А. Форма титульного листа проспекта ценных бумаг

Утверждено Зарегистрировано

"__" ___________ 200_ г. "__" ___________ 200_ г.

_________________________________ _______________________________

(указывается орган кредитной (наименование регистрирующего

организации - эмитента, органа)

утвердивший проспект

ценных бумаг)

Протокол N _________________ _______________________________

от "__" ____________ 20__ г. (наименование должности и

подпись уполномоченного лица

регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

__________________________________________________________________

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

__________________________________________________________________

(вид, категория (тип), форма ценных бумаг и их иные

идентификационные признаки)

__________________________________________________________________

(номинальная стоимость (если имеется) и количество ценных бумаг,

для облигаций и опционов кредитной организации - эмитента также

указывается срок погашения)

Индивидуальный государственный регистрационный номер _________

___________________________________________________________ печать

(указывается индивидуальный государственный регистрационный

номер и при дополнительном выпуске - индивидуальный код)

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг,

подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской

Федерации о ценных бумагах.

Регистрирующий орган не отвечает за достоверность

информации, содержащейся в данном проспекте ценных бумаг,

и фактом его регистрации не выражает своего отношения

к размещаемым ценным бумагам <*>

--------------------------------

<*> Данная фраза должна быть напечатана прописными буквами

наибольшим из шрифтов, используемых на титульном листе проспекта

ценных бумаг, за исключением его названия.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ "ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА │

│Приобретение облигаций настоящего выпуска (дополнительного│

│выпуска) связано с повышенным риском в связи с тем, что размер│

│обязательств кредитной организации - эмитента по облигациям│

│превышает ______________________________________________________│

│______________________________________________________________".│

│(в соответствующих случаях указываются (одна или несколько│

│величин): │

│ а) размер собственных средств (капитала) кредитной│

│организации - эмитента; │

│ б) размер поручительства, предоставляемого в обеспечение│

│исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда размер│

│такого поручительства больше стоимости чистых активов лица│

│(лиц), предоставляющего поручительство по облигациям, -│

│стоимости чистых активов такого лица (лиц) (в случае если│

│поручительство по облигациям предоставляется физическим лицом,│

│вместо стоимости чистых активов учитывается стоимость имущества│

│такого физического лица, которая определена привлеченным для│

│этих целей оценщиком); │

│ в) сумму банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение│

│исполнения обязательств по облигациям, а в случае, когда сумма│

│такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов│

│(размера собственных средств) лица (лиц), предоставляющего│

│банковскую гарантию по облигациям, - стоимости чистых активов│

│(размера собственных средств) такого лица (лиц); │

│ г) стоимость имущества, закладываемого в обеспечение│

│исполнения обязательств по облигациям, которая определена│

│оценщиком; │

│ д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по│

│облигациям) │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ "ОБЛИГАЦИИ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ" <*> │

│ или │

│ "ЖИЛИЩНЫЕ ОБЛИГАЦИИ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ" <**> │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<*> Данная фраза указывается в случае, если исполнение

обязательств по облигациям обеспечивается залогом ипотечного

покрытия.

<**> Данная фраза указывается в случае, если предметом ипотеки

по всем обеспеченным ипотекой требованиям, составляющим ипотечное

покрытие облигаций, являются жилые помещения.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Настоящим подтверждается достоверность финансовой│

│(бухгалтерской) отчетности кредитной организации - эмитента за│

│____ год (годы) и соответствие порядка ведения кредитной│

│организацией - эмитентом бухгалтерского учета законодательству│

│Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении│

│кредитной организации - эмитента, содержащаяся в разделах III,│

│IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее│

│соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой│

│(бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит. │

│ │

│__________________________________________ │

│(полное фирменное наименование аудиторской │

│организации (аудиторских организаций) или │

│ фамилия, имя и отчество индивидуального │

│ аудитора, осуществивших аудиторскую │

│ проверку ведения бухгалтерского учета │

│ и финансовой (бухгалтерской) отчетности │

│ кредитной организации - эмитента) │

│ │

│__________________________________________ _______ ____________│

│ (наименование должности руководителя или подпись И.О. Фамилия│

│ лица, подписывающего проспект ценных │

│ бумаг от имени аудитора кредитной │

│ организации - эмитента, название и М.П. │

│реквизиты документа, на основании которого │

│иному лицу предоставлено право подписывать │

│ проспект ценных бумаг от имени аудитора │

│ кредитной организации - эмитента) │

│ │

│Дата "__" ____________ 200_ г. │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Настоящим подтверждается проведение оценки рыночной стоимости __│

