экосистем также оказывает значительное влияние на бизнес-модели участников платежного рынка, особенно в случаях, когда предоставление платежных услуг становится частью экосистемного бизнеса. Например, компания Amazon проводит активную политику по продвижению собственного платежного сервиса Amazon Рау. Если первоначально он рассматривался как решение для экономии на эквайринге для маркетплейса Amazon, то сейчас этот сервис позиционируется как отдельный продукт экосистемы, который компания выводит на новые рынки. Так, недавно компания учредила в Индии дочернее юридическое лицо и в 2023 году получила для него лицензию на оказание в стране платежных услуг. По статистике Национальной платежной корпорации Индии, на 1 июля 2024 года Amazon Рау занимал 6-е место в стране по количеству обработанных через него транзакций.

Источник: Global Payments Report 2023. Boston Consulting Group, 2023.

В России также ряд изначально небанковских экосистем стал включать в себя поставщиков платежных услуг. По состоянию на 1 июля 2024 года три такие крупнейшие <24> экосистемы заняли в сегменте операций с электронными денежными средствами в совокупности более 40% как по объему обработанных переводов, так и по остаткам средств в кошельках клиентов. При этом на 1 января 2022 года их доля в этом сегменте не превышала 2%.

--------------------------------

<24> По количеству платежных транзакций, обработанных входящими в эти экосистемы кредитными организациями.