│___________________________________________________________ <*>.│

│Прочая информация, содержащаяся в разделах II и IX настоящего│

│проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех│

│существенных аспектах составленному отчету об оценке указанного│

│выше имущества. │

│ │

│__________________________________________ │

│ (полное фирменное наименование оценщика │

│ (фамилия, имя и отчество оценщика - │

│ индивидуального предпринимателя)) │

│ │

│__________________________________________ _______ ____________│

│ (наименование должности руководителя или подпись И.О. Фамилия│

│иного лица, подписывающего проспект ценных │

│ бумаг от имени оценщика, название и │

│реквизиты документа, на основании которого │

│иному лицу предоставлено право подписывать М.П. │

│ проспект ценных бумаг от имени оценщика) │

│ │

│Дата "__" _________ 200_ г. │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<*> Указывается объект оценки в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации, в том числе настоящей

Инструкции.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей│

│информации, содержащейся в настоящем проспекте ценных бумаг, за│

│исключением части, подтвержденной аудитором и оценщиком. │

│ (В случае, когда оценщиком, подписавшим проспект ценных│

│бумаг, является профессиональный участник рынка ценных бумаг,│

│совмещающий брокерскую и/или дилерскую деятельность на рынке│

│ценных бумаг с оценочной деятельностью и оказанием услуг│

│финансового консультанта на рынке ценных бумаг, проспект ценных│

│бумаг подписывается финансовым консультантом на рынке ценных│

│бумаг с указанием на то, что он является оценщиком.) │

│ │

│__________________________________________ │

│(полное фирменное наименование финансового │

│консультанта на рынке ценных бумаг, номер, │

│ дата выдачи и срок действия лицензии на │

│ осуществление брокерской и/или дилерской │

│ деятельности на рынке ценных бумаг) │

│ │

│__________________________________________ _______ ____________│

│ (наименование должности руководителя или подпись И.О. Фамилия│

│иного лица, подписывающего проспект ценных │

│бумаг от имени финансового консультанта на │

│ рынке ценных бумаг, название и реквизиты │

│ документа, на основании которого иному │

│ лицу предоставлено право подписывать М.П. │

│проспект ценных бумаг от имени финансового │

│ консультанта на рынке ценных бумаг) │

│ │

│Дата "__" ________ 200_ г. │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│"Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска│

│(дополнительного выпуска) обеспечивается _______________________│

│________________________________ <*> в соответствии с условиями,│

│установленными в решении о выпуске (дополнительном выпуске)│

│ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте" <**>. │

│ │

│__________________________________________ │

│ (полное фирменное наименование │

│ (наименование для некоммерческих │

│ организаций) юридического лица/фамилия, │

│ имя и отчество физического лица, │

│ предоставляющего обеспечение) │

│ │

│__________________________________________ _______ ____________│

│ (наименование должности руководителя или подпись И.О. Фамилия│

│иного лица, подписывающего проспект ценных │

│ бумаг от имени юридического лица, │

│ предоставляющего обеспечение, название и │

│реквизиты документа, на основании которого │

│иному лицу предоставлено право подписывать │

│ проспект ценных бумаг от имени М.П. │

│ юридического лица, предоставляющего │

│ обеспечение) │

│ │

│Дата "__" ____________ 200_ г. │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<*> Указывается способ обеспечения, которым обеспечивается

исполнение обязательств по облигациям кредитной организации -

эмитента.

<**> Данный текст указывается на титульном листе проспекта

облигаций с обеспечением в случае, когда исполнение обязательств

по облигациям кредитной организации - эмитента обеспечивается

третьим лицом.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│________________________________________ _______ ____________│

│ (наименование должности руководителя подпись И.О. Фамилия│

│ кредитной организации - эмитента) │

│ │

│Дата "__" _________ 200_ г. │

│ │

│Главный бухгалтер кредитной организации - │

│эмитента _______ ____________│

│ подпись И.О. Фамилия│

│Дата "__" _________ 200_ г. │

│ │

│ М.П. │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│________________________________________________________________│

│________________________________________________________________│

│ (Указывается информация, содержащаяся в настоящем проспекте│

│ценных бумаг, достоверность которой подтверждается иным лицом,│

│от имени которого подписывается проспект ценных бумаг (в том│

│числе юридическим консультантом либо рейтинговым агентством, в│

│случае присвоения кредитной организации - эмитенту и/или его│

│ценным бумагам кредитного рейтинга).) │

│ │

│__________________________________________ │

│ (полное фирменное наименование │

│ (наименование для некоммерческих │

│ организаций) юридического лица/фамилия, │

│ имя и отчество физического лица) │

│ │

│___________________________________________ _______ ____________│

│ (наименование должности руководителя или подпись И.О. Фамилия│

│иного лица, подписывающего проспект ценных │

│бумаг от имени юридического лица, название │

│ и реквизиты документа, на основании │

│ которого иному лицу предоставлено право М.П. │

│подписывать проспект ценных бумаг от имени │

│ юридического лица) │

│ │

│Дата "__" _________ 200_ г. │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